Обзор Рынка

👉 ИНФЛЯЦИЯ УНЕСЕТ РЫНОК?! Что будет дальше?!

 

✅ Итак сегодня индекс весь торговый день стоял около цены открытия. Произошло так потому что ММВБ подошел к сильному уровню поддержки 2500, ниже которого его не пускали шортисты, которые откупали свои шорты от 2500. Но, так как и не было покупателя сильно выше график не уходил. Вот и получается, что сегодняшний день закрылся свечой Доджи, то есть свечой неопределенности.

 

Что это значит?

 

💯 Это значит, что покупатели и продавцы сейчас равны и нет явного перевеса. Конечно индекс больше распродают, нежели откупают, но все равно конкретного например шортового закрытия нет. Поэтому и получается, что просто сказать, куда будет движение крайне трудно. Плюсом к еще большей загадки, на негативных данных инфляции вечерка стрельнула ракетой вверх, а в моменте вообще закрывалась слабо лонгово…

 

В целом конечно то, что было сегодня больше похоже на проторговку уровня 2500 с дальнейшим возможным снижением. Однако пока цена находится над этим уровнем, выводы делать рано. По объективной картинки все получается так:

( Читать дальше )

Тайм коды:

00:00 | Вступление

00:17 | Чистая прибыль банковского сектора в октябре 2024г. подросла благодаря низкому резервированию, переоценка активов и субордов давит на баланс

05:20 | Россети ЦП отчитались за III кв. 2024 г. — увеличение стоимости тарифов помогли выручке, но проценты по кредитам всё портят. Дивиденды?

11:50 | Грузоперевозки по ЖД за ноябрь 2024г. — падение продолжается и это явно не предел. У металлургов и застройщиков — явный кризис

16:33 | Инфляция в ноябре — погружение на дно зафиксировано. В декабре не легче — девальвация рубля, тарифы РЖД, спрос и топливный рынок!

21:43 | ВТБ отчитался за октябрь 2024г. — чистая процентная маржа упала ниже 2%, но резервирование, налоги и прочие опер. доходы приходят на помощь!

27:14 | Аукционы Минфина — план решили закрыть новыми флоатерами, схема с РЕПО аукционами не использована. Кто купил ОФЗ на 1 трлн рублей?

32:16 | Заключение

P.S. Если у вас проблемы с Ютубом, то выставляю видео на альтернативных площадках:

( Читать дальше )

💤 Итоги дня 11 декабря

🥃 Инфляция вышла все такая же удручающая. Однако рынок вырабатывает толерантность к одним и тем же новостям. Реакции особой нет.

🤑Индекс сегодня пошел на снижение — 2 512 (-0,40%).
💲Доллар снова взлетел — 107 руб. (+3,86%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +2,12%
• $POSI Позитив +1,83%
• $SMLT Самолет +1,63%

📉 Падают

• $FLOT Совкомфлот -3,51%
• $LEAS Европлан -1,67%
• $RTKM Ростелеком -1,61%

🗞Новости

🟠Образовательный холдинг Ultimate Education провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO. В рамках сделки компании удалось привлечь 565 млн руб. — РБК 

🟠Глава Ростелекома заявил о полном импортозамещении серверов в РФ. Страна чувствует себя достаточно уверенно, отметил Михаил Осеевский — ТАСС 

🟠Сбер видит рост числа институциональных инвесторов, участвующих в российских IPO, и ждет активного участия в сделках от НПФ — Прайм 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 12 декабря:

💵 USD — ↗️ 103,2707
💶 EUR — ↗️ 108,5588
💴 CNY — ↗️ 13,8539

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,4%, составив 2 512,54 пункта.

▫️ Банк России вчера вечером опубликовал два аналитических материала: «О чем говорят тренды» и «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП», а также, уже сегодня, макроэкономический опрос аналитиков. Регулятор признает, что ожидал меньшего уровня инфляционного давления к концу года, инфляционные ожидания населения и проинфляционные риски только выросли, вдобавок «несколько сказалось» на росте цен и ослабление рубля. Опрошенные аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2024 г. до 9,2% (+1,5 п.п. к октябрю) и на 2025 г. до 6% (+0,7% п.п.), целевой уровень можно ожидать в 2027 г. По ключевой ставке 2024 г. медианный прогноз повышен до 17,5%, что предполагает среднюю ставку в декабре на уровне 21,5% годовых, ожидания на 2025 г. выросли до 21,3% годовых (+3,3 п.п.), на 2026 г. 14,6% годовых.

( Читать дальше )

После вчерашней вечерней сессии рынок пробовал восстановить утраченные позиции, что частично получилось. На рынок продолжает давить ослабление рубля, ЦБ поднял официальный курс на четверг до 103,27 рублей, что вылилось в продолжение снижения индекса Московской биржи на 📉-0,4% до 2512,54 пункта.

 />

ЦБ провел опрос аналитиков по поводу ожидания ключевой ставки на 2025 год, согласно которого эксперты подняли прогноз по средней ключевой ставке с 18% до 21,3%. Средняя КС, равная 21,3%, говорит нам о том, что 23-25% в первом полугодии выглядят весьма реально.

Аналитики спрогнозировали итоговый размер инфляции на 2024 год — 9,2%, а на 2025 год — 6%. Прогноз достаточно оптимистичен, но при этом всё еще далек от нормативного значения в 4% годовых.

От ослабления рубля в выигрыше акционеры Сургутнефтегаза. Мало того, что привилегированные акции растут на 📈+2,1%, так и слабый рубль на отчетную дату может дать до 11 рублей дивидендов на одну акцию. Вот бы им пересмотреть дивидендную политику и увеличить количество выплат в год.

( Читать дальше )

📉IMOEX -0.4% Немного снижается, основную поддержку индексу оказал рост курса доллара. Новостной фон снова негативный. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявляет о стремлении задействовать все дипломатические средства для урегулирования на Украине. В то же время он считает, что мы сейчас живём в самые опасные недели конфликта.

Минобороны РФ сообщает, что ВСУ утром нанесли удар по военному аэродрому Таганрог шестью ракетами ATACMS, две из них сбиты, остальные отклонены РЭБ. «Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — заявили в Минобороны😔

📈USDRUBF +4.1% Доллар снова начал расти, спекулянты пытаются взять инициативу в свои руки. Если рост продолжится, то правительство может вернуть продажу валютной выручки😉 

📈RGBI +0.1% Не демонстрирует явной динамики, участники рынка ждут данные Росстата по инфляции🧐 

📈Селигдар +1.2%  📈ЮГК +1.5% Рост золота в рублях поддержал котировки золотодобытчиков💪

📉Новатэк -1% Ямал СПГ подключил еще один газовоз для перевалки СПГ в Мурманске.
В то же время акции продолжают снижаться сильнее других представителей нефтегазового сектора, расконсервация АДР идёт полным ходом😔

📈НКНХ +5% В лидерах роста без явных новостей. Похоже участники рынка видят идею в IPO Сибура🤔 

📉Аэрофлот -0.6% Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в ноябре 2024 года вырос на 11% относительно того же месяца прошлого года, до 4 млн человек. На внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров (+9%), на международных — 1 млн (+17,3%). Общий пассажирооборот стал больше на 13,2%, предельный — на 10,4%. Процент занятости кресел составил 89,7%, увеличившись на 2,2 процентного пункта🤔

📈SFIN +0.1% Акционеры SFI утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере 227,6 руб. на акцию🤑

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Группа ЛСР $LSRG
💰 Потенциал роста 6.08%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага М.Видео $MVID
💰 Потенциал роста 4.72%
🗓 Срок 17 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага РусГидро $HYDR
💰 Потенциал роста 7.96%
🗓 Срок 20 дней
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Центральный Телеграф $CNTL
💰 Потенциал роста 4.34%
🗓 Срок 9 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

( Читать дальше )

                   В основе серьезнейших выводов
                    порой лежат сущие мелочи. ©

Всем привет и трям! Сегодня среда и на рынках, по идее, должно начать раскачивать. 
Потому что с сегодняшнего дня начинаются новости (ФА), которые могут выпихнуть котировки из спячки. Во всяком случае хотелось бы увидеть движи. 
Морально готовимся, но без фанатизма. 
Запросто все новости могут слить, типа ничего и не было. Такое тоже может случиться. :) Тогда «общая тревога» отменится и продолжим пилить. )

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:



На вечер обещают много интересного.

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — пилят перед движем

BRENT — от лоев отбились, но далео не убежали.

S&P 500 — закончили коррекцию?

ММВБ — без изменений, пилят в диапазоне. 

GOLD.

А золото резко выпрыгнув из запила, таки ушло к хаям диапазона 2715,0-2550,0. Но сил хватило только до 2704,0.
По закону жанра и ТА — сейчас надо продавать. К лоям диапазона или около того. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

До нового года осталось 3 недели. Подарки родным и близким уже заказаны или куплены, и у настоящих инвесторов остаётся один вопрос: сможет ли индекс ММВБ достичь 2600 пунктов и закрепиться выше.

Вчера же индекс Московской биржи перешёл к коррекции, так и не найдя причин для локального оптимизма. Поддержать ММВБ не смогла и дорожающая нефть и ослабление рубля. Многие ждали теста уровня 2600 пунктов, но коррекция началась раньше. Новых фундаментальных причин для падения широким фронтом не появилось.

Акции золотодобытчиков смотрелись лучше рынка. В первую очередь за счёт котировок золота, которое вернулось на 2700$/trz, и ослабления рубля. Золото вернулось к росту в преддверии публикации данных по инфляции в США и перспектив снижения ставки ФРС на заседании 17-18 декабря. Кроме того, Банк Китая возобновил покупки золота после шестимесячной паузы. Вместе с ростом базового сырья, Полюс также провела конференц-колл с акционерами и поделилась будущими планами по росту производства золота до 6 млн. унций к 2030 году (+107% с текущих уровней), кратный рост будет обеспечен трём проектам: Сухой Лог (основной) и два вспомогательных (Чульбаткан и Чертово Корыто). Мы также сохраняем позитивный взгляд на акции золотодобытчика.

( Читать дальше )