Портфель инвестора

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:

• Портфель вырос на 0.7%, против индекса Мосбиржи +2.0%
• Валютная позиция выросла на 0.6%. Расчетный потенциал девальвации снизился на фоне продолжения роста цен на нефть (Urals за неделю +5.2%) – несколько сократили валютную экспозицию, следуя рекомендациям системы
• Лукойл прибавил в цене 1.5%. Позитивен рост цен на нефть. Потенциал роста изменился незначительно, целевая цена увеличилась на 2%. Лукойл в 2024 году увеличит инвестиции в геологоразведку на 30% г/г до 47 млрд руб (Интерфакс)
• X5 Groupснизился на 9.5% на фоне приостановки торгов на Мосбирже в связи с иском Минпромторга (РБК) – ожидаемый этап в процессе переезда в РФ (примерно так же было с Тинькофф и ВК)

Доп. апсайд в том, что процедура переезда предполагает возможность выкупа иностранных акционеров (оценочно ~35%) с дисконтом не менее 50%

Ранее компания заявляла, что, когда появится возможность, планирует возвращать стоимость акционерам (заработанную за период невыплаты дивидендов), возможно, комбинацией BuyBack и дивидендов

Для конкурса инвестирования в акции я выбрал следующее (не является рекомендацией на покупку настоящих бумаг):

1) Газпром — 99,78% портфеля. 

2) Рубли — 222 руб.

Ссылка на портфель

Почему такой выбор:

1) Думаю, Газпром выплатит дивиденды более 20 рублей на бумагу, что сильно переоценит его в моменте. 

2) Добавлять больше бумаг — усреднять доходность. Ставим всё на голубое и посмотрим, что получится :)