Обзор рынка

Основные события дня:
$TGKN
ТГК-14 установила цену spo в 0,01 руб/акц. Сбор заявок на участие в SPO заканчивается в 18:00 мск 4 октября

$VKCO
VK купил 10% в Кассир.ру

$RTKM
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возглавил совет директоров Ростелекома

$EUTR
Акционеры ЕВРОТРАНС одобрили дивиденды за I п. 2024 г. (4.32 руб/акц). Отсечка — 19 октября

$MTSS
дочка МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп менее 1% акций материнской компании по 95 руб/акц

$FIVE
X5 Retail Group сообщила о делистинге ГДР с LSE

$TCSG
В «ТКС Холдинге» прокомментировали новость о планируемой допэмиссии Т-Банка:
«Речь идет о внутригрупповой корпоративной процедуре в связи с присоединением Росбанка в качестве филиала Т-Банка. Акции ПАО РОСБАНК конвертируются в акции АО «Тбанк». Процедура никак не влияет на количество акций МКПАО «ТКС Холдинг», оно не проводит допэмиссию», — объяснил представитель «ТКС Холдинга»

Данные по инфляции показывают, что банку России надо было раньше и быстрее производить ужесточение ДКП — зампред ЦБ. Заботкин повторил сентябрьский сигнал ЦБ РФ по ДКП: допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании

💤 Итоги дня 2 октября

🥃 Рынок заметил падающий 5-й день подряд RGBI, и инфляция не порадовала, так что malishokus 2700 сначала)

🤑Индекс побежал вниз — 2 766 (-1,68%).
💲Доллар под вечер скатился — 94,90 руб. (-0,99%).

📈 Растет только

• $TATNP Татнефть прив. +0,30%

📉 Падают

• $SMLT Самолет -4,41%
• $MGNT Магнит -4,19%
• $MTLRP Мечел прив. -4,12%
• $MTLR Мечел -3,87%
• $MSNG МосЭнерго -3,79%

🗞Новости

🟠Т-банк проведет допэмиссию для интеграции Росбанка. Желтый банк разместит акции номинальным объемом 3 млрд руб. — Ведомости 

🟠Совет директоров Ростелекома избрал своим председателем зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева — ИФ 

🟠Крупный инвестор — юридическое лицо вошло в книгу заявок второго раунда продаж паев фонда Рентал ПРО. Завтра закроется книга заявок — Прайм 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Индекс Московской биржи откатывается назад на 📉-1,68% до 2 766,79 пункта. Есть ли в этом что-то необычное? Да как бы нет, потому что и для роста не было никаких оснований. Тут тебе растущая инфляция, растущая ключевая ставка, растущая денежная масса, а тот индекс бах и вырос на 11% за сентябрь. Теперь всё возвращается на свои круги.

Т-Банк проведет дополнительную эмиссию акций на 3 млрд. рублей (или на 44% от нынешнего уставного капитала). Это все делается в рамках слияния с Росбанком, процесс находится на завершающей стадии. Акции ТКС Холдинга теряют 📉-2,3%.

Акционеры Новатэк 📉-3,0% проголосовали за выплату дивидендов за 1 полугодие в размере 35,50 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составит 3,5%. Дата закрытия реестра — 11 октября 2024г. Новатэк остается одной из самых стабильно платящих компаний, пока что...

Из немногих растущих бумаг акции Татнефти в течение дня прибавляли 0,5%, но к закрытию основной торговой сессии вернулись у цене начала дня. Уже на следующей неделе компания закроет реестр акционеров для выплаты дивидендов. Инвесторы получат по 38,20 рублей на одну акцию.

Курсы валют ЦБ на 3 октября:

💵 USD — ↗️ 94,5054
💶 EUR — ↗️ 104,4481
💴 CNY — ↗️ 13,3914

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,68%, составив 2 766,79 пункта.

▫️ Министерство финансов публикует результаты проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 27,717 млрд руб. (при спросе 97,57 млрд руб.), выручка: 26,559 млрд руб., средневзв.цена: 94,0128% от номинала. ОФЗ-ПД №26245 (погашение 26.09.2035) – размещенный объем:7,49 млрд руб. (при спросе 9,111 млрд руб.), выручка: 6,307 млрд руб., доходность по цене отсечения: 16,65% годовых.

▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что «тарифная политика [оказалась] несколько выше, чем то, что закладывалось в июльский прогноз, также расширение дефицита 2024 года – то, что тоже в прогнозе июльском не было отражено». На днях Минфин повысил оценку дефицита бюджета с 1,1% до 1,7% ВВП. Кроме того, Заботкин признал, что ужесточение ДКП следовало проводить раньше и быстрее (не зря многие удивились сохранению 16% на июньском заседании, совпавшем с ПМЭФ).

💯 Ежедневно меняющиеся закрытия. Что будет завтра?

Сегодня индекс, как Мы и предполагали первичным движением пошел вверх и мне удалось классно прокатиться на лонгах. Однако все же, после индекс ушел к 2800, пробив их вниз. Это было достаточно очевидно и в итоге закрытие получилось под 2800. То есть вчерашнее закрытие над 2800 получилось лонговым, а сегодняшнее ровно наоборот.

👉 Закрытие шортовой, красной свечой ПОД 2800. Следовательно завтра приоритет работы однозначно в шорт.

Однако не все так быстро. Индекс выполнил цель в закрытие нижнего гэпа 2875, а значит локально может быть небольшой отскок в сторону ретеста 2900 или ложного пробоя, с последующим снижением. Также дополнительным плюсом к возможному падению будет падающая нефть. Если сегодня получился такой слабый день, на растущей нефти, то что будет, если она начнет падать?

✅ А так как нефть сильно выросла за последнее время, тех отскок вниз, спокойно может быть. Поэтому на завтра смотрю в шорт, приоритет Металурги + акции нефтегазового сектора, при условии завтрашней падающей нефти.