Обзор рынка

🧠 Что сегодня получилось?

Открытие сегодня получилось не такое, как должно было быть. Открытие планировалось с большим гэпом вниз, у уровня поддержки 2900. Однако утром вышли новости про Трампа и переговоры, на которые индекс отреагировал позитивно. Открытие координально изменилось, и если планировалось вниз на процент, то факт получился с открытием на 0,4% вниз, а это сильно подпортило изначальный план работы. Поэтому сегодня НЕ лонговал индекс от 2900 и НЕ торговал вообще. Но что получается по закрытию?

💯 Фактическое лонговое закрытие рисуется на графике, а именно это сбор ликвидности под 2900 и зеленая, выкупая свеча под закрытие на основной торговой сессии. Поэтому изначальный приоритет работы на завтра будет идти от лонга. Но учитывайте, что вечерка еще торгуется, а значит много может поменяться и если открытие будет с гэпом вверх, с Лонгами нужно будет поосторожнее.

❗️ Исходя из закрытия получается, что с большей вероятностью жду рост индекса к 2950, а там дальше уже посмотрим.

Курсы валют ЦБ на 22 января:

💵 USD — ↘️ 99,9282
💶 EUR — ↘️ 103,2856
💴 CNY — ↘️ 13,7370

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,18%, составив 2 934,71 пункта.

▫️ Банк России опубликовал данные по платежному балансу и внешнему долгу. Положительное сальдо счета текущих операций в 2024 г.: $53,8 млрд руб. (+7,4% г/г), профицит торгового баланса: $122,6 млрд; внешний долг РФ на 01.01.2025 г.: $290,4 млрд (-8,7% г/г или -$27,5 млрд).

▫️ ЦБ, Минфин, Минэкономразвития и МИД согласовали инициативу по закреплению в законе права на изъятие иностранных активов недружественных стран и связанных с ними лиц, причастных к заморозке российских ЗВР, выяснили «Известия», правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрит её на следующей неделе. Издание уточняет, что сейчас предусмотрены ограничения в виде блокировки активов на счетах типа С и передача долей компаний во временное управление государства.

▫️ ЦБ и НРД считают, что Euroclear в России банкротить нельзя, поскольку при перечислении средств со специальных счетов будет нарушен президентский указ #665, — мнение высказано в Арбитражном суде Москвы, где ЦБ и НРД выступали в качестве третьих лиц.

📌21 января. События дня.

 

🔹 Группа «Мечел» $MTLR договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025–2026 на 2027–2030 годы — ТАСС.

🔹 По итогам 2024 года «Займер» $ZAYM нарастил общий объём выдач на 5,3%, до 55,9 млрд ₽, — компания.

🔹 В четвёртом квартале продажи недвижимости группы «Эталон» $ETLN снизились год к году на 24% — до 157 191 кв. м и 30,7 млрд ₽ — девелопер.

🔹 Напоминаем, что подать заявление в ФНС о трансформации ИИС нужно до 1 февраля.

🔹 Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) выступили против банкротства Euroclear в России.

🔹 «Цифра брокер» вводит комиссию за ведение брокерского счета.

🔹 НКНХ $NKNC получил первые тонны этилена на новой установке ЭП-600.

Индекс Московской биржи продолжил движение вниз, протестировав уровень 2 890 пунктов, но, к счастью, там задержался не надолго. По состоянию на 17:40 индекс скорректировался на 📉-0,27%, что в очередной раз подтверждает гипотезу об ажиотажном росте без фундаментальных оснований.

В лидерах роста на момент написания материала - Полюс, Самолет и Южуралзолото. В лидерах падения - Позитив, ВК и могучая тройка металлургов в полном составе.

ЦБ отчитался о снижении внешнего долга России в 2024 году на 8,7% до 290,4 млрд. долларов. Такая динамика сложилась за счет сокращения задолженности по ценным бумагам, а также снижением размера обязательств корпоративного сектора.

Займер в 2024 году увеличил размер выданных займов на 5,3% до 55,9 млрд. рублей, из них 5 млрд. рублей — это выдачи займов новым клиентам.

Несмотря на тяжелый 4 квартал Эталон за год показал рост продаж недвижимости на 39% до 146,2 млрд. рублей. Этот же показатель в квадратных метрах вырос на 28%.Руководство компании Мечел договорилось о реструктуризации долга. Погашение основного долга в 2025-2026 годах было перенесено на 2027-2030 годы. Условия переноса долга не раскрываются, но банки-кредиторы (ВТБ и Газпромбанк) своё точно не упустили бы.

🇷🇺Фондовый рынок России. Вчера понес потери около 1,5% по индексу, первопричина по мне, это фиксация по длинным позициям и подход к сопротивлению по большинству активов, банальная перегретость, если смотреть локальную картину по рынку.

🏦Индекс остается выше поддержки  в 2900 пунктов.Ближайшие сопротивления в районе 2960 пунктов и 3000 пунктов. Считаю, что шортами заниматься сейчас не стоит, отметка в 2900 как сигнализирующая о смене локального тренда, ранее сохраняем лонговый настрой.

📉Просадки по активам не столь весомы, если брать динамику роста за последнее время, все вполне логично, особенно, вспоминая последние торговые дни недели, где активы показали «неадекватный» рост. 

💵Рубль. Укрепляется относительно доллара. Доллар торгуется  по цене 101 рублей. Пробили вчера сопротивление в 102 рубля, о чем и говорили на открытии торгов.Ближайшая поддержка в районе 100 рублей, сохраняем потенциал на укрепление национальной валюты.

🛢Нефть. Консолидируется под  сопротивлением в $81,5 за бочку, сохраняется потенциал роста к отметке в $87. После затяжного роста вполне рационально, ближайшей поддержкой выступает $79 за бочку.

Российский фондовый рынок начал понедельник с роста, но уже через час началась фиксация прибыли. Штурм 3000 пунктов по ММВБ откладывается.

Первоначальный оптимизм был связан с информацией о подготовке телефонного разговора Д. Трампа и В. Путина, но этот разговор — перспектива ближайших недель. А уже сейчас мы наблюдаем снижение цен на нефть из-за риторики нового-старого президента США. Одним из первых объявлений Д. Трампа стало введение режима чрезвычайного положения в США в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов. Это решение привело к снижению цен на нефть Brent ниже 80$. При этом другие сырьевые товары выросли в цене, так как индекс доллара перешёл к снижению.

Рубль тоже незначительно укрепился на позитивных ожиданиях снижения геополитической напряжённости и на фоне начала налогового периода у экспортёров. Некоторые аналитики дают смелые прогнозы о возможности укрепления рубля до 90 руб/$. Мы будем осторожнее и ожидаем, что курс в ближайшие месяцы будет находиться в пределах 100-106 руб/$. Есть существенные факторы, которые могут ослабить рубль в виде проблем с получением выручки за экспорт энергоресурсов, и сам экспорт также вызывает беспокойство.

☕️ Статус на утро. 21 января

Трамп допустил сохранение санкций против РФ до завершения конфликта на Украине. Президент США назвал ограничения «тарифами», так как это слово, по его мнению, укрепляет доллар. 

🤑Индекс пошел на снижение. Позитив приутих — 2 909 (-0,71%).
💲Доллар утром без особых движений — 100,99 руб.

📈 Растут

• $MTLR Мечел +2,64%
• $MTLRP Мечел прив. +1,97%
• $UPRO Юнипро +1,40%

📉 Падают

• $CHMF Северсталь -0,79%
• $LEAS Европлан -0,72%
• $POSI Позитив -0,65%

🗞Новости

🟠Мечел договорился о переносе выплат по части основного долга на 2027-2030 годы. Это позволит снизить нагрузку на денежный поток компании — ТАСС

🟠Продажи недвижимости Эталона установили новый рекорд — 699 тыс. кв. м (+28% г/г) и 146,2 млрд руб. (+39% г/г) — Компания 

🟠Объем выданных потребительских кредитов в РФ в IV квартале 2024 года снизился на 51,4% кв/кв. Жесткая ДКП привела к достаточно высоким темпам «охлаждения» рынка необеспеченного кредитования — ТАСС 

Да, пацаны, да! Сначала новости!  

Сегодня 21 января 2025 года, да уже снова вторник если календарь не врет!,
Вот уже прожили три четверти месяца Нового Года!
Мосбиржа в прошедший торговый день немного просел и остановилась на величине 2929,55!

И сегодня на рынках Азии акции торгуются разнопланово:
Shanghai (-0,10%);
Hang Seng (+0,86%);
Kospi (-0,09%);
Nikkei (+0,17%);
Фьючерс S&P(+0,23%);
Bitcoin $102'607.


Золото сейчас чуток подросло и стало стоить 2724,50 ( за тройскую унцию ) Доллар 100,644 руб, евро 104,676 руб., нефть Брент 79,91 на 09:35 Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

На нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области возгорание в результате падения беспилотника на ее территорию, сообщил губернатор. Он отметил, что пострадавших и угрозы населению нет, пожарные продолжат тушение, как только это будет безопасно.
Минобороны сообщило об уничтожении 55 беспилотников над российскими регионами за ночь. В Смоленской области обломки дронов повредили многоквартирные дома