ОБЗОР РЫНКА

Всем доброго утречка. По рынку-ничего нового не добавляю, старое держу. Снова и снова разговоры кругом о преславутой ставке, которую ЦБ поднимет-это, конечно, не добавляет оптимизма ни рынку акций, ни рынку облигаций) Если что, буду снова продавать рынок через фьючерсы.

Все сделки публичны t.me/profitspekulyanta

Главным событием последних двух недель на рынке РФ, стал внесенный в Государственную Думу проект бюджета на 2025-2027 гг. Ключевые параметры:

1️⃣ Прогноз по величине дефицита бюджета в размере 1.18 трлн рублей в 2025 году. Основным источником финансирования останутся ОФЗ – объем привлечения увеличится до 4,8, 5,1 и 5,3 трлн рублей в год в 2025-27 гг (против 4,4 и 4,9 трлн рублей в прошлом плане на 2025-26 гг).

2️⃣ Увеличение коммунальных тарифов на 11,9%, повышение тарифов РЖД на 10,2-13,8%, рост ставки по утильсбору.

3️⃣Величина бюджетного стимула в 2024 году выше исходного плана примерно на 1% ВВП.

Вышеперечисленное способно принести дополнительно 1,5-2,0% к базовому прогнозу по инфляции ЦБ на 2025 год. В результате чего она может составить 5,5-6,0% в 2025году, что соответствует рисковому сценарию ЦБ.

Напомним, рисковый сценарий предполагает повышение ставки выше психологически значимого уровня в 20%. Недавнее заявление зампреда ЦБ Заботкина о том, что данные по инфляции показывают, что Банку России надо было раньше и быстрее проводить ужесточение ДКП, не добавляют оптимизма.

☕️ 3 октября. Статус на утро

ЦБ разрешил частным фондам участвовать в небольших IPO. НПФ станет проще участвовать в IPO небольших компаний. Теперь частные фонды смогут покупать акции, если совокупный объем размещения новой компании на бирже составляет не менее 3 млрд руб., говорится в опубликованном указании Банка России. Оно вступит в силу с 13 октября. Ранее порог составлял 50 млрд руб.

🤑Индекс без особых движений — 2 768 (+0,05).
💲Доллар утром после роста пошел вниз — 95,05 руб. (-0,63%).

📈 Растут

• $SNGS Сургутнефтегаз +0,74%
• $ASTR Астра +0,61%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,61%

📉 Падают

• $FLOT Совкомфлот -0,66%
• $CBOM МКБ -0,66%
• $PIKK ПИК +0,50%

🗞Новости

🟠ВТБ снизил норматив достаточности базового капитала до десятилетних минимумов и значение приблизилось к пороговому — РБК 

🟠Хэдхантер объявляет о завершении реструктуризации. Выплата специального дивиденда состоится до конца 2024 года, а размер выплаты составит от 640 до 700 руб. на акцию — Центр 

📆День недели – четверг
💲DXY + GOLD – норм
👬SPX + Мировые индексы –норм
🖤Нефть – на уровне 75. Сейчас наш рынок не смотрит на это
⛰Сырье – растет никель и алюминий.
🏦RGBI + RUSFAR –18,3%, у 26238 новый минимум. ЦБ с валютой не справляется ОФЗ никому не нужен
💸Валюта + RTS – валюта подбирается к хаям
🌝IMOEX – закрылись на лоях, лили безоткатно
🌚IMOEX2 вечерка – без динамики
🏋️Кто тащил рынок – все дружно полились
🫙Объем торгов – 84-103, объем хороший
🏆Отбор акций по объему (отметить интересные) –
💪Сильнее рынка/Слабее рынка – сургуты перед заливом были сильнее рынка, но их рост слили
💼Что делаю с портфелем– head Обещает выплату до 700р до конца 2024 года, интересна бумага, но скорее всего на открытии гэпанет
🆕Были вчера значимые новости? – ЦБ кошмарит комментируя бюджет
🗓Ожидаемые события – 25 октября заседание цб
🎰Мысли ритейл трейдеров – покупай подешевело
📉Мои мысли по графику – лили безоткатно, не здоровая коррекция

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, дойдя до своей локальной поддержки 284125 и закрыла день чуть выше нее. Первые сигналы для лонга — возврат цены выше ема55 и локального уровня 286925 с тестом сверху. При уходе цены ниже 284125 с тестом снизу можно пробовать шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293500) и голубого(275200) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 286925 и 284125

На часовом графике цена продолжила снижение, уйдя под ема233, что не очень хорошо для лонгов. Пока цена ниже этой скользящей, ждем продолжения снижения и добоя до сильных поддержек в виде границ желтого и розового каналов. Первые сигналы для лонга — возврат цены выше гориз.уровня 285475 и ема233 (в идеале с тестом сверху)
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(281050 на утро) и розового(278225) каналов
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 290100 и 285475, 273350 и границы розового канала(282750 на утро)

🚀 ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше 94 рублей.

🔽 Индекс ОФЗ опустился ниже 101 пунктов впервые с марта 2022 года. 

🟡 Цена золота впервые за 26 лет превысила 8000 рублей за грамм. 

📉 Биткоин падал на некоторых площадках ниже $60 000. 

💰 BlackRock является единственным ETF, купившим Биткоин 1 октября. 

🐭 Трейдер Питер Брандт считает, что Биткоин формирует модель “трех слепых мышей”, причем некоторые интерпретируют это сообщение как означающее, что актив может упасть ниже в ближайшие дни. 

🏦 Bank of America упал из-за ошибки. Счета временно недоступны, клиенты сообщают о нулевом балансе.