ОБЗОР РЫНКА

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 87,9920
💶 EUR — ↗️ 95,1844
💴 CNY — ↗️ 11,8911

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,15%, составив 2 848,29 пункта.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 5 августа, годовая: 9,02%, недельная: 0% (0,08% н.р.), с начала года: 4,99%. Обычно ЦБ в комментариях по эффективности мер ужесточения ДКП сообщал, что его влияние выражается через несколько месяцев, поэтому в данном случае, недельный результат по инфляции можно объяснить словесными интервенциями регулятора, в т.ч. ужесточению прогнозов по инфляции и ставке на среднем горизонте.

▫️ Экспорт товаров РФ в I пол.: $207,1 млрд (-0,4; г/г), импорт: $130,4 млрд (-8,1% г/г), положительное сальдо $76,7 млрд (+16,2% г/г), передает «Интерфакс» данные ФТС.

▫️ Авиа. Ранее мы писали об аудите топ-менеджерами из ведущих банков предприятий авиа-отросли (ОАК (-0,84%). «Коммерсантъ» сегодня сообщает, что по его результатам цели и задачи для производителей самолетов могут быть скорректированы — в статье «Стадия окрыления проходит» деликатно описывается вероятный сценарий снижения планов по выпуску 1000 самолетов к 2030 г.

📈RGBI +0.6% Участники рынка продолжаю «тапать» ОФЗ, от минимумов котировки прибавили почти 4,5%. Многие телеграм каналы и инвест. сообщества рекомендуют покупать длинные ОФЗ. Участники рынка верят, что ставка выше 20% не пойдёт и дальше будет разворот ДКП🧐  

📈Ашинский МЗ +3.8% Снова пошли слухи про дивиденды в Ашинском МЗ. СД даст рекомендацию по дивидендам 09.08.2024 года🤷‍♂️

📈LSNGP +4.4% В телеграм каналах популярна идея больших дивидендов Ленэнерго ап за 2024 год, после публикации отчётности РСБУ.  На этом фоне акции закрыли дивидендный гэп💪

📈Газпром +0.8% Газпром ждёт роста цен на газовом рынке👉 «События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?», — заявил Сергей Куприянов, официальный представитель Газпрома🤔

📉ВК -1.5% Продолжает снижаться после публикации финансовой отчётности😔 

📉Распадская -1.4% 📉Мечел -1.4% Распадская хуже рынка после публикации слабой отчётности и тянет за собой следом Мечел🧐

С 20 мая 2024 года Индекс Мосбиржи находится в коррекции, придя аккурат к отрисованной нами ранее зоне поддержки на 2800-2840 пп. В конце июня индекс сделал ретест сопротивления на 3040 п. и добил до целевых значений. Далее медведям потребуется куда больше сил, чтобы продавить поддержку, поэтому не спешу отрисовывать уровни ниже.

Если в рынок не вкинут негативных геополитических новостей (хотя кажется, что они уже есть), Индекс может попытаться отскочить. Для этого ему требуется денежная ликвидность. Только где ее взять? Дивидендный сезон заканчивается, а «новые» деньги улетают скорее на вклады, нежели в рынок. 

Ключевая ставка — 18%. ЦБ недвусмысленно намекает на сохранение драйверов к ее росту на будущих заседаниях. Цель заключается в отмораживании экономики. И все бы ничего, только бизнес публичных компаний тоже страдает, что найдет отражение в снижении доходной части. 

Но не будем забегать вперед. Мы с вами куда прагматичнее. Продолжаем диверсифицировать свои портфели, используем более консервативные инструменты в виде облигаций и точечно докупаем акции. Благо текущей коррекцией можно будет воспользоваться для этого. 

Российский фондовый рынок на следующей неделе, скорее всего, останется под основным нисходящим давлением с рисками обновления годовых минимумов по индексам Мосбиржи и РТС и движения к следующим поддержкам 2765 пунктов и 1010 пунктов соответственно. Ближайшие важные краткосрочные сопротивления расположены на 2950 пунктах и 1070 пунктах (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

У инвесторов все еще нет веских поводов для покупок, хотя перед началом сезона промежуточных дивидендов за 2024 год может наблюдаться интерес к отдельным акциям. В остальном риски удержания жесткой монетарной политики в стране сохраняются (и могут подтвердиться инфляционными данными РФ за июль конца этой недели), а к экономическим факторам может добавиться напряженность в Курской области, которая, вероятно, будет в большей степени влиять на рыночные настроения в случае расширения зоны конфликта и соответствующих экономических и политических последствиях. В остальном участники будут ждать новостей с советов директоров Ростелекома, Татнефти и Черкизово по дивидендам, которые в случае объявления о выплатах могут добавить привлекательности акциям.

Команда MSCinsider занимается исследованием движения средств на рынке. Наши основные инструменты: открытые позиции и RSI-индикатор, с помощью которых мы рассмотрим Нефть BRENT.

Начнём с открытых позиций и количества договоров.

1) Количество договоров Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT с июня 2023

С середины июня 2024 постепенно росли продажи Юрлиц, однако резкий рост произошёл только в начале августа — количество продажных договоров приблизилось к максимальным за год значениям.

Высокое количество продажных договоров может говорить о пессимизме во фьючерсе или покрытии покупных договоров Физлиц. Продержавшись пару дней на высоких значениях, количество продажных договоров немного сократилось.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет заметить резкие скачки в позициях. 

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT за тот же период

Сегодня был в гостях на утреннем обзоре с Ярославом Кабаковым в Finam.

Обсудили:
✅ события недели, панику на мировых рынках в понедельник, её влияние на российский рынок
✅ какие эмитенты в краткосрочной перспективе можно включить портфель с позиции моих АЛЬФА-СКАКУНОВ, и на чём строиться их поиск
✅ о программе профессиональной переподготовки «Финансовые и фондовые рынки» в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ, где я являюсь академическим руководителем.
✅ о планах запуска новой стратегии автоследования на сервисе COMON FINAM
✅ о моих действиях в стратегии ABTRUST и почему я наращиваю вложения в длинные ОФЗ
✅ рассмотрели несколько эмитентов по заявкам участников и о перспективах рынка облигаций и акций России в связи с последними событиями

Rutube:

Youtube:

Эксперты смартлаба вчера заключили (306 комментов), что распродажа второй половины дня связана с Курском.

Курск вчера обсудили (226 комментов), маржинальный геостратег Ладимир заключил, что ничего серьезного не будет, можно не дергаться и наращивать плечи по лонгам.

Поэтому индекс не стал катиться в пропасть с утра, болтается в нулях.

📈TCSG чуть лучше на отскоке, +1,8%
📉Распад -1,6% рапортовал убыток в 1 полугодии сегодня утром и падение выручки на 19%

📈RGBI продолжает переть, +0,2%
👉Диасофт в нулях, СД объявил квартальный микродивиденд ДД<1%

В остальном с утра тихо👍

☕️ 9 августа. Статус на утро

Президент России подписал закон о праве компаний приостанавливать выплату дивидендов акционерам и отправку им корреспонденции, если на протяжении двух лет платежи и документы возвращались обратно.

🤑Индекс утром немного снижается — 2 842 (-0,32%).
💲Доллар подрастает — 87,10 руб. (+0,41%).

📈 Растут

• $GMKN Норникель +0,68%
• $VKCO ВК +0,41%
• $HYDR РусГидро +0,37%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -0,63%
• $MTLR Мечел -0,55%
• $MGNT Магнит -0,47%

🗞Новости

🟠Газпром снижает транзит газа через Украину. Возможность его полного прекращения будет зависеть от политических решений — Ведомости 

🟠Совет директоров Диасофта рекомендовал дивиденды по итогам первого финансового квартала (апрель-июнь) 2024 года в размере 45 руб. на акцию. Дивидендная доходность менее 1% — Компания 

🟠Инвестиционная платформа Инвойскафе планирует провести IPO в 2025 году. В ходе сделки компания хочет привлечь от 900 млн до 1,5 млрд руб. и рассчитывает на оценку 3–5 млрд руб. — Ведомости 

1. Да, пацаны, да!  Сначала новости 

Всем привет! Сегодня 9 августа 2024 года, уже снова пятница .
Вот мы и вступили в третий месяц лета, значит скоро нас ждет осень!)))!
Вроде на рынке задул ветер оптимизма, но ветер так бывает переменчив!!!!

Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, жара или холод- если бы только не росли цены на еду.

— по итогам прошедшего торгового дня индекс Мосбиржи немного просел и составляет 2852,51 пункта и посмотрим сегодня на него!

Сегодня на рынках Азии акции торгуются дружно в плюс):

Shanghai (+0,41);
Hang Seng (+1,94%),
Kospi (+1,51%);
Nikkei (+2,07%);
Фьючерс S&P(+0,22%);
Биткоин 61362,5

Золото сейчас чуть подросло и стало стоить 2418,36 (за тройскую унцию ), доллар 85,272 руб, евро 93,029 руб., нефть Брент 79,04 $ на 09:18 Москвы

Пока вы все спали, в мире творится черти что!

Российские военные тг-каналы пишут о ночной высадке десанта ВСУ на Кинбурнской косе. Заявляется, что сперва по российским силам там открыли огонь, затем две лодки высадили на косу 12 человек, а две другие оказывали огневую поддержку с моря. По одним данным (ее, в частности, распространил военный блогер Борис Рожин), ВСУ понесли потери и отступили. По другой информации, бой ещё продолжается.