Обзор рынка

В этом выпуске:
🔹 Рубль перешел к укреплению, но объем торгов остается пониженным
🔹 Сокращается спред между российским и международным валютным рынком, спрос на валюту нормализуется
🔹 Юань снижается к доллару, не дождавшись решительных мер стимулирования экономики
🔹 Мир идет в рецессию, что отражается снижением цен в крупных экономиках
🔹 Угрозы Трампа за отказ от доллара США и БРИКС не будет создавать свой аналог евро
🔹 Американский доллар вернулся в свой канал 101-104 по DXY
🔹 Золото все выше несмотря на сильный доллар
🔹 Нефть падает на договоренностях США с Израилем не бомбить нефтяную инфраструктуру Ирана
🔹 Товарные рынки снижаются и российские акции вместе с ними
🔹 «Бурлящая экономика США» двигает фондовый рынок к новым рекордам
🔹 Инфляция в России остается повышенной, но с ней никто особенно и не борется
🔹 Минфин изменил тактику и занял 5-ти летними ОФЗ
🔹 Рынок труда в России начал остывать, но ЦБ этого не заметил
🔹 Боковик на рынке акций продолжился, борьба за 900 пунктов по RTS продолжается

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Эфир, Лайткоин, ММВБ, Сбербанк, Роснефть, Японская Йена, Евро, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, Газ, S&P 500, Tesla.

ВК:


Ютуб:

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я запилил честный обзор на IPO Озон Фармацевтики, показал свой портфель из замороженных активов у брокера КИТ-Финанс, прокомментировал ТОП-10 самых прибыльных компаний от Форбс и выбрал лучшие свежие выпуски облигаций, разместившиеся в сентябре.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Промсвязьбанк, Делимобиль, ДОМ-РФ, Р-Вижн, Атомэнергопром). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

Наблюдаем за инфополем вокруг ключевой ставки и подводим итоги непростой недели

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости 

--

Рынок акций

🔻 MOEX 2752 пунктов (-0,1%)

Лидеры роста: Аэрофлот (+4,3%), МКБ (+3,9%), Европлан (+3,5%)

Лидеры падения: ММК (-6,1%), AGRO (-3,8%), НЛМК (-3,6%) Рынок облигаций

🔝 Индекс гос.облигаций (RGBITR) +0,2%

🔻 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) -0,1%

🔝 👵🤟 Бабуля на максималках +0,1%

Новые размещения

•Р-Вижн (А+) флоатер КС+2,75%. Выпуск всего на 300 млн, будет низкая ликвидность. Интерес: ★★★☆☆

•Симпл (А-) дебютный выпуск, флоатер КС+3,5% ежемесячно на 2 года. Интерес: ★★★★☆

•Аренза-Про (ВВВ-) флоатер КС+3,75% ежемесячно на 3 года с аммортизацией. Интерес: ★★☆☆☆скорее интересны фикс-выпуски, которые торгуются с большей доходностью

•ВТБ-Лизинг (АА) фикс на 1 год с купоном 21-21,5%. Интерес: ★★☆☆☆

•Дельта лизинг (А+) дебютный выпуск фикс 24,34% ежемесячно на 3 года с аммортизаицей. Интерес: ★★★★☆ смущает точность купона до второго знака после запятой, как будто выпуск под кого-то и ликвидности там не будет

Основные события дня:
$SFIN
Совет директоров Эсэфай рекомендовал дивиденды за 9 м. 2024 г. — 113.8 руб/акц. ГОСА — 19 ноября, отсечка — 30 ноября

$LKOH
Пока планов у Лукойла выкупать свои акции у нерезидентов нет — Моисеев
25 октября совет директоров «Лукойл» рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 м. 2024 г.

$GAZP
Вопрос выплаты дивидендов «Газпрома» за 2024 г. будет зависеть от финансового положения и планов компании — замглавы минфина Сазанов — ТАСС

$TRNFP
Транснефть отчиталась по РСБУ за 9 м. 2024 г: прибыль = +96.9 млрд руб (против прибыли +190.5 млрд годом ранее)

$ALRS
Минфин рассматривает новые закупки алмазов у Алроса в 2025 году — Моисеев — ИФ
Минфин РФ рассматривает возможность закупок алмазов у «Алросы» в гохран в следующем году — минфин – ТАСС

$FLOT
Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО снизилась в I полугодии до $323,8 млн, выручка за 6 месяцев снизилась на 16,1%, до $1,019 млрд

💤 Итоги дня 18 октября

🥃 Регуляторы РФ и КНР обсуждают доступ китайских инвесторов на российский рынок — ну, может, хоть это поможет нашему рыночку. Не, не помогло?

🤑Индекс пошел на снижение — 2 751 (-0,42%).
💲Доллар вечером неплохо припал — 95,24 руб. (-2,21%).

📈 Растут

• $MTLR Мечел +2,07%
• $AFLT Аэрофлот +1,96%
• $FLOT Совкомфлот +1,72%

📉 Падают

• $ALRS АЛРОСА -4,28%
• $NLMK НЛМК -2,23%
• $SNGS Сургутнефтегаз -1,96%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Совкомфлот по МСФО снизилась в I полугодии 2024 года — на 34,7% — до 323,8 млн долл. — ИФ 

🟠Минфин рассматривает возможность закупок алмазов у Алросы в Гохран в 2025 году. В 2024 году такие операции не планируется — ТАСС 

🟠Выплата дивидендов Газпрома за 2024 год будет зависеть от финансов компании. Выпадающие доходы от отмены надбавки к НДПИ на 600 млрд руб. покрываются прогнозом доходов бюджета на ближайшие три года — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF