ПРогноз

Хоть и февраль пока не закончился, но новых пополнений и покупок в этом месяце уже не будет, поэтому можно с уверенностью сказать, что 20 месяцев моих инвестиций в фондовый рынок позади.
Я продолжаю двигаться к своей цели в 12 млн руб в активах, срок для себя обозначил в 141 месяц. Это срок, в течении которого, планирую пополнения портфеля, после этого вложения собственных средств в рынок будут приостановлены.
Брокерские счета:
На данный момент их 2. ИИС (брокер Сбер), Дивидендный (брокер БКС)

В общей сложности, на сегодняшний день (23.02.2024) в портфеле активы на 754 тыс рублей. Начинал около полутора лет назад с нуля.
В этом году запланировал пополнить ИИС на 400 тыс руб, на обычный брокерский счет пойдет не более 200 тыс. руб. К сожалению большими суммами пополнять сейчас не получается, буду исходить из того что есть.
В 2023 году ИИС удалось пополнить на 300 тыс руб. 13.01.2024 подал декларацию на налоговый вычет. 20.02 звонили с налоговой просили выслать чеки пополнений счета, хотя в поддержке брокера утверждали, что чеки налоговой не нужны и достаточно отчета брокера за 2023 год. Выслал им в тот же день, в общем лед тронулся и скоро полагаю проверка завершится.

( Читать дальше )

RSI открытого интереса вышел из зоны, превышающей 80%, сигнализируя о замедлении темпов открытия новых позиций. Это может указывать на возможное затишье на рынке в ближайшем будущем. Однако, согласно анализу, восстановление тенденции может начаться, когда RSI опустится ниже уровня 50%, что, вероятно, займет около недели.

Стоит также обратить внимание на февральские тенденции, которые характеризуются значительным откатом от месячных максимумов цены Биткоина во второй половине месяца. В последние 4 года это было:

• 2023: -10%
• 2022: -24%
• 2021: -25%
• 2020: -20%

( Читать дальше )

Я бы не советовал смельчакам откупать это падение в надежде на приличный отскок. После того материнская компания полностью выйдет из капитала своей российской дочки АО «Полиметалл» российских миноритарных акционеров уже ничего не будет защищать.

Крупнейшие акционеры материнской Polymetal $POLY – иностранные, в том числе из недружественных стран сделают все, чтобы минимизировать свои убытки. Структура акционерного капитала: 23,9% — Инвестиционный фонд из Омана, 9,9% — американская инвесткомпания BlackRock, 3,3% — Fodina B.V., 63% — free float.

Поэтому, скорее всего обмен акций для большинства российских акционеров производить не будут.

Перевести ценные бумаги из депозитария Мосбиржи – НРД в казахстанский депозитарий естественно не получиться – все иностранные ценные бумаги в НРД заблокированы вышестоящими иностранными депозитариями.

Обмен же акций, о котором заявлено на сайте Polymetal большинство акционеров провести не смогут.
Цитата из Циркуляра об обмене: «Предложение обмена акций предусматривает, что при условии принятия Решений по обмену акций и выполнения всех Условий Компания намеревается приобрести Соответствующие критериям акции у Соответствующих критериям акционеров в обмен на выпуск Замещающих акций в соотношении «один к одному».

( Читать дальше )

Globaltrans — один из ключевых железнодорожных транспортировщиков России и крупнейший представитель отрасли на Московской бирже. Рассказываем, какие факторы говорят в пользу покупки акций Globaltrans в инвестиционный портфель.

Итоги работы

Результаты за второе полугодие 2023 года могут оказаться сильными благодаря росту ставки аренды полувагонов от месяца к месяцу до конца 2023 года — на 9% в течение полугодия. При этом, судя по объёмам нагрузки на сети РЖД, у Globaltrans они сохранятся на уровне первого полугодия 2023 году.

Влияние редомициляции

В 2024 году может произойти смена регистрации компании. Последний раз в августе 2023 года акционеры грузоперевозчика одобрили переезд с Кипра в Абу-Даби. Летом компания отметила, что ей понадобится около шести месяцев на процедуру. Этот срок уже подошёл к концу, и в случае появления подробностей спрос на акции возрастёт.

Смена регистрации откроет возможности для выплаты дивидендов. Из-за двухлетней паузы в выплатах компания накопила дивидендный потенциал. По текущим котировкам доходность за 2023 год может составить около 10%, а в случае выплат и за 2022 год — около 15%.

( Читать дальше )

16 февраля 2024 года Банк России впервые с июля прошлого года сохранил ключевую ставку без изменения на уровне 16%. В новом формате пресс-релиза отсутствует направленный сигнал, но глава ЦБ оценила его в целом как нейтральный.

Как отметила Э. Набиуллина, пространство для снижения ключевой ставки есть, однако возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно (шаг снижения будет зависеть от данных), при этом большинство в совете директоров полагает, что снижение начнется, скорее всего, во 2П24.


( Читать дальше )

RUB бумаги
📈 Потенциал роста

💼 Бумага Банк Санкт-Петербург $BSPB
💰 Потенциал роста 3.2%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Delta

💼 Бумага ГТМ $GTRK
💰 Потенциал роста 5.85%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

💼 Бумага Красный Октябрь $KROT
💰 Потенциал роста 4.98%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Delta

💼 Бумага РусГидро $HYDR
💰 Потенциал роста 7.96%
🗓 Срок 20 дней
💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Центральный Телеграф $CNTL
💰 Потенциал роста 4.97%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

📉 Потенциал падения

💼 Бумага АФК Система $AFKS
💰 Потенциал падения 6.09%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 82% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Газпром нефть $SIBN
💰 Потенциал падения 3.53%

( Читать дальше )

Китайская валюта всё чаще становится заменой доллару и евро в сбережениях россиян. Коротко разберём, что движет курсом юаня, и сколько он может стоить в рублях на горизонте одного месяца и более.

Что влияет на юань

За последние два года пара юань/рубль (CNY/RUB) стала вполне самостоятельным инструментом на биржевых торгах. Но, как и любая валюта, она торгуется в жёсткой связке с другими парами, прежде всего долларом.

Курс юаня в рублях отражает стоимость самого юаня на мировом рынке (USD/CNY), а также динамику рубля против доллара (USD/RUB). Поэтому часть факторов — та же, что у доллара в России, а часть — собственно китайская.

Факторы, влияющие на рубль:

• ставка ЦБ России и ожидания роста или снижения ставки
• указ о продаже валютной выручки, который действует до апреля
• динамика цен на нефть (влияет часто, но не всегда).

Факторы, влияющие на юань:

• соотношение (разница) ставок в Китае и США
• данные по производству, торговле и экспорту
• приток (или отток) глобальных инвесторов в китайские активы.

( Читать дальше )

Как уже отмечалось, Полюс мог бы стать золотым эталоном, если б не их последние сомнительные корпоративные практики...

Вообще, говоря о Полюсе нельзя не вспомнить Сухой Лог — крупнейшее неосвоенное месторождение золота. Проект, ожидаемо, крайне масштабный и сроки ввода в эксплуатацию периодически сдвигались вправо. Тем не менее, я все ж исхожу из мнения, что Ахиллес догонит черепаху :) На данный момент, прогнозируется, что первая очередь будет введена в 28-м году, а вторая в 2030-м. Производственные мощности настолько велики, что позволят удвоить производство золота. 

Переведем планы в цифры. В предположении, что рост производства через 5 лет составит 90%, это означает среднегодовой рост на 13.7%. Скажем 80% на горизонте 6 лет — это 10.3%. Тут просто надо учесть и неопределенность со сроками и возможную естественную деградацию текущих производств.

Тем не менее, прогнозный рост объемов пусть и небольшой, но все-таки двузначный. Прогнозная себестоимость на уровне остальных проектов. В 2020-м году TCC оценивалось $390, притом что средняя по компании тогда была $369. К слову, за 22-й год TCC было $519. Ну, я ж не просто так упоминаю инфляцию почти в каждом посте… Вот например про инфляцию в капексах майнинга…

( Читать дальше )

В 2024 году прогнозируется рост добычи газа в мире на 3% по сравнению с 2023 годом, достигнув 4,16 трлн кубических метров. Это связано с увеличением спроса и снижением цен на топливо. Согласно ежемесячному докладу Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), в 2022 и 2023 годах объемы добычи оставались стабильными, а в 2022 году даже немного снизились до 4,02 трлн куб. м, а в 2023 году выросли всего на 0,8% до 4,05 трлн куб. м.

Прогнозируется рост добычи газа во всех регионах, включая Европу. Особенно сильный рост ожидается в странах Африки и СНГ, а также в Северной Америке и на Ближнем Востоке. Добыча газа участниками ФСЭГ должна вырасти на 3%, а не входящих в нее государств — на 2%.

Основным фактором роста спроса на газ является увеличение его использования в странах Азии, таких как Китай и Индия. В Европе также отмечается рост спроса на газ, что связано как с более холодной погодой, так и с увеличением потребления в промышленности.

Цены на газ в 2023 году начали снижаться после периода их роста, вызванного проблемами с заполнением подземных хранилищ и энергодефицитом. Однако, в 2023 году потребление газа в ЕС и Великобритании снизилось из-за высоких цен.

( Читать дальше )