Прогноз по акциям

Арбитражный суд Москвы сегодня удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с Мечела и его дочерней структуры ПАО «ЧМК» 11,9 млрд руб. Данная сумма — часть обязательств Мечела перед иностранными кредиторами по займам под гарантии экспортных агентств (ЕСА-кредиты). Срок погашения долга перед ECA-кредиторами истек в январе 2021 г., компания не смогла договориться о его реструктуризации — нереструктурированная задолженность, по последним данным, составляет $420 млн. Скорее всего, Газпромбанк предоставил финансирование одного из траншей ECA-кредита иностранному банку, который и является кредитором Мечела.

Мы можем увидеть краткосрочное давление в обыкновенных и привилегированных акциях Мечела в связи с данной новостью. Вместе с тем считаем, что компания в состоянии погасить указанную задолженность за счет текущего операционного денежного потока (FCF 2023П — 48 млрд руб.). Кроме того, Мечел, скорее всего, будет подавать апелляцию на решение суда. Подтверждаем позитивный взгляд на бумаги компании с целевой ценой 305 руб. для обоих типов акций.

Смолин Дмитрий

( Читать дальше )

🇷🇺По итогам прошедшей недели индекс МосБиржи $MOEX вырос на 2,5%. Лидером недели оказался потребительский сектор (+4,9%) за счёт резкого роста X5 Retail Group (+13,3% без корпоративных новостей) и Белуга (+7,3% на операционных результатах деятельности за I полугодие). Аутсайдером недели оказался сектор химии и нефтехимии (-0,7%) за счёт просадки в бумагах КазаньОргСинтез (-5,0%) и НКНХ (-0,7%).

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Сбербанк $SBER представил финансовые результаты по РСБУ за июнь и 6 месяцев 2023 г. Июньский чистый процентный доход составил 182,2 млрд руб. (+43,6% г/г), чистый комиссионный доход – 58,2 млрд руб. (+22,9% г/г), чистая прибыль – 138,8 млрд руб. Поддержку результату в июне оказала продажа 100% акций дочерней компании в Австрии, Sber Vermögensverwaltung. С начала года кредитный портфель вырос на 11,5%, средства физических лиц – на 8,4%, Сбербанк Онлайн перешагнул отметку в 80 млн ежемесячных пользователей и 107 млн активных клиентов.

( Читать дальше )

Газпромнефть тикер SIBN лонг на графике d1 при закрытии часа выше 530,00. 
Сделка на пробой при ретесте уровня, после хорошего импульса и закрепления.
Первая цель 551,50.

График:

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

— Сбербанк $SBER. 2023 г. обещает быть для банка успешным — чистая прибыль за полгода составила рекордные 727,8 млрд руб. высокая прибыль предполагает увеличение дивидендов, дивдоходность в 2024 г. может превысить 12% — слишком привлекательный уровень для голубой фишки.

— TCS Group $TCSG. Основным драйвером для акций TCS Group выступает улучшение финансовых результатов относительно сложного 2022 г., а также продолжающийся рост бизнеса. Ключевой краткосрочный драйвер — отчет за II квартал.

— Татнефть $TATN. Компания предоставляет наиболее полное раскрытие информации в нефтегазовом секторе — это снижает для инвесторов риски, связанные с неопределенностью. Слабый рубль и стабильная нефть предполагают хорошие финансовые результаты во II квартале 2023 г. Ожидаемая дивдоходность на 12 месяцев вперед — около 10%, один из наиболее высоких показателей в секторе.

— Сургутнефтегаз-ап $SNGSP. Ослабление рубля — сильный позитивный драйвер для роста прибыли компании и потенциальных дивидендов за 2023 г. При сохранении курса на текущих уровнях дивдоходность в 2024 г. может превысить 20%.

( Читать дальше )

ПАО «Белуга Групп»

Тикер	BELU
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	5100 руб.
Потенциал идеи	12,38%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4270 руб.

Компания выпустила отчет по продажам за I квартал 2023 года. Исходя из этих данных, сеть магазинов «ВинЛаб», которая принадлежит компании, показывает высокие темпы роста, одни из лучших в ритейл-секторе. Также следует учитывать, что «Белуга Групп» ранее анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года планируется открыть 2500 магазинов в разных регионах страны. Высокие темпы роста показателей в прошлом и планы компании по развитию в будущем создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для роста котировок.

Котировки некоторое время находились в состоянии консолидации. На текущий момент цена пробила консолидацию вверх, что создает потенциал дальнейшего роста.  Стоп-лосс можно поставить с запасом чуть ниже уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4270 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

( Читать дальше )

Обзор OZON (2-я часть)

Если вы не читали 1-ю часть обзора, прочтите сначала ее — я рассказываю про место регистрации OZON, основных акционеров и главном операционном показателе для анализа компании GMV (общая сумма всего проданного товара).

Первая часть обзора ОЗОН: t.me/Vlad_pro_dengi/371


Теперь посмотрим на финансовые показатели за 2022 год

📌 Выручка = 277,1 млрд руб. (рост в 11 раз за 5 лет, в 2021 = 178,2 млрд руб.), фантастические темпы роста 🔼
📌 EBITDA (прибыль до выплаты процентов, вычета налогов и амортизации) = -3,2 млрд руб. (в 2021 для примера EBITDA = — 41,2 млрд руб., по этому показателю есть позитивная динамика)
📌 Операционная прибыль = — 44,1 млрд руб. (в 2021 = -58,9 млрд руб.)
📌 Чистая прибыль = — 58,2 млрд руб. (в 2021 = -56,8 млрд руб.)

⚠OZON всю свою историю работает в минус. При этом стоит отметить, что компания уже 4 квартала подряд имеет положительный показатель EBITDA.

За 1-й квартал 2023 года цифры такие:

📌 Выручка = 93,3 млрд руб.
📌 EBITDA = 8 млрд руб.

( Читать дальше )

❗️Хочешь торговать в "+"? Тогда заходи в мой телеграм! Там самы прибыльные сделки, аналитика и разборы. Таких вы никогда не увидите🚀 t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

$SBER
Акции Сбербанка в пятницу подорожали на 0,11%, до 246,45 руб. Объем торгов составил 6,3 млрд руб.

Акции Сбера закрыли неделю небольшим ростом, задел для которого был создан еще в понедельник, после чего цена неспешно корректировалась.

В рамках трехнедельного восходящего канала реализована полноценная коррекционная волна. Отмечалось, что до пробоя нижней границы канала и 200-часовой средней вероятным остается возвращение к растущей динамике.

В пятницу цена проколола границу, но быстро развернулась на подходе к средней. Внутридневная просадка была выкуплена, и день закрылся в плюсе. Это оптимистичный сигнал.

Пробой пятничных максимумов обозначит готовность к дальнейшему подъему.

•$GMKN
На предыдущей торговой сессии акции Норникеля снизились на 0,23%, закрытие прошло на отметке 15 504 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,58%.

( Читать дальше )

18 июля, крупнейший российский продовольственный ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») опубликует операционные результаты за 2К23 и 1П23. Выручка X5 Group во 2-м квартале, по нашим оценкам, могла увеличиться на 16,9% г/г, что несколько быстрее, чем в 1К23 (15,2%), несмотря на продолжившееся замедление инфляции во 2-м квартале.

Росту продаж ретейлера вероятно способствовали M&A активность прошлого года («Красный Яр», «Слата») и начала текущего года («Тамерлан»), расширение торговых площадей собственных сетей (ожидаем увидеть ускорение открытий дискаунтеров, продолжающееся расширение основной сети «Пятерочка»). Мы считаем, что рост LFL-продаж мог замедлиться до 5% г/г по сравнению с 6,5% в 1К23 за счет охлаждения инфляции, экономии потребителей и промо-активности ретейлера.

ГДР X5 на прошлой неделе подорожали на 13%, вероятно инвесторы закладывали ожидания по неплохому отчету. Кроме того, бумаги преодолели важный уровень сопротивления в районе 1600 руб.

( Читать дальше )

❗️Хочешь торговать в "+"? Тогда заходи в мой телеграм! Там самы прибыльные сделки, аналитика и разборы. Таких вы никогда не увидите🚀 t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Закрыли неделю выше 2900. Хорошо. Но многих на рынке, как и меня в том числе, интересует вопрос о наличии сил для движения выше. Вроде бы шибкой слабости наш индекс до сих пор не показывает, хоть и досужие разговоры уже давно отправляют его на коррекцию в 3-5%. Всё возможно, учитывая, что такая небольшая разрядка лишь поможет набраться сил спросу и запустить очередной виток роста, как хороший дождь посреди засушливого лета, пусть и, локально, несёт дискомфорт, но итогом, лишь порождает буйство зелёных красок

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

$SBER — все ждут дивиденд следующего года в 30-35₽, и публикуемые цифры отчетов соответствуют этим ожиданиям. То есть, цену в 300₽ через год можно считать адекватной, 350₽ — возможной. Но, даже учитывая 20% апсайд, все игроки уже по уши упакованы бумагой и готовы её добавлять лишь дешевле, динамика последнего времени об этом свидетельствует.

( Читать дальше )

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Согласно последней статистике, только 39% компаний, которые исторически платили дивиденды, рекомендовали выплаты за 2022 г., в то время как 50% отказались от выплат»

Дивидендные надежды относительно $ALRS «АЛРОСА» связаны со словами главы Якутии Айсена Николаева, который в июне заявил на ПМЭФ, что компания может выплатить дивиденды за 1 полугодие, ситуация на рынке алмазов останется стабильной.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», считает, что выплаты «АЛРОСА» вероятны и могут составить 4,5 руб. на акцию (доходность 5,9%).

❗️Хочешь торговать в "+"? Тогда заходи в мой телеграм! Там самы прибыльные сделки, аналитика и разборы. Таких вы никогда не увидите🚀 t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Надежды инвесторов относительно металлургического сектора связаны отчасти со словами главы $CHMF «Северстали» Александра Шевелева, который в июне заявил в интервью «Интерфаксу», что «дивидендная передышка не будет длиться вечно», указав также, что 2-й квартал будет сильным для компании.

( Читать дальше )