Новости

1. Две трети брокерских счетов на Мосбирже ($MOEX) пустые.

2. Северсталь ($CHMF) повысит с 1 апреля 2024 г. зарплату сотрудников на +10-12%.

3. ЛУКОЙЛ ($LKOH) и Норникель ($GMKN) создают крупный нефтегазовый кластер, куда уже вошли 5 участков в Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО.

4. Эксплуатация золоторудного месторождения Сухой лог ($PLZL) в Иркутской области начнется в 2024 г.

5. СПБ Биржа ($SPBE) изучает новый вид бизнеса — площадка может заняться криптовалютами.

6. Первый полет SJ-100 ($UNAC) с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 г.

7. ОАК ($UNAC) планирует выйти на выпуск минимум 18 новых военных транспортников Ил-76МД-90А в год.

8. ОАК ($UNAC) приступает к изготовлению установочной партии беспилотников военного назначения.

1. ЦБ не ожидает резких скачков курса валюты на внебиржевых торгах в случае остановки биржевых торгов из-за возможных санкций против Мосбиржи — Набиуллина.

2. ЦБ РФ в январе 2024г будет продавать валюту на внутреннем рынке в рамках операций по пополнению и использованию средств ФНБ — Набиуллина.

3. ЦБ рассчитывает, что массовая льготная ипотека завершит свое действие в июле 2024г, останется только адресная (семейная) — Набиуллина.

4. Глава РФПИ заявил, что сделка ОПЕК+ принесла в бюджет РФ дополнительно 30₽ трлн.

5. Правительство продлит параллельный импорт на 2024 г.

6. За 2 пол.2023 г. объем валовых инвестиций из ФНБ на инфраструктурные проекты и антикризисные меры правительства составляет 709₽ млрд — Силуанов.

7. Глава РФПИ: в ближайшее время можно привлечь до 2 трлн руб пенсионных средств на инфраструктурные проекты в России.

8. Экспортеров обязали сообщать Банку России о валютных активах «дочек».

9. Судостроительная отрасль сегодня на подъеме —  Путин.

Новости

Русская Контейнерная компания погасила выпуск коммерческих облигаций РКК, КО-01.

Итоги недели

Рынок

В этом году последние две торговые недели, когда обычно наблюдается новогоднее ралли на рынке, совпали с окончанием (с высокой вероятностью) цикла повышения ставки. Так как рынок в том числе опасался более жесткого сигнала от ЦБ, 17й ставки, решение регулятора вызвало волну оптимизма. Индекс гособлигаций RGBI вырос на 2.28%. Длинные выпуски ОФЗ в среднем прибавили 2.5-3 п.п. Корпоративные облигации также росли, но более умеренными темпами: Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBCPNS — на 0.77%, Индекс МосБиржи Высокодоходных Облигаций Повышенного Инвестиционного Риска — на 0.5%.

Впереди последняя торговая неделя текущего года. Резких изменений обычно не происходит. Так что справедливо ожидать сохранения текущих настроений и как минимум уровней облигационного рынка, может быть продолжится рост. Единственное, что может испортить настроение владельцев ВДО, — развитие технического дефолта Русской Контейнерной Компании. НРД до сих пор не подтвердил получения средств, хотя представители компаний заявляют об обратном.

Дайджест новостей за неделю 18.12-24.12

➖Долгосрок

Дайджест новостей за 11.12-17.12
Мысли вслух
Аналитика | Облигации. Обзор флоутеров (ОФЗ)
Аналитика | Облигации. Обзор флоутеров (Корпораты)
Характеристики эмитентов №14
На досуге

🌐 Мир

🇦🇴Ангола объявила о выходе из ОПЕК (РБК)
🇨🇦Власти Канады одобрили продажу канадского подразделения HSBC местному RBC за $10,2 млрд (Интерфакс)
📉Предпочитаемые ФРС показатели инфляции снижаются, усиливая тенденцию к ожидаемому снижению ставок (Bloomberg)
🇮🇳🇷🇺Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 миллиардов долларов (РИА)
🇦🇷Президент Аргентины подписал указ о проведении 366 экономических реформ (Коммерсантъ)
🇪🇺ЕЦБ: европейские банки выплатят акционерам €70 млрд по итогам года (Bloomberg)
🇨🇳Землетрясение в Китае нанесло ущерб наиболее пострадавшему региону в размере 75 миллионов долларов (Bloomberg)
🏦Участники долговых сделок делают ставку на оживление рынка M&A, которое принесет 1,3 трлн долларов в год (Bloomberg)
🏦Надежды на IPO растут на новый год после раннего праздничного подарка ФРС (Reuters)

Фондовый рынок США вступит в последнюю торговую неделю 2023 года, и вся история сложится воедино.

Данные по инфляции, опубликованные в пятницу, показали, что Федеральная резервная система продолжает приближаться к своей цели по возвращению инфляции до 2% и ставит центральный банк на путь снижения процентных ставок.

Сигналы рецессии остаются немногочисленными и редкими. Процентные ставки снизились по сравнению с максимумами за последние десять лет, достигнутыми этой осенью. Промышленный индекс Dow Jones (^DJI) и S&P 500 (^GSPC) находятся на пороге рекордных максимумов. А индекс Nasdaq Composite (^IXIC) в этом году вырос более чем на 40%.

На предстоящей неделе вопрос о том, приведет ли ралли фондового рынка к рекорду для S&P 500 (Dow установил рекорд на прошлой неделе), должен стать самой серьезной драмой, с которой придется столкнуться инвесторам на этой неделе на фоне слабого экономического графика и скудных доходов.

Данные по ценам на жилье во вторник утром и отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг станут ключевыми экономическими обновлениями в графике. Ожидается, что ни одна крупная компания не отчитается о прибылях.

В России разрабатывают убийцу «Теслы»

Московский Политех анонсировал новый электромобиль под названием Amber (сразу предупреждаю: все девять принцев на этом месте уже начинают хвататься за сердце), который будет выпускаться на «Автоторе». Выглядит новинка, как… ну, сами, короче, зацените:

1. Силуанов: Для бюджета на 2024–2026 гг. серьезно менять что-то в налогах не требуется.

2. Россия планирует сократить экспорт нефти из своих морских портов на 100-200 тыс. баррелей в сутки в январе.

3. Кабмин выделит Фонду развития промышленности 39₽ млрд на ключевые проекты ведущих отечественных автопроизводителей — Мишустин.

4. Грузооборот морских портов РФ по итогам 2023 г. составит более 900 млн тонн, что станет абсолютным рекордом за всю историю СССР и России.

5. Минцифры РФ планирует перенести срок покрытия большинства населенных пунктов сетью связи стандарта LTE с 2025-го на 2027 год.

6. Мишустин: Си Цзиньпин подтвердил принципиальную линию КНР на укрепление партнерства с РФ.

7. Россия и Китай договорились о проработке новых совместных проектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта.

8. Байден подписал  указ, расширяющий возможности по введению санкций против России.

Индекс

За неделю индекс московской биржи вырос с 3 033 до 3 092 пунктов. Есть все основания к дальнейшему росту индекса, возможно и не значительному, из-за ближайших зимних дивидендов. На следующей неделе должны прийти дивиденды от Лукойла, которые могут подогреть рынок.

Сбер во главе Грефа тоже не отстает, говорит, что дальше будем зарабатывать еще больше, и чтобы инвесторы освобождали карманы под рекордные дивиденды за 2023 год.

Нефтяники тоже штурмуют новые высоты и не дают скатиться индексу в тартарары.

Нефть

Бочка Брента закрыла неделю на уровне 78,87 долларов за баррель. В краткосрочной перспективе нефть возможно будет дорожать, в красном море с ума сошли пираты, которые атакуют танкеры.

На фоне дорожающей нефти и дешевеющего рубля, наши нефтяники радуются, а что им остается еще делать?

Дивиденды

Объявленных дивидендов мы не ждем, потому что не о кого, а вот утвержденные есть.

Акционеры НоваБев Групп утвердили дивиденды за 3 квартал 2023 года, ММЦБ за 9 месяцев 2023 года, Газпром нефть за 9 месяцев 2023 года, Совкомфлот за 9 месяцев 2023 года.