Обзор Рынка

Обзор рынка 22/04/2024

📊По итогам недели индекс МoсБиржи вырос на 0,41% до уровня 3470 пунктов.

⬆️Лидерами недели стали:: OZON +9,8%, Сургнфгз +8,8%, Система +7,2%, Юнипро +5,5%, МТС +4,5%.

⬇️Аутсайдерами недели стали: Селигдар -7,4%, ЭН+ГРУП -6,4%, МКБ -3,8%, РУСАЛ -3,4%, Мечел ап -3,1%.

🔹Банк России подвел итоги 1кв. 2024 года в банковском секторе.

— Прибыль сектора ₽899 млрд, что выше результата за аналогичный период — ₽881 млрд рублей за 1 кв. 2023 года.
— В марте 2024 года кредитование ускорилось во всех сегментах.
— ROE сектора за составил 25%, против 29% в 1кв. 2023 года.

🔹Группа Астра провела SPO на Московской бирже.

— Цена размещения составила ₽555 рублей, а free-float вырос с 5% до 15%.
— Компании удалось привлечь ₽11,7 млрд. Было получено более 60 тыс. заявок от инвесторов.

🖌Аудиоверсия обзора на YouTube 

📈Этим утром радует Сургут +2,6% и новые хаи за 2+ года (35 руб)
📈Система тоже продолжает обновлять хаи за 2,5 года на идее большого дисконта к виртуальной стоимости активов
📈OZON +2,3% — хай почти за 3 года, основа роста активов Системы, доля в OZONe стоит почти как вся Система
📈Про Эталон чето вспомнили, +4%, тоже кстати Система.
📈YNDX +2%, новый хай 2 года

Бакс медленно отъезжает вниз, 93.20
Нефть тоже вниз, 86.30 :(
📉Амеры сыпятся как не в себя уже три недели подряд, но сегодня у них небольшой отскок +0,35% по фьючу

В новом выпуске еженедельной программы «Вот такие пироги» речь идет про схему, которую я сейчас реализую, а именно:

1) продаю акции;

2) держу ОФЗ флоутеры и 9-летки под продажу через 2 мес.;

3) готовлюсь активно покупать на вырученные средства юань.

Такой маневр складывается исходя из сочетания факторов: выросшая нефть, CPI на уровне 4,5% за март, первые признаки укрепления рубля и форма кривой ОФЗ.

Снижение доллара и налоги — аргументы за приостановку роста в акциях.

Помимо этого, в выпуске обсудили следующие темы:

• первые ~700 млн в фондах УК ГЕРОИ;

• SPO «Астра»: ждем через год 700-750₽ за бумагу;

• медь и алюминий: как относиться к текущему росту.

Приятного просмотра!

☕️ 22 апреля. Статус на утро

ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки СПГ.

🤑Индекс утром ползет вниз — 3 463 (-0,22%).
💲Доллар немного растет — 93,25 руб. (+0,11%).

📈 Растут

• $UPRO Юнипро +2,50%
• $AGRO Русагро +2,00%
• $GLTR ГлобалТранс +1,12%

📉 Падают

• $PLZL Полюс -1,09%
• $HHRU HeadHunter -0,75%
• $GMKN Норникель -0,57%

🗞Новости

🟠В I квартале 2024 года динамика роста портфеля займов CarMoney ускорилась до 11% г/г. Выдачи выросли на 17,4% г/г. Портфель займов приблизился к 5 млрд руб. — Компания 

🟠Совет директоров Инарктики рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 10 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠Норникель из-за проблем с платежами и дисконтов теряет до 20% своих доходов по сравнению с досанкционным периодом — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

ШТОШ

— Доллар — 93.28 | Евро — 99.53
— Ставка по семейной ипотеке для семей с детьми от шести лет может вырасти до 12%
— Рождаемость в России в феврале выросла на 3%, смертность — на 12,5%
— Финляндия работает над тем, чтобы включить в следующий пакет санкций ЕС так называемый теневой флот РФ, перевозящий российскую нефть по Финскому заливу. И параллельно жалуется ЕС, что денег мало стало, когда русские перестали в гости приезжать… совпадение?
— Букмекеры вошли в число крупнейших рекламодателей России. Печально 🤦‍♂️

МОЕХ

— Путин поручил Правительству и ЦБ представить предложения по созданию аграрной биржи в рамках БРИКС
— Средняя сумма снятия налички в банкоматах РФ выросла в 1 квартале на 30% до 40,9 тыc.руб
— В России сложился дефицит рупий 😄
— Спрос на материалы для загородного строительства вырос на 15% за год
— Минфин РФ ожидает роста ВВП в 2024г в 3,6% — на уровне 2023г

Энергия и металлы

— Китай в январе-марте 2024 г. импортировал 1,648 млн тонн российского СПГ (+2%) на сумму $1,06 млрд