Продажа

Tenaris купит 100% IPSCO. В пятницу ТМК сообщила о заключении договора купли-продажи акций с компанией Tenaris, производителем бесшовных и сварных труб, на продажу 100% акций IPSCO Tubulars Inc. Общая сумма сделки составляет 1 209 млн долл., без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 млн долл. оборотного капитала. Сделка должна быть одобрена регулятором.

Цена сделки подразумевает существенную премию к мультипликаторам российского рынка. Рынок OCTG (труб нефтяного сортамента) в США и Канаде находится ниже уровня 2014 г. и продолжает восстанавливаться с минимума 2014 г. В 2018 г. EBITDA американского подразделения выросла на 44% до 164 млн долл. Цена сделки подразумевает существенную премию к мультипликаторам российского рынка: IPSCO оценена на уровне 7,4 по EV/EBITDA'18, тогда как акции Группы ТМК сейчас торгуются с EV/EBITDA'18, равным 4,7. Ранее Северсталь и Tenaris сообщали о планах строительства в Сургуте завода по производству сварных труб нефтесервисного сортамента в рамках СП.

Структуры основных акционеров Евраза продают 1,8% акций компании. Цена продажи ниже рыночной. Вчера вечером Евраз сообщил о том, что структуры основных акционеров компании – Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлева – через процедуру ускоренного сбора заявок продают 1,8% акций компании. Из выставленного на продажу пакета акций примерно 45% продает Greenleas Int. Holdings Ltd. Романа Абрамовича, 33% – Abiglaze Limited Александра Абрамова, 17% – Crosland Global Limited Александра Фролова и 5% – Toshi Holdings Ltd. Евгения Швидлера. Все продающие акционеры берут на себя обязательство в течение 60 дней после сделки не осуществлять дальнейшую продажу акций Евраза. По информации Интерфакса, ориентир цены размещения составляет 5,95 фунта стерлингов за бумагу, это предполагает дисконт около 5,6% к цене закрытия торгов в понедельник. За весь пакет по такой цене продавцы могут выручить порядка 205 млн долл., исходя из текущего валютного курса.

Третья сделка за последние две недели. Напомним, что на прошлой неделе Crispian Investments Ltd., основные бенефициары которой – Роман Абрамович и Александр Абрамов, через процедуру ускоренного сбора заявок продала 1,7% Норильского никеля за 551 млн долл.

Crispian Investments продает 1,7% Норникеля путем ускоренного букбилдинга, сообщил Интерфакс 

Цена продажи ниже рынка. Crispian Investments, владеющая 6% акций ГМК «Норильский никель», продает пакет акций размером 1,7% в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ). Ценовой ориентир равен 13 450 руб. за акцию, сообщил вчера Интерфакс. Первоначально речь шла о пакете размером около 1,25% акций компании, однако позже СМИ сообщили, что размер пакета увеличен до 1,7%. Цена продажи примерно на 6% ниже цены акций компании на момент вчерашнего закрытия торгов (14 380 руб./акция). Как сообщил Bloomberg, Crispian берет обязательство воздержаться от дальнейшей продажи акций в течение двух месяцев после нынешней продажи. Это не первая продажа акций Норникеля компанией Crispian. В 2017 г. Crispian продала на рынке 1,79% акций Норильского никеля. Продажа акций Crispian Investments окажет негативное влияние на котировки акций Норникеля.

Торгуйте БЕСПЛАТНО с тарифным планом «15 лучших»

С уважением, команда УРАЛСИБ Брокер.

т.: 8 (800) 100-59-00

Извещение о проведении Банком России торгов в соответствии со статьей 189.^57-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»