Пионер-Лизинг

Начало размещений, ставка купона и регистрация выпуска:

• Сегодня «Пионер-лизинг» начинает размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-ПО4 объемом 350 млн рублей. Ставка установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны ежеквартальные.

• Сегодня «Промомед ДМ» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 001P-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-29449-H-001P.

По результатам оценки рисков потерь держателей облигаций Агентство относит уровень возмещения по долгу ко II-й категории в соответствии с методологией АКРА. В этой связи эмиссии присваивается кредитный рейтинг на уровне кредитного рейтинга ООО «Пионер-Лизинг» — ВВ(RU).

Кредитный рейтинг ООО «Пионер-Лизинг» на уровне ВВ(RU) обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, слабой оценкой достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.

Уважаемые клиенты, партнёры и друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть 2021 год подарит всем вам радость, хорошее настроение, плодотворные идеи, радостные моменты. Желаем вам всего самого лучшего.

Режим работы в предновогодний период и период новогодних праздников в декабре 2020 года – январе 2021 года:

31 декабря 2020 офис работает до 16:00, после 16:00 офис работает в режиме выставления клиентских заявок через торговую систему (с учетом графиков работы организаторов торгов, указанных ниже).

1, 2, 3 января 2021 года объявляются выходными днями. Обслуживание клиентов проводиться не будет.

4, 5, 6, 7, 8 января 2021 года офис работает в режиме выставления клиентских заявок по телефону или через торговую систему (с учетом графиков работы организаторов торгов, указанных ниже). Указанные дни не являются рабочими днями в понимании заключенных с клиентами договоров. Операции, не связанные с проведением торговых операций на бирже, начнут проводиться с 11 января 2021 года, в том числе по документам, полученным по электронным каналам связи в период с 31 декабря 2020 года (после 16:00 часов по московскому времени) по 10 января 2021 года.

Новый эмитент, начало размещений, оферта и реорганизация:

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-01 ПАО УК «Голдман Групп». Присвоенный регистрационный номер — 4-01-16650-A-0.

• Сегодня ГК «Пионер» начинает техразмещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• Сегодня «СККН Финанс» начинает техразмещение облигаций серии 01 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых.

• 23 декабря «Торговый дом РКС-Сочи» начнет размещение выпуска трёхлетних облигации серии 002Р-01 объёмом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,5% годовых, купоны ежеквартальные.

Сегодня, 21 декабря, состоялась выплата 13-го купона по 3-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП3). Эмитент осуществил выплаты держателям облигаций в размере 3 368 000 руб. Размер начисленных процентов по одной биржевой облигации, подлежавший выплате за купонный период – 8,42 руб.

Параметры выпуска:
• Ставка 10-го купона – 10,25% годовых (ставки со 2-го по 120-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6% годовых).
• Номинальный объем выпуска – 400 млн руб.
• Номинальная стоимость облигации – 1000 руб.
• Выплата купонов – каждые 30 дней (с возможностью реинвестирования процентов).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
Напомним, что в рамках опционной программы любой инвестор в течение срока обращения облигаций может приобрести внебиржевой Опцион Put, дающий право продать облигации по номиналу в выбранный срок (через 1, 2 или 3 года). Продавцом внебиржевых опционов выступает ООО «НФК – Структурные инвестиции», поручителем по денежным обязательствам – ООО «Пионер-Лизинг» (на основании безотзывной публичной оферты).

Книга заявок и новые выпуски:

• Сегодня, «СККН Финанс» начинает собирать заявки инвесторов на биржевые облигации серии 01 объем 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 7,00%-7,10%. 
• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Производственная компания СМАК» серии БО-П01 и включила их в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
• «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировал облигации серии 002Р-01, бумаги включены в Сектор роста Московской биржи.
• «Пионер-Лизинг» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04
• «ТЕПЛОЭНЕРГО» завершил размещение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

Сегодня, 14 декабря, состоялась выплата 30-го купона по 1-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП1). Размер начисленных процентов по одной биржевой облигации, подлежавший выплате за купонный период – 10 руб. 07 коп. (12,25% годовых).

Основные параметры 1-го выпуска:
• Ставка купона – 12,25% годовых.
• Выплата купонов – каждые 30 дней (с возможностью реинвестирования процентов).
• Номинальная стоимость облигации – 1000 руб.
• Объем выпуска – 100 млн руб.
• Срок обращения – 1800 дней (дата погашения 31.05.2023).

Наряду с высокой процентной ставкой главной особенностью выпуска является возможность досрочного предъявления ценных бумаг к выкупу эмитенту по цене не ниже номинала – благодаря ежемесячной оферте облигации ООО «Пионер-Лизинг» застрахованы от снижения цены.

Всего на Московской Бирже обращаются 3 выпуска биржевых облигаций компании «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2 и ПионЛизБП3). Маркет-мейкером выпусков выступает АО «НФК-Сбережения» (код участника торгов: GC0294900000), поэтому указанные облигации можно выгодно купить в стакане заявок на Московской Бирже.

Раскрытие информации

Закончен ПИР: исключение эмитентов из Сектора повышенного инвестиционного риска и многое другое

• «Охта групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей на уровне 12% годовых. 

• Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 ПО «Уральский Оптико-Механический Завод» (АО «ПО «УОМЗ»). Предварительная дата начала размещения — 16 декабря.

• Московская биржа исключила из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска облигации:

— серий БО-П01, БО-П02 и БО-П03 «Пионер-Лизинга».

— серии 01 ООО «Атомстройкомплекса-Строительство».

— серий 001P-01, 001P-02, 001Р-03 «ТЕХНО Лизинга».