Обзор рынка

❗️ Brent — 75.25

 🔹 Лавров заявил, что на переговорах с США была позитивная атмосфера.

🔹 «Биннофарм групп» выходит на рынок гормональных препаратов. $AFKS

🔹 МТС $MTSS сворачивает инвестиции в видеоплатформу Nuum.

🔹 Чистая прибыль Softline $SOFL по МСФО по итогам 2024 года составила ₽1,8, снизившись в 1,7 раза по сравнению с ₽3,08 млрд годом ранее.

🔹 Продажи «Озон Фармацевтика» $OZPH в 2024 году составили 321 млн упаковок лекарственных препаратов, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом. Основной прирост продаж в натуральном выражении пришелся на в сегмент государственных закупок.

🔹 Компания «Северсталь» $CHMF ведет подготовительные и проектные работы для начала капитального ремонта доменной печи N4 «Вологжанка» на Череповецком металлургическом комбинате. Остановка печи запланирована на второе полугодие 2025 года.

🔹 Объём прокачки нефти из Казахстана по системе Каспийского трубопроводного консорциума снизился примерно на 30%, устранение последствий может занять до двух месяцев — «Интерфакс».

( Читать дальше )

На прошлой неделе индекс МосБиржи продолжил расти, что связано с позитивными новостями из геополитической сферы. Дональд Трамп и Владимир Путин объявили о начале мирного урегулирования конфликта, что обычно свидетельствует о достижении согласия по ключевым вопросам. Однако инвесторы настороженно отреагировали на заседание Центрального банка, где ставка осталась неизменной, а риторика сохранила жесткий характер. Это создаёт впечатление, что несмотря на возможности стабилизации, многие экономические проблемы остаются нерешенными.

Инфляция по прогнозам увеличится до 7-8%, а ключевая ставка на 2025 год ожидается в диапазоне 19-22%. Если мирные переговоры провалятся, эти ожидания могут быстро пересматриваться. Внимание к геополитической ситуации остается критически важным для российского фондового рынка.

Рубль также укрепился, хотя его рост выглядит спекулятивным на фоне текущего дефицита в счете текущих операций, которые составляют 1,6 млрд долларов в декабре и 0,7 млрд в январе. Ожидается, что окончание СВО может снизить бюджетные затраты, но непредсказуемость ситуации создает сложности для оценки валютных курсов.

( Читать дальше )

Всем вторник! Выпуск 396

 

Главный фокус пока сохраняется на нашем фондовом рынке, потому что он будет дальше отыгрывать действительно главные новости за последнее время. Механизм переговоров вроде как запущен, и теперь надо будет запастись терпением и надеяться на лучшее. Конечно, будет немного колбасить, и может даже не немного. Хотя бы, потому что наш рынок уже существенно вырос, а, по сути ничего серьезного не произошло и серьезные дяди только собираются в Саудовской Аравии чтобы перетереть как нам всем жить дальше. Рынок пока настроен позитивно, и тренд продолжается наверх, но напоминаю пару моментов, болтанка, может быть, ибо редко переговоры проходят гладко, да и самое главное на рынках в любой момент может произойти все что угодно.

 

1й ощутимый откат уже случился в пятницу, напоминая, что такие штуки могут происходить. ВО1ых многие решили зафиксировать очень неплохую прибыль, да и поводы тоже были. В конце недели наш ЦБ все же сохранил ставку на прежнем уровне, что действительно в сложившейся ситуации, наверное, было самым правильным.

( Читать дальше )

☕️ Статус на утро. 18 февраля

Сегодня в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями России и США. Позитивные новости могут поднять индекс МосБиржи до 3400 пунктов к концу месяца, считают эксперты РБК. 

Также «эксперты» отмечают, что сегодня может начаться фиксация лонгов в акциях РФ. Рынку нужно выпустить пар...

🤑Индекс немного сползает — 3 304 (-0,15%).
💲Доллар утром — 91,50 руб.

📈 Растут

• $MSNG МосЭнерго +3,99%
• $RUAL РУСАЛ +1,99%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -3,80%
• $UPRO Юнипро -3,28%
• $AFKS АФК Система -3,03%
• $VTBR ВТБ -2,94%

🗞Новости

🟠Оборот Софтлайна в IV квартале 2024 года вырос на 28% и составил 49,6 млрд руб. За год показатель увеличился на 32% — до 120,7 млрд руб. — ИФ 

🟠Прибыль Т-банка в январе по РСБУ без учета разовых резервов составила 6 млрд руб. С учетом этого фактора — 1 млрд руб. — ИФ 

🟠Рубль ослабил российскую нефть. Рублевая стоимость Urals за месяц потеряла в цене 23% — Ъ 

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  Сначала новости рынков! 

Сегодня 18 февраля 2025 года, да уже снова вторник, если календарь не врет!,
Мосбиржа в прошедший торговый день существенно подросла и остановилась на величине 3308,41!


И сегодня на рынках Азии акции торгуются дружно в плюс:
Shanghai (+0,16%);
Hang Seng (+1,71%);
Kospi (+0,47%);
Nikkei (+0,34%);
Bitcoin $96'092.

Золото сейчас немного подросло в цене и стало стоить 2912,12 ( за тройскую унцию ) Доллар 89,569 руб, евро 93,916 руб., нефть Брент 75,42 на 09:41Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

Генерал-майора Росгвардии Константина Рябых арестовали по делу о взятке в крупном размере, сообщили в суде. По данным ТАСС, ее сумма составила 15 млн рублей. В Росгвардии уточнили, что генерал-майора задержали «в ходе мероприятий по противодействию проявлений коррупции»

Обыски прошли у экс-советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Предварительно, они могут быть связаны с сегодняшним задержанием министра сельского хозяйства Константина Рачаловского. Также неизвестно и то, в каком статусе Гончаров проходит по этому делу, передает «Ростов газета».

( Читать дальше )

📦 Рубль ослабил российскую нефть. Котировки Urals обновили пятимесячный минимум - Ъ.

🏦 Goldman повысил таргет по золоту на конец 2025г до $3100 на сильном спросе со стороны мировых ЦБ. 

💥 Милей заявил, что он не собирался специально продвигать токен #LIBRA. 

💰 FTX начнет выплаты кредиторам на сумму $16 млрд 18 февраля. На первом этапе будет распределено $7 млрд. Выплаты основаны на ценах ноября 2022 г. 

🐕 Департамент эффективности Маска проведет комплексную проверку SEC. 

😱 Проект Трампа World Liberty Financial начал покупать свой собственный токен #WLFI.

Источник

Индекс МосБиржи продолжает фееричный рост, не взирая на перегретость основных поводырей. Удалось преодолеть 3300 пунктов впервые с 30 мая 2024 года.

В лидерах роста компании, которые больше всего пострадали от санкционного давления. Рынок связывает большие надежды на мирное решение военного конфликта в ближайшие месяцы, а громкие заявления со стороны Трампа, только подогревают рыночные ожидания.

Дополнительным позитивом выступают новости о возможном ослаблении или снятии санкций против банковского сектора. В частности, переподключение к системе SWIFT и возвращение зарубежных платежных систем.

Фонды ликвидности: 14 февраля замечен самый крупный отток денег из фондов денежного рынка. Не сложно догадаться, куда направились эти деньги.

За два месяца индекс отыграл более 80% от всей коррекции, которая длилась немалые восемь месяцев. Это очень быстро! Индекс Мосбиржи стремительно растет оставляя позади множество небольших и крупных ГЭПов. Ставки на коррекцию повышаются!

На вечерней сессии рост фондового рынка усилился на новостях о прибытии российской делегации: Ушакова и Лаврова в Эр-Рияде. Сегодня в 12:00 по мск они проведут встречу с переговорщиками со стороны США.

( Читать дальше )

morning note

IMOEX (3308) вырос на 3.9% в основную сессию и еще +1% на вечерке. Мы попадаем в дикую FOMO территорию, поэтому может быть турбулентно. Сильная покупка продолжилась на вечерке, а значит (по крайней мере теоретически) она продолжится сегодня, но без роста в длинном конце ОФЗ я даю этому ралли еще 1-2 дня максимум. Когда все боялись, мы были жадными, а когда все стали жадными, мы начинаем бояться. Я продолжаю перекладку из акций в длинные ОФЗ и оставляю только deep value/special sits в портфеле акций (никакой беты, только хардкор). SGZH/MTLPR/VTBR лучше рынка. PLZL/POSI/ASTR сильно слабее рынка (последние 2 вообще кандидаты на шорт).

RGBI (105.67) снизился на 1.22% (видимо готовятся к аукционам). Длинные ОФЗ не растут на новостях о переговорах. Не хотят темную сторону силы познать на FI десках. Либо supply/demand пока что побеждает улучшение геополитики в длинном конце, либо у нас на рынке не осталось смарт мани и все слоупоки. Так или иначе, соотношение риск прибыль в длинных бондах намного лучше чем в акциях, потому что если бонды не продолжат рост, оценки акций на таких уровнях (тем более с укреплением в рубле) неустойчивы и те кто набиваются тут в лонги без хорошего сток селекшна, бегают по очень тонкому льду.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика. 

Сегодня стартуют первые переговоры между США и РФ. Как российская сторона, так и американская сторона посылают четкий сигнал, что завтрашняя встреча в С.Аравии это не какие то конкретные переговоры по Украине. Это бой разведкой, чтобы понять, могут ли США и Россия вообще о чем-нибудь договариваться между собой. Это касается не только Украины, но и двусторонних отношений. Так что ждать от сегодняшних переговоров чего то «прорывного» не стоит, хотя и могут быть как позитивные, так и негативные сюрпризы.  

Экстренный саммит лидеров стран Евросоюза, который созывал Макрон в Париже по поводу вызовов, возникших в связи с президентством Трампа, традиционно закончился ничем. Участники выступили за увеличение расходов на оборону, но поняли, что денег особо нет... Участники выступили за войну против России, но поняли, что без США воевать трудно. Шольц уехал раньше времени. 

Слухи: — в Минфине США готовят список из двух десятков российских банков, которые переподключат к системе SWIFT и разрешат полный спектр операций, что может стать важным шагом на пути к нормализации финансовых отношений между США и РФ. Это только слухи!

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена обновила хаи прошлой недели, закрыв день выше своих сопротивлений 341225 и 335125 и пока цена не вернулась под эти уровни ожидаем продолжения роста и добоя до следующего сильного сопротивления 341225 и обновления хаев 2024г., которые на эйфории и инерции скорее всего будут пробиты, после чего рынок, вероятнее всего уйдет в откат
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 349800, 335125
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 341225

На часовом графике цена открылась гэпом вверх и росла весь день без особых откатов. Текущее состояние рынка — эйфория, уровни пробиваются без последующих тестов, поэтому здесь или ждать отката или входить при пробое уровней, ставя стоп под уровень
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 351650, 344325, 340150 и 336550
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 348075 и 345350

SR(фьюч на Сбер)

( Читать дальше )