Обзор рынка

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 101.83. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 812.12. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 579.07. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 482 до 483. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 39 900, с 190 100 до 230 000. Неделя закрылась WTI — 71.09, Brent — 69.58.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция. Закрытие недели —1.04248

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5996.5.

В пятницу ЦБ неожиданно удивил весь рынок акций, приняв решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что привело к мощнейшему и резкому росту акций, который в моменте достигал почти 10%! Индекс ММВБ в итоге завершил день подъемом на 9,19%. Столь значительный дневной рост является крайне редким событием и в этот раз был вызван полным несоответствием решения ЦБ с рыночными ожиданиями. Из-за этого акции отреагировали уж чересчур позитивно. Давайте обсудим решение ЦБ и дальнейшие перспективы рынка.

Большинство акций за пятницу выросли весьма значительно и легко пробили сильные уровни сопротивления. Особо отличились акции таких компаний, как МТС (+13,99%), НЛМК (+13,46%), Сбербанк (+12,49%), Северсталь (+11,44%), Магнит (+11,46%), Роснефть (+10,56%), ВТБ (+10,51%), ГМК Норникель (+9,8%) и другие. Рост, на мой взгляд, получился чрезмерный и неадекватный. По сути, он был вызван паническим закрытием коротких позиций (шорт-сквиз), которые были открыты в последние недели в ожидании сильного повышения ставки ЦБ, и столь же паническими покупками.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, индекс Мосбиржи за пятницу вырос на 10%. Прошли новые размещения ОФЗ и корпоративных облигаций. Биткоин не может пробить сопротивление и потихоньку снижается, но обо всем по порядку.

Центральный банк сохранил ключевую на уровне 21% и подверг в шок инвест-сообщество. Еще раз убеждаюсь, что 90% аналитиков берут свои прогнозы с потолка. Я сам был уверен, что ставку повысят, т.к. инфляция не перестала снижаться, а только растет, также постоянные комментарии чиновников о том, что 21% не предел. Возможно, это пик по ключевой ставке, пора подбирать длинные ОФЗ?

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал рост на 6,5% ( в пятницу рынок вырос на 10%) и составил 2640 пунктов. Решение ЦБ стало шоком для всех, рынок отреагировал очень позитивно, хотя фундаментально все осталось как есть. Инфляция растет, геополитика давит, санкции никуда не делись.

💰Никто не рекомендовал дивиденды на этой неделе. МТС объявили о том, что собираются придерживаться своей див. политики ( выплата 35р на акцию в течение 3-х лет) на данный момент доходность 18%, зафиксируем.

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин.

Всем хорошей торговой недели!

territoryoftrading.com/tpost/1h6hynkp21-obzor-rinka

Тг: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Всех приветствую!

Записи эфира про ситуацию на рынке на 23,12,24.

dzen.ru/video/watch/6767e7fa0d98243c5a0d54aa

Есть альтернативные варианты.

Запись в VK — vk.com/public175731747?z=video-175731747_456239213%2Fvideos-175731747%2Fpl_-175731747_-2

Запись на YOUTUBE —

Запись на RUTUBE — rutube.ru/video/312de4b75e0cef9071420ba7dfb04112/

⚠️Обзор мировых фондовых индексов!

⚠️Скоро нас ждет грандиозный обвал!

💲Прогнозы на все ведущие индексы, биткоин, нефть, газ и драгметаллы.

⚠️Для комфортного просмотра видео из России понадобится VPN или плагин для браузера.

Если вам понравилось видео, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий на youtube, этим вы поддержите нас. Приятного просмотра!

Источник: https://t.me/s/take_pr

Поздравляю с переобуванием ЦБ, товарищи! Регулятор подозрительно резко сменил риторику и уже не видит необходимости дальше жестить с монетарной политикой. Возникает легкое ощущение, что кому-то популярно объяснили, что дальнейшее закручивание гаек может привести к откручиванию определенных частей тела. В новый 2025-й год мы входим всё с той же красивой цифрой «21», как я и предположил 2 месяца назад.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал полёт рынка на новое дно ниже 2400 п., обсудил возможное развитие событий накануне заседания ЦБ и рассказал о том, почему было принято решение сохранить ставку и что нас ждёт дальше.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (двойные выпуски от ТГК-14 и Новых Технологий, классический выпуск Томская область, флоатеры от ЭТС, Воксис, Металлоинвест, Полипласт, Россети МР, ЭР-Телеком, Магнит). И помимо всего этого — ещё и успевая очень напряженно работать на предприятии инженером по 8 часов в день. Если честно, задолбался в край. Вот такой я молодец😎

В этом выпуске:
🔹 Краткосрочные страхи вокруг рубля преувеличены
🔹 Доллар дорожает ко всем валютам, включая Юань. DXY остается в диапазоне 104-108
🔹 Золото выпало ниже поддержки и тестирует ее снизу. Риски коррекции остаются в силе
🔹 Нефть остается в коридоре 70-76 USD/bbl на плохой статистике по промышленности
🔹 Реакция фондового рынка США на прогнозы ФРС по ставке
🔹 Инфляция продолжает расти широким фронтом, но чуть медленнее
🔹 Банк России смягчил политику в отношении банков, еще до решения о сохранении ставки
🔹 Почему на этой неделе ждал решения по ставке в позициях
🔹 Банки не ожидали ключевую ставку — 21%
🔹 Что будет с депозитами?
🔹 А если 21 ставка не поможет, какой план Б?
🔹 Зачем расширили льготную ипотеку?
🔹 Из тарифов уберут инвестиционную часть?
🔹 Почему падал рынок и какие цели роста?
🔹 Все в фондах ликвидности, даже ПИФы
🔹 Цели по индексу РТС
🔹 Итоги недели на рынке акций, опасность отскока акций закредитованных компаний
🔹 Анонс инвестиционного прогноза на 2025 год
🔹 Отработка прогноза 2024 года и текущего недельного прогноза