ОБЗОР РЫНКА

👉 Мировые новости

— Экономическая активность регионов начала замедляться. Индекс региональной экономической активности в июне снизился сразу на 10 п.п., до 65%.

— Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов: дизельного топлива, прямогонного бензина и сжиженного пропана и бутана.

— Граждане активнее берут кредиты на новые автомобили. Они опасаются повышения ставок и утильсбора.

  

— Совокупный чистый приток средств в ПИФы во II кв 2024 г. увеличился более чем в 1,5 раза кв/кв, до 481,2₽ млрд – ТАСС.

— Доходность ОФЗ сроком свыше 10 лет впервые в истории превысила 16%.

— Минфин отстает от графика: в 3 кв ведомство разместило ОФЗ на 433,02₽ млрд, что составляет менее 1/3 от плана в 1,5₽ трлн — РБК.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26247 в объеме 23,758₽ млрд при спросе 56,56₽ млрд, средневзвешенная доходность – 16,16% годовых.

— Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 в объеме 36,394₽ млрд при спросе 242,4₽ млрд, цена отсечения – 95,3500% от номинала.

( Читать дальше )

 Доброе утро! Какое определение можно дать если все индексы в красном цвете: РТС(-1,08%); ММВБ(-1,11%); S&P(-0,60%). Вопрос риторический конечно, для тех кто кто был в шорте наверняка неплохо, а вот для тех кто в лонг, разумеется так себе. Может кому-то поможет что не только индексы снизились, золото тоже, правда на величину $12-15, потому не очень существенно. Нефть также оказала поддержку такому движению и цифры на экране: Brent $77,5; WTI $74,5. 
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Основные события дня:
$SFIN
Чистая прибыль SFI по МСФО за I полугодие составила 15,2 млрд рублей против 10,9 млрд рублей годом ранее

$NVTK
Совет директоров Новатэк рекомендовал дивиденды за I п 2024 г — 35.5 руб/акция. ГОСА — 30 сентября, отсечка — 11 октября

$HHRU
Чистая прибыль Хэдхантер по МСФО I п 2024 г — +39% г/г

$EUTR
Чистая прибыль “Евротранса” по МСФО за I п 2024 г — +61% г/г

$SPBE
СПБ биржа за I полугодие сократила чистую прибыль по МСФО до 511,5 млн рублей с 620 млн рублей годом ранее

$MTSS
Выручка МТС по МСФО за I полугодие 2024 года увеличилась на 17,9%, до 332,2 млрд руб

$AGRO
Русагро — убыток за I п 2024г — 226.7 млн руб против прибыли 8.46 млрд годом ранее

$SGZH
Принципиальное решение о проведении SPO Segezha принято, детали появятся осенью – CEO

$ALRS
Бельгийское представительство российской алмазодобывающей компании «Алроса» — Alrosa Belgium в Антверпене — объявило о банкротстве и закрылось — издание L'Echo

$ABIO
“Артген Биотех” в I полугодии нарастил выручку по МСФО на 20% – до 745 млн руб

( Читать дальше )

🤔 Среда конечно одарила нас заботой и теплотой, но что нам готовит четверг?

 

➕ Из позитивного ММВБ наконец закрыл гэп, который сформировался с пятницы на понедельник, а значит если он все же решит пойти выше, галочку с негатива можно будет убирать, ибо его теперь никто не держит, с точки зрения техники.

 

Закрытие же по индексу никакое. Ни рыба, ни мясо. С утра лили, на вечерке откупили. Однако все таки да позитив чуток перевешивает в сторону завтрашнего Лонга… Почему?

 

✅ Потому закрытие в 2700, а именно 2699 + индекс с самого утра начали лить так и не обновив цену максимума. По технике этот максимум нужно будет обнулить, а значит потенциал небольшого роста, как по мне есть. Уровень 2729 выступает локальной целью роста для индекса. Поэтому больший приоритет на завтра именно в Лонг, однако важно понимать, что например вчера, то что будет падение в среду для меня было очевидно и именно поэтому Я встал в шорт. Но вот то, что завтра будет рост, даже близко не так очевидно, как это было, но только с падением на сегодня. Следовательно завтра приоритет Лонг на акции, которые держались сильнее рынка, но буду смотреть исходя из уровней.  Надеюсь не запутал)

( Читать дальше )

Друзья и коллеги поздравляю вас с тем, что индекс Московской биржи протестировал новый годовой минимум, в моменте опустившись до уровня мая 2023 aka февраль 2022. Чего боятся инвесторы? Инфляции и очередного повышения ключевой ставки уже 13 сентября. Не зря ведь вчера уже и Владимир Владимирович обратил внимание на отсутствие синхронности в действиях ЦБ и Правительства по стабилизации инфляции.

И пока люди обсуждают «за шо им там плотють мильоны?» индекс Московской биржи теряет еще 📉-1,11%, опускаясь к закрытию основной торговой сессии до 2699,98 пункта.

Мы, конечно же, во всем могли бы обвинить лидера падения дня компанию Сегежа 📉-20,7%, которая опубликовала отчетность за 1 полугодие с ростом чистого убытка от деятельности до 9,5 млрд. рублей, но её удельный вес в индексе всего лишь 0,12%. С начала года движение компании можно оценить как полное фиаско.

Вторит фанерному гиганту никак не останавливающий своё движение по наклонной Мечел 📉-5,5%. Американский SDN и отчётность за 1 полугодие сделали своё грязное дело. Компания с начала года показала худший отрицательный рост среди всего индекса.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 29 августа:

💵 USD — ↘️ 91,4449
💶 EUR — ↘️ 102,0798
💴 CNY — ↗️ 11,8357

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,11%, составив 2 699,98 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД 26247 (погашение 11 мая 2039 г.) – размещенный объем: 23,758 млрд руб. (при спросе 56,56 млрд руб.), выручка: 20,093 млрд руб., средневзв.цена: 81,0169%, средневзв.доходность: 16,16%. ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12 августа 2037 г.) – размещенный объем: 36,394 млрд руб. (при спросе 242,404 млрд руб.), выручка: 34,725 млрд руб., средневзв.цена: 95,363%.

▫️ Производство газа в РФ за семь месяцев составило 409,36 млрд куб. м (+9,2% г/г), в июле составило: 52 млрд куб. м, сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на свои источники. Главная причина – экстремально высокие температуры (для кондиционеров перерабатывают газовые ТЭС). Интересно, что за летние месяцы рекорд суточных поставок газа переустанавливался 15 раз, последний рекорд 23 августа – 701,8 млн куб. м.

( Читать дальше )

📉Сегежа -20.8% Segezha Group проведет допэмиссию для улучшения финансового положения, решение о SPO принято, детали размещения могут быть озвучены осенью. 
Нужно отметить, что допка действительна необходима компании, так как финансовое положение трудное🧐

📉М.Видео -11.2% Ещё один кандидат на допку😉

📉Самолёт -5.8% Само от максимумов сложился более чем в 2 раза, видимо это был не буй😁  

📉Система -5.2% На котировки давят проблемы Сегежи и большой долг. Для сравнения: Акции сейчас стоят 16 рублей, а долга у Ситсемы 1 трлн по итогам 2023 года.  В 2018 акции стоили 8-10 рублей, а долг был всего 0,5 трлн рублей🤔

📉Новатэк -1.8% СД НОВАТЭКа рекомендовал выплатить дивиденды за полугодие в размере 35,5 руб. на акцию. Консенсус-прогноз был на уровне 39 рублей😔 

📈Яндекс +0.8% ВТБ Мои Инвестиции считает, что Яндекс может до конца августа попасть в индекс Мосбиржи (IMOEX). По мнению аналитиков, «Яндекс» — главная интрига предстоящего изменения индекса🧐

📈МТС Банк +1.7% Продолжает рост после хорошей отчётности👍 

📈SFI +1.8% Чистая прибыль SFI по МСФО за I полугодие 2024 г. составила ₽15,2 млрд против ₽10,9 млрд годом ранее👏

📈ЛСР +1.2% В январе-июне 2024 года увеличило выручку по МСФО на 13,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 85,147 млрд рублей. При этом чистая прибыль составила 4,426 млрд рублей (рост в 2,6 раза), скорректированный показатель EBITDA — 20,294 млрд рублей (рост на 3,3%)💪

Коли товарищ Карпов не угостил нас своими жирными идеями, пришлось самому подумать… Вообщем подкинул я немножко денюжек и докупил одной бумаженции… Средняя немного повысилась, но там совсем немного, в целом можно ту бумаженцию подкупать, мои довносы как бы не существенно влияют на цену, а позиция как никак наращивается… У меня в целом это бумаги почему то не очень много, а хотелось бы побольше конечно… Ну и чем больше становятся позы, тем меньше на них оказывают довносы в ту или иную сторону… Когда у тебя миллиард или трилион акций будет, 10-20 — 100 лотов сильно цену уже не сдвинут… Осталось дождаться когда столько их будет...

Что порадовало, по какой то причине к вечеру котировки как то вернулись к какому то на мой взгляд условно вменяемому значению и минус стал как то поменьше… А то надоели мне уже эти минусы! Минус на минус даёт ещё больший минус, и минус и минус и минус! Постоянно минусы, надо уже неделю плюсов объявить! Скорей всего она уже где то близко… Как и осень…

( Читать дальше )