Обзор Рынка

📉IMOEX -1.3% Зарубежные СМИ каждый день меняют своё мнение по ситуации на Украине. Если вчера Financial Times писал о новой волне мобилизации к концу года, то уже сегодня Reuters сообщает нам о готовности РФ к мирным переговорам. Рынок на эти сообщения уже не реагирует и продолжает корректироваться📉

📉USDRUB -0.6% Доллар продолжает снижаться, от апрельских максимумов валюта потеряла более 5.5%. Как говорится: Нам ваш доллар… не нужон (слово «нужон» правильно произносить с ударением на «он»)😁

📈Совкомфлот +1.3% Растёт на хорошем отчёте👉 Чистая прибыль по МСФО в первом квартале 2024 года составила $216,019 млн. EBITDA за первый квартал составила $334 млн.
Кроме того, СД 29.05.2024 даст рекомендацию по дивидендам🚀

📉Сегежа -3.6% Снижается после публикации отчётности, участники рынка ждут SPO и/или реструктуризацию долга🧐 
Выручка по МСФО за I квартал снизилась на 8% кв/кв, до 22,8 млрд руб. Чистый убыток составил 5,2 млрд руб. против 5,9 млрд руб. годом ранее. Объем чистого долга составил 136,9 млрд руб. 

📉НКХП -7.6% СД рекомендовал ₽6,93 дивидендов по итогам 2023 года, дивдоходность в районе 0.7%😔

📉CIAN -5.4% В лидерах снижения после публикации отчётности. Участники рынка опасаются, что высокие ставки и сокращение спроса на рынке недвижимости, может негативно отразится на компании🧐

📉ЛСР -5% ЦБ считает, что прекращение действия массовой льготной ипотеки с 1 июля и корректировка условий других льготных программ могут привести к временному сокращению спроса на жилье, но не окажут значимого негативного влияния на застройщиков🤔
Видимо акционеры ЛСР придерживаются другого мнения😉 

📉Русснефть -4.9% Акции в лидерах снижения после рекомендации СД не выплачивать дивиденды. Удивительно, но кто-то ждал здесь дивиденды 🤷‍♂

📉ЮГК -1.8% СД ЮГК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года😔

📈Светофор +3.5% Светофор сообщила итоги размещения привилегированные акции на Санкт-Петербургской Валютной Бирже👉 В результате сбора заявок спрос составил 110%, было обработано более 100 заявок. В Предложении приняли участие как физические лица, так и институциональные инвесторы. Цена Предложения составила 56,25 рублей за 1 (одну) Акцию ПАО «Светофор Групп»👍

❌ Пятница, закрытие.

 

Если сложить три красных дня, которые были на этой недели, то в общей сложности получится падение от максимума до миниума почти на 4%, что очень много для индекса. Пролитие было настолько сильным, что сегодня индекс пришел к наклонному уровню поддержки, на котором буквально держится весь текущий тренд. Этот уровень держит цену с 2022 года. Следовательно он очень серьезный, а значит поэтому и произошел отскок.

 

🤔 Закрывается индекс над 3400, что в целом смягчает ситуацию. Значит становится все не так страшно, как могло бы быть. Поэтому в понедельник ожидаю небольшой отскок индекса вверх.

 

НО важно понимать, что уровень поддержки, к которому пришла цена не бесконечный, а значит если цена вновь вернется к уровню, и скорее всего пробьет его вниз, откроется дорога явно на пониже, а именно на 3333.

 

📝 Все возможные сценарии, которые предполагаю обозначил на графике.

 

Всем отличных выходных! 🤝

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/TraderWB

( Читать дальше )

Закрываем неделю) Главное

IMOEX     3404.11   -2.79%
GOLD       2342.02  -2,95%
BRENT      81.61      -2.29%
USD/RUB  89.25      -1.88%
EUR/RUB   97.19     +1.35%

📈По данным ЦБ, в апреле текущий рост потребительских цен ускорился после значительного замедления в марте, но по-прежнему был существенно ниже пиковых уровней осени прошлого года. Годовая #инфляция увеличилась до 7,8%.

📊Мосбиржа #MOEX опубликовала впечатляющие результаты 1 кв 2024г. Объемы торгов увеличились на всех видах рынков, что кроме увеличения комиссионного дохода, говорит об увеличении количества инвесторов на российском фондовом рынке. Мнение аналитиков в этом посте. 

🎯Европлан #LEAS хорошо отчитался за первые три месяца 2024 года, подтвердив идею КИТовых аналитиков о высоком потенциале темпов развития бизнес. Сохранили таргет в бумагах ₽1200.

🎯Обозначилиапсайд в бумагах ММК #MAGN до ₽68,8.

( Читать дальше )

▫️ Инфляция в РФ на 20 мая. Недельная: 0,11% (0,17% ранее), с начала года: 2,85%, годовая: 8,03%. Резервы РФ на 17.05: $603,7 млрд ($598,4 млрд ранее). Средняя макс. ставка вкладов во II декаде мая: 14,952% (без изменений).

▫️ Заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина «Ведомостям» 21 мая: «Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ключевой ставки – ред.) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании, насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения», внезапно обернулось инфоповодом о «сигнале ЦБ» на повышение ставки. При этом Банк России уже как минимум два заседания рассматривает вариант повышения, о чем прямо сообщает в итоговых резюме, вместе с констатацией смещения рисков в пользу проинфляционных. Возможно, именно из-за неожиданного эффекта, вызванного словами г-на Заботкина, другой представитель ЦБ, Елизавета Данилова, 23 мая заявила о том, что ДКП может быть и смягчена — в случае замедления ипотеки на фоне завершения льготных программ.

( Читать дальше )

Российский рынок акций на уходящей неделе проявил краткосрочную слабость, не получив достаточных позитивных корпоративных драйверов. Продажи могут ускориться при закреплении индекса Мосбиржи ниже поддержки 3395 пунктов с рисками падения в район 3330 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Индексу РТС оказывать поддержку может локальная сила рубля, но в случае продаж в акциях индикатор также может стабилизироваться ниже 1200 пунктов с перспективой коррекции к 1165 пунктам (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Рынок во многом уже отыграл основные дивидендные истории и ощущает давление со стороны более низких цен на нефть. Объявлений о размере потенциальных дивидендов при этом все еще ждут от Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, ФосАгро, НМТП, Россетей и Полюса. На следующей неделе дивидендные реестры закроются по АЛРОСе, ИнтерРАО и Хендерсон, а акционеры ММК, Мосбиржи и Европлана должны обсудить рекомендованные выплаты. ФосАгро, РусГидро и Аэрофлот планируют представить финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2024 года. На макроэкономическом фронте выйдут данные по промышленному производству России за апрель.

( Читать дальше )

Дата размещения, программа и рейтинговые решения:

• «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Облигации серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей компания начала размещать 22 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.

( Читать дальше )

Смотрю на рынке становится поинтереснее 👍

📉CARM -3% новый исторический лой. Сразу не забываем вспомнить всех кто питчил вам эту идею😁
📉SFI -4,3% новый лой за 3 мес.
-32% от максимума.
Сразу вспоминается жадность людей, которые тарили по хаям даже уже после того как бумага совершила массивный забег
📉ETLN -2,5% сдувается до мин за 5 недель. Лср тоже продолжает рушиться непрерывно после див отсечки
📉FESH -0,5% на минимумах года
📈Норку +1,3% второй день кто-то выкупает
📉Камаз -2% обновив минимум 12 мес после того как Мозговик опубликовал заметку по нему😁
📉европлан -1,2% несмотря на обещание больших прибылей в 2024
📉магнит -0,7% хотя могут еще стрельнуть на объявлении дива, т.к. не весь рынок еще верит в него
📉ФосАгро круто обновило минимум с конца 2022года! За 3 дня бумажка -7%. Говорят Аленка шортит Фосагру😁
📈Ростелеком стоит на хаях после скачка с 16 мая на секрете Полишинеля об ипо РТК ЦОД 😁
📉📈Сегежа на днях обновив лой исторический 3,45, Шамолину даже пришлось срочно интервью Коммерсанту давать (ещё не читал), но сегодня +1%
📉SOFL -2,6% дал заднюю
📈в Соллерсе стояк +2,2%
📉Тинькофф -0,7% стачок на годовых лоях ниже 3000

В общем, селл ин мэй энд гоу эвэй на всех мониторах страны пока наблюдаем 🤔

TRANSLATE with

( Читать дальше )

☕️ 24 мая. Статус на утро

Московская биржа присматривается к азиатским рынкам и, возможно, в среднесрочной перспективе предложит отечественным инвесторам доступ к ним. Наиболее перспективными площадка считает рынки Индии, Вьетнама и Филиппин

🤑Индекс утром без особых движений — 3 441.
💲Доллар утром пошел вниз — 89,85 руб. (-0,18%)

📈 Растут

• $GAZP Газпром +0,79%
• $RUAL Русал +0,63%
• $PLZL Полюс +0,56%

📉 Падают

• $YNDX Яндекс -1,07%
• $CBOM МКБ -0,62%
• $PIKK ПИК -0,54%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Европлана составила 4,4 млрд руб. Рост на 33% по сравнению с I кварталом 2023 года — Компания 

🟠Чистый убыток Segezha Group составил 5,2 млрд руб., снизившись на 11% кв/кв. САРЕХ снизился на 24% и составил 1,0 млрд руб. — Компания 

🟠Мосбиржа запланировала 10 сделок pre-IPO до конца года. Первая сделка в этом сегменте должна пройти в начале июня. В будущем на бирже рассчитывают проводить по десять таких размещений в месяц — РБК 

( Читать дальше )