Обзор Рынка

Аналитики «Цифра брокер» проанализировали ключевые макроэкономические тенденции и рыночные драйверы — от торговых войн до монетарной политики — и сформировали свежую стратегию на II квартал 2025 года.

Ниже — основные ориентиры на ближайшие месяцы👇

🌍 Геополитика
На повестке — возможная нормализация внешнеполитического фона. Поводом может стать визит лидера Китая в Россию. Хотя процесс вряд ли будет быстрым, возможны неожиданные позитивные сигналы, особенно на фоне риторики Трампа.

📦 Торговые войны
Новая волна тарифов от США — попытка покрыть гигантский торговый дефицит. Но эффект от этих мер в условиях глобальной турбулентности пока сложно оценить.

🪙 Рубль
Прогноз на конец квартала — 95 руб./доллар. Волатильность сохранится, но при стабилизации нефти и росте валютной выручки возможен возврат к этим уровням.

📉 Ключевая ставка
Прогноз на II квартал — 19%. Мы ожидаем снижения на 2 п.п. уже в апреле или июне. На конец года ставка может опуститься до 16%.

Московская биржа расширяет список доступных инструментов, а ключевые активы, такие как нефть Brent и природный газ, демонстрируют значительную волатильность. 

• Запуск фьючерса на природный газ Датч ТТФ

Стартовали торги расчетным фьючерсом на природный газ Датч ТТФ (тикер TTF). Этот контракт основан на данных хаба TTF (Нидерланды), который задает ориентиры для цен на газ в Европе.

Контракт номинирован в евро и имеет следующие параметры:

Стоимость: ~3 700 рублей

Лот: 1 Мегаватт

Гарантийное обеспечение: ~1 200 рублей (32%)

• Нефть Brent опустилась ниже $60

На фоне глобальных экономических изменений котировки нефти Brent продолжают демонстрировать значительную волатильность. В понедельник, 9 апреля, цена фьючерса BR опустилась до отметки $59 за баррель, пробив важный психологический уровень в $60.

Рекордное снижение цен вызвало повышенный интерес инвесторов. Так, 4 апреля объем торгов фьючерсом BR достиг 52 млрд рублей — максимальное значение с марта 2022 года.

Доброе утро, обратимся сейчас локально к рынку🤝 

Что происходит? 

🇷🇺Первые попытки выхода индекса за сопротивление в 2800 пунктов после 4-ех дневной консолидации в канале с нижней границей 2650. 

🗣Если мы берём технический аспект и механику, пробой не ложный и закрепление даст возможность порасти, как минимум локально, нашему рынку. 

Фактор пятницы❗️

🔵Сомневаюсь, что продавец будет оказывать давление под конец торговой недели, к тому же, разворотная фигура в индексе.  

🛢#BR нефть, к слову, также начинает технический разворот, поэтому есть потенциал у рынка. 

В отсутствие новостей неделя должна завершаться в оптимистичном ключе🤝

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Всем доброе утро, коллеги ✨ 

🇺🇸🇨🇳 После последнего повышения пошлины США на китайские товары теперь составляют 145%, сообщает CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

Буквально, рынок осознал, что временная отмена пошли на остальные страны в целом ситуацию не исправила — стычка с Китаем продолжается. Я об этом говорила еще вчера — smart-lab.ru/blog/1139749.php

Что меня порадовало -российский рынок стойко пережил эти нападки и удержался выше 2700-2720 👀

Так что настроение хорошее и ожидания тоже — сегодня разберу несколько акций для вас.Если есть какие-то пожелания — можете написать в комментариях 👍

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

1. Да, пацаны, да!  Сначала новости:

Сегодня 11 апреля 2025 года, да уже снова пятница если календарь не врет!
Мосбиржа в прошедший торговый день существенно прибавила и остановилась на величине 2764,28!


Исегодня на рынках Азии биржи торгуются дружно в хороший минус :
Shanghai (-0,36%);
Hang Seng (-0,78%);
Kospi (-1,22%);
Nikkei (-4,32%);
Фьючерс S&P(-0,60%);
Bitcoin $80'295.

Золото сейчас существенно приподнялось и стало стоить 3204,16 ( за тройскую унцию ) Доллар 84,271 руб, евро 94,294руб., нефть Брент 64,00 на 09:32  Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

Минобороны отчиталось о работе ПВО за ночь. Силы ПВО сбили 30 дронов, из них 25 — в Курской области. В ночь на 10 апреля было уничтожено 48 беспилотников, на 9 апреля — 158

Сегодня:

1) Операционные результаты Аэрофлота (AFLT) за март 2025 г.
2) Мосбиржа с 11 апреля увеличит список акций на утренних и вечерних торгах на 7 бумаг
3) Великобритания: ВВП, февраль — 09:00 мск

morning note☕️

IMOEX (2764) закрыл основную сессию ростом на 4.3%. DELI/BANE/RASP сильнее рынка. PIKK/NVTK/CHMF слабее рынка. Помимо глобальной распродажи, на российский рынок продолжает давить крепость рубля*слабость в нефти и это основная причина такого слабого отскока в среду вечером (SPX был -2% MTD vs IMOEX -8% MTD), хотя вчера российский рынок в сравнении с глобальными практически не корректировался. Я несколько раз писал, что буду увеличивать риск в акциях к 20-м числам апреля (окончание 90 дневного периода президентства Трампа), и продолжаю это делать, но объемы докупок конечно на фоне огромной волатильности снижены. Лучшим бетом на мир до 20 апреля является спор/беттинг на Polymarket, где можно поставить на перемирие к 20 апреля с пейоффом 1 к 40 (пожертвовать 1% от AUM на такой опцион?).

Золото единственный глобальный актив, который продолжает бить максимумы (я называю его всадник деглобализации). Глобальная финансовая система строится на доверии. Я покупаю облигацию с ожиданием (которое очевидно строится на доверии), что ее продавец выплатит свои обязательства в полном объеме в заявленный срок. Крах доверия — прямой путь к:

🎞 Ютуб-версия: www.youtube.com/watch?v=OCgwdwIrMpg
📱 ВК-версия: vk.com/video-221504876_456239727

00:00 — Логика рынка
02:25 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
03:53 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
07:06 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
10:22 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
11:40 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
12:35- DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
14:12- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции
15:24 — Итоги по рынку акций
17:14 — ALRS, NKNCP, RENI, UPRO, UNAC, PYPL

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена внутри дня уходила выше своего сильного сопротивления в виде горизонтали, но день закрыла под этим уровнем и пока цена ниже него, снижение может возобновиться. Первым сигналом к продолжению роста станет пробой этого уровня с тестом его сверху на мелких ТФ, а подтверждением желания цены двигаться дальше вверх — пробой границы желтого канала и горизонтали 296850, также с тестом этих уровней сверху
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 296850, 282875, а также границ желтого(290200)и белого(277125) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 301400

На часовом графике цена весь день провела в узком боковике, периодически отбиваясь от своего локального сопротивления в виде границы голубого канала. Пока не пробито и с тестом сверху сильное сопротивление 290650 говорить о возобновлении среднесрочного роста рановато и снижение в любой момент может возобновиться

Блумберг написал что американские длинные  трежеря начали вести себя как рисковый актив.

обычно при любой шумихе все бежали скупать трежеря как самый надежный актив в мире. их доходность падала и обслуживание госдолга становилось дешевле. Щас наоборот начали убегать из трежерей. Что возможно основная причина почему Трамп дал заднюю в тарифной войне. Он ее и затеял возможно в надежде что кроме дополнительного бабла(закрыть госдолг) и рабочих мест, как и раньше при неспокойствие все начнут скупать трежеря. и обслуживать госдолг станет дешевле, а тут такой облом.

так что спокуха, как бы Трамп не бушевал — в великой стране есть система сдержек и тормозов, которые утихомирят самого буйного потенциального диктатора. вплоть до пули патриота

Причина бегства из трежерей либо настроение в мире который охренел от пируэтов Трампа. Либо лично я Предположу что джапанизы, Китай и Южные корейцы договорились о выходе из трежерей на своей сходке. Если они договорятся с европейцами то у Трампа будет УНО Проблемо в экономике уровня шторма каролина