Портфель

У многих средне-крупных акционерных обществ зачастую есть некий псевдо-мажоритарий, если без контрольного пакета и блокирующей доли, то с каким-нибудь 5-15-30% долями.

И если это не корпоративный активист(Билл Экман), не семейная доля(Тойота, Самсунг), не подставной держатель(политика, скрытое контрольное владение и пр.), не корпоративный шантаж/рейдерство(Карл Айкан).

То тогда зачем инвесторы оказываются в ситуации наращивания своего пакета внутри АО, вместо владения широким индексом? Залезть в совет директоров и получать там зарплату с бонусами? Какая-то стратегическая игра по завладению контролем над компанией? Очевидно, что доля в каком-нибудь региональном банке не будет по доходности равноценна сопоставимой по денежному эквиваленту доле в индексе с полной доходностью, хотя и соблазнительно по праву называться банкиром, совладельцем.

Интересно знать какие здесь реальные мотивы и модель.

«Никогда не спрашивайте ни у кого мнения, прогноза или рекомендации. Просто спросите их, что у них есть или чего нет в их инвестиционном портфеле»

Нассим Николас Талеб

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 28 февраля 2023:

Мой Рюкзак #14: Докупил долю в порту — кэша больше нет


Продолжается безумное ралли моего инвестиционного портфеля или рюкзака. Невероятный прирост в +23% с начала 2023 года.

Было 8,3 млн рублей на 28.02.23

Стало 9 млн рублей на 13.03.23

( Читать дальше )

Друзья,
в этом ролике за 14 минут почему обанкротился Silicone Valley Bank (№16 по размеру активов в США),
почему это банкротство — хорошая новость.
Падение индекса доллара,
экстренное заседание ФРС,
мой портфель на фондовом рынке и на ФОРТС (ED-9.23 лонг с 1,0255).

Как обогнать индекс Мосбиржи.
Основной_Брокерской_Счёт
Рост 22,2% за 4 мес.
Рост индекса 2,67%.
Рост за 2023г. 13,48%.
Остаюсь оптимистом по рынку.



Желаю Вам Здоровья и Успеха!

С уважением,
Олег

Многие люди ошибочно делают выводы, исходя из цифр в брокерском терминале на коротком сроке, из-за чего вводят себя в заблуждение.

На самом же деле, инвестор должен сравнивать результаты портфеля с ШИРОКИМ РЫНКОМ на горизонте как минимум 3-5 лет. Причём, всё зависит от активов.

Если это российские акции — бенчмарком должен стать индекс Мосбиржи; для США — S&P500; остальные страны аналогично. Что касается крипты — сравнивайте с TOTAL.

• Давайте на примерах 🙈

1) ваш портфель из акций США вырос на 70% за последние 5 лет (с учётом дивов), а S&P500 показал лишь +50%. Тогда можно считать, что результаты отличные (удалось обогнать индекс);

2) ваш криптопортфель вырос на 500% за последние 4 года (с учётом стейкинга), а TOTAL показал +560%. В этом случае кажется, что доходность очень высокая, но фактически результаты плохие (отставание от индекса).

• Важные нюансы 💯

Для большей эффективности стоит сравнивать не только по доходности, но и риску + можно добавить учёт времени совершаемых сделок, чтобы исключить фактор случайного везения в маркет-тайминге.

( Читать дальше )

Котировки американского Silicon Valley Bank (SVB Financial Group), работающего с компаниями технологического сектора, вчера, 9 марта, рухнули на 60%, после того как банк неожиданно объявил о срочном увеличении капитала. В минувшую среду SVB провел допэмиссию акций на $1,75 млрд «для укрепления своего баланса». В проспекте для инвесторов банк пояснил, что ему необходимо возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов.

Подробнее – в материале «Ъ»

Здравствуйте. После набора новых акций в портфель 22 февраля прошло немало времени, и только сейчас есть изменения по позициям.

Напомню, что торговая система собрала 10 просадившихся акций в новый портфель (скриншот от 22.02.2023):

( Читать дальше )

Друзья,
в этом ролике за 12 минут
личное мнение,
новые идеи на российском рынке,
на фондовой секции и ФОРТС,
про мой портфель и почему портфель именно такой.

Рынок немного устал: Сбер и Полюс подтормаживают (т.е. рынок устал),
из 1 эшелона лидеры — Мосбиржа, ММК, ОГК-2,
растёт 2 эшелон: Совкомфлот, Аэрофлот, РуссНефть.

Что сказал Пауэлл и по какие критериям понять,
почему Пауэлл не испугал крупных участников рынка
(понять можно по динамике пары EUR/USD и по динамике золота).
Мой портфель на ФОРТС и на фондовой секции.

Остаюсь оптимистом по рынку.



Желаю Вам Здоровья и Успеха!

С уважением,
Олег

… провел плановую ежеквартальную балансировку основного портфеля. Он почти полностью в бумагах. Кэш составляет всего 14,45% (см. рис.):

Всем успехов в торгах
в новой реальности

Просто хочу поделиться с вами радостью — наконец-то баланс портфеля дополз до психологической отметки!



А за всё время с 16 февраля 2022 года было вложено живыми деньгами 863 тысячи рублей

Итого на данный момент портфель в плюсе почти на 16%
В процентах годовых это конечно не так приятно, но я надеюсь, что это только начало)

Всем желаю прибылей!

Ваш Ленивый Инвестор

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

5 марта 2023 г. - 1 163 468,25 руб.

Доходность портфеля: +45,43%

Индекс Московской биржи: +2,23%

Российский фондовый рынок продолжает положительную динамику. Поддержку по-прежнему оказывает слабый рубль и относительно стабильные цены на сырьевые товары. 

Индекс МосБиржи пробил уровень сопротивления в районе 2255 пунктов и уверенно закрепился над ним. Напомним, мы писали, что тогда индекс пойдёт на 2400. Соответственно, российские акции могут сделать ещё +5-10%. Более того, сейчас на рынке хватает акций, которые могут вырасти, как с технической точки зрения, так и с фундаментальной.

На неделе мы наблюдали незначительные распродажи на фоне новостей об атаке террористов. В связи с этим, мы решили перестраховаться и перетащили стопы в безубыток по всем нашим позициям.

В результате, наш портфель Finrange NEW за неделю вырос на ещё 2,62%, против роста индекса МосБиржи 2,91%.

( Читать дальше )