Обзор рынка

Индекс Мосбиржи застрял в боковике, вышли новые недельные данные по инфляции. Многие компании начали выпускать операционные отчеты ( Х5 и Астра), произошли новые размещения облигаций, Биткоин снижается опасаясь новое приложение от китайцев в сфере ИИ это и многое другое читайте в новом выпуске обзор недели.

Индекс Мосбиржи по итогам недели замер по итогам недели и составил 2948,1 (изменение 0,16 пунктов). Индекс застрял в боковике, где нижняя граница уровень 2882 пункта, а верхняя граница 2982 пункта, скорее всего до следующего заседания ЦБ мы не увидим каких-либо весомых движений. Я по-прежнему, несмотря не на что набираю хорошие активы, по уже нехорошим ценам.

Отчеты за 3-4 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон, ММК

💰Никто не рекомендовал дивиденды на этой неделе. "Русгидро готовят план улучшения экономического состояния компании, вопрос дивидендов может стать его частью"; МТС будет неукоснительно придерживаться своей дивидендной политики, на 2024-2026гг предусматривает показатель доходности не менее 35 руб/акц в течение каждого календарного года.

⚠️Еженедельный обзор фондовго рынка!

💲Прогнозы на все ведущие индексы, биткоин, нефть, газ и драгметаллы.

⚠️Для комфортного просмотра видео из России понадобится VPN или плагин для браузера. Если нету возможности посмотреть на YouTube, воспользуйтесь ссылками на Яндекс Диск, которые находятся в комментариях в моем ТГ канале.

Если вам понравилось видео, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий на youtube, этим вы поддержите нас. Приятного просмотра!

Источник: https://t.me/s/take_pr

Скачать презентацию:

🔹 Найдены причины укрепления рубля: валютная выручка, частные переводы, Китайский Новый год, избыток юаней. Точка для покупки валюты?
🔹 Динамика курса евро и доллара в мире
🔹 Новые вводные: дефицит физического золота
🔹 3 месяца фондовый рынок США находится в одном диапазоне. Влияние пошлин Трампа на ВВП США
🔹 Минфин меняет правила игры на рынке ОФЗ. Старые выпуски потеряли защиту
🔹 Изменение кривой доходности ОФЗ от действий минфина. ROISFIX не закладывает рост ключевой ставки
🔹 Как будет выглядеть кривая бескупонной доходности, если ключевую ставку снизят? Какие доходности ОФЗ ждать на разных сроках до погашения?
🔹 Сравнение доходностей ОФЗ при снижении ключевой ставки до 8,5% с учетом чувствительности цены к ставке YTM. Риски просадки.
🔹 Индекс МОЕХ в условиях возможного спасения экономики России от переохлаждения (кризиса)
🔹 Начался медленный отток из фондов ликвидности
🔹 Дадут ли Вам акции еще 25% за год или взять облигации?
🔹 Динамика акций за неделю. Закредитованные компании перешли к снижению

Доброго субботнего всем, коллеги!🤝

На прошедшей неделе новых позиций точечно не открывали ❌ 

Было предложено пару идей на самостоятельную отработку: 

🏦#SBER Кто прислушался, имеет сейчас прибыль в районе +2,3%.

⛽️#LKOH от 7000. Актив выглядит крайне нейтрально, его в статистику не заношу. 

Также под разбор на следующую неделю у нас есть ✈️#AFLT. Жду актив кратно выше среднесрочно. 

Все идеи можете найти по тикеру и взять на заметку, если упустили, целевые уровни.

🏦Индекс остался консолидироваться в канале в 2880-2960 не смотря на попытки выхода выше. 

Желаю всем хорошо провести выходные дни и отдохнуть!👍

Коллеги, всем добрый день!

Итоги текущей недели ✏️

🏛Индекс закрыл неделю в +0.01%. Не сказать, что неделя была скучной, успели спуститься вниз на 2.5% в моменте. После начался откуп +1.5% за неделю. Но завершилось все пробитием 2850.

🛢Нефть, продолжает свое падение -1.8% за неделю, в понедельник был отскок, но его быстро перекрыли и укатали котировки еще ниже. Скорее всего, повезут закрывать гэп на 74.5, и уже там можем увидеть отскок.

💵Валюта закрыла неделю снижением -1.3%. Четко коснулись уровня 100 и успешно отскочили. С большим шансом, следующая неделя пройдет лонгово, ближайшие сопротивления 102 и 105 рублей.

Из важных новостей:

🏠#PIKK 🏠#SMLT 🏠#LSRG 🏠#ETLN В правительстве обсудят идею выдачи льготной ипотеки под 6% семьям, которые обещают родить ребёнка в ближайшие два года.

🏦#SPBE СПБ Биржа с 1 февраля начинает биржевые торги в субботу и воскресенье. Торги в субботу и воскресенье будут проводиться с 10:00 до 19:00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности

Всем нужны деньги: новые размещения, дефолты, оферты

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс

--

Новые размещения

•Делимобиль (А) фикс 26,5% на 15 мес ★★★☆☆

•АПРИ (ВВВ-) фикс 29,5% на 1,5 года (оферта) ★★★☆☆

Интересные события

• Все новые размещения проходят с увеличением объемов: — ТГК 14 с 0,5 до 4,85 млрд (хотя нам не понятно – зачем им деньги)

— Европлан с 5 до 16 млрд

— Монополия с 0,5 до 3 млрд

— КАМАЗ с 5 до 10 млрд • Интересен флоатер ТГК-14, по которому не изменили премию КС+6%

• Самолет установил цены по оферте. За неделю цены пришли туда же:

— 92,56% по выпуску 12

— 86,52% по выпуску 13

— 84,25% по выпуску 14

— 86,90% по выпуску 15

🌶AzurDrive (CCC) на 1 день ушел в тех.дефолт

• Инфляция в годовом выражении 9,95% (пред.значение 9,92%). Инфляционные ожидания населения выросли с 13,9% в декабре до 14%

❗️Оферта по выпуску Самолет-11. Новый купон 26%

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я назвал 9 лучших флоатеров с ежемесячным купоном для не-квалов, показал десятку самых-самых дивидендных акций по версии Газпромбанка, привел 10 причин инвестировать в рос. рынок (fea. DeepSeek) и перечислил ТОП-7 длинных ОФЗ для добавления в портфель.

🎯А ещё я подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классические бонды от Европлана и от Глоракса, двойной выпуск от Рольфа, флоатер от КАМАЗа). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

👉 Что рисуется на закрытии? Что было на неделе? Куда все идет и что дальше будет?

✅ Итак сегодня индекс отработал себя идеально, как нужно. Большое спасибо ему за это) Приехал к сопротивлению 3000, после чего поехал вниз на 2%. В итоге, на закрытии рисуется красная свеча, которая явно больше предыдущих двух, так еще и закрытие почти медвежьем поглощением. Произошло это потому что в рынке было достаточно большое количество Лонгов, которые снежным комом начали фиксировать от сильнейшего сопротивления.

💯 В итоге, на закрытии недели у нас выходит нейтральное закрытие. Связано это с тем, что рынок сейчас новостной и двигается он только от новости к новости. Нет новостей, в 80% случаев нет движения, если локальной перекупленности нет. Если же рынок локально перекуплен, то идет в коррекцию. Вот и получается, что по технике рисуется тоже самое. Неопределенность и хождение от локальной перекупленности, к перекупленности, которая образуется на новостях.

❗️ Однако, если посмотреть на все с иной стороны, то получается, что после роста с 2400 индекс встал в боковик, а значит ранее лидировали покупали, а сейчас их уровняли с продавцами, что понятное дело является слабостью + 2850, гэп остается НЕ закрытым.

💤 Итоги дня. 31 января

🥃 Красиво закрыть месяц выше 3000 не получилось. В отсутствие переговоров спекулянты начинают их придумывать. Чего только стоит вчерашняя оговорка Трампа. Но опять же, далеко на этом не уедешь. Так что продолжаем ждать звонка в боковике и дальше.

🤑Индекс завершает неделю небольшим снижением — 2 948 (-0,65%).
💲Доллар под конец пятницы подрос — 98,87 руб. (+0,39%).

📈 Растут

• $MOEX МосБиржа +0,49%
• $VTBR ВТБ +0,38%
• $LKOH ЛУКОЙЛ +0,31%

📉 Падают

• $CHMF Северсталь -4,35% — КОНСЕНСУС: EBITDA упала в IV квартале на 25%, FCF составил отрицательные 3,9 млрд руб.

• $AFKS АФК Система -2,63%
• $NLMK НЛМК -2,56%

🗞Новости

🟠В ЕС пообещали добиваться от Украины возобновления транзита газа из РФ — ТАСС 

🟠Новая дивполитика Смарттехгрупп предполагает ежегодные выплаты от 50% прибыли — ИФ

🟠СберИнвестиции запустили возможность выводить дивиденды с ИИС-3. Закон об этом вступил в силу с 1 января 2025 года после поручения президента России — РБК