РОСНЕФТь

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

24 марта 2023 г. - 1 201 729,55 руб.

Доходность портфеля: +51,22% 

Индекс Московской биржи: +7,60%

Российский фондовый рынок на неделе показал положительную динамику в первые дни, продолжая рост прошлой недели в ожидании рекомендации повышенных дивидендов от госкомпаний после Сбера. Весомый вклад в рост индекса МосБиржи внесли акции Сбера, Газпрома, НОВАТЭКа и Роснефти.

Кроме этого, оптимизм на фондовом рынке объяснялся визитом в Россию Си Цзиньпиня. Участники рынка ждали положительных новостей относительно энергетического сотрудничества Китая и России. Си Цзиньпин ничего многообещающего не сказал. После чего, участники рынка начали фиксировать прибыль. В результате, как и писали ранее, индекс МосБиржи дойдёт – до 2400 пунктов. Далее индекс не смог преодолеть уровень сопротивления, начал консолидироваться в узком диапазоне. 

Вновь проявились активизации спекулянтов в третьем эшелоне — это признак предстоящей коррекции рынка и безыдейность. По текущим ценам инвесторы не готовы покупать акции, нужны серьёзные обоснования. Поэтому, мы пока воздерживаемся от покупок акций и даже снова открыли шорт по акциям.

🔸 Саратовский НПЗ -это дочерняя структура Роснефти, купленная ею в 2013 году, которая перерабатывает нефть марки Юралс и нефть Саратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также нефть оренбургских месторождений, поступающую по железной дороге и водным транспортом.

🔸 Компания осуществляет дивидендные выплаты исключительно на привилегированные акции в размере 10% от чистой прибыли, норма закреплена в Уставе Общества. На обыкновенные акции дивиденды не выплачиваются в связи с тем, что Роснефть поднимает денежные средства, которые зарабатывает завод через беспроцентные займы, которые отражаются в структуре активов через дебиторскую задолженность.

🔸 В прошлом году компания заработала приблизительно 6,365 млрд. руб. чистой прибыли и должна была распределить по Уставу дивиденд в размере 2553 рубля на привилегированные акции, однако, в связи с нестабильной геополитической ситуацией, решение не было принято Собранием акционеров.

🔸 В текущем году компания не раскрывала не только отчетность по РСБУ, но и данные по Чистым активам, по которым можно было бы рассчитать дивиденд на привилегированные акции.

Ведущие сырьевые трейдеры отчитались о рекордных прибылях за прошлый год, получив прибыль от последствий войны России в Украине и мирового энергетического кризиса. Теперь они начинают предупреждать, что эти рекордные показатели, вероятно, не будут повторены.

Война нарушила цепочки поставок важнейших видов сырья, таких как нефть, газ и зерно, что привело к росту цен и усилило волатильность, которой так жаждут трейдеры. Это помогло таким компаниям, как Trafigura, Mercuria Energy и Glencore, получить в прошлом году рекордные прибыли.

И хотя многие из них только сейчас сообщают об этих рекордных показателях, некоторые предупреждают, что в этом году результаты, скорее всего, не будут столь впечатляющими.

После стремительного роста поставок сырьевых товаров такие товары, как российское топливо, в конечном итоге нашли своих покупателей, а перебои с поставками сельскохозяйственных культур ослабли, что сдерживает колебания цен.

Этот год «по всей вероятности, будет сильно отличаться от 2022 года, как с точки зрения волатильности цен, так и с точки зрения рентабельности и маржи», — сказал главный исполнительный директор Vitol Group Рассел Харди на FT Commodities Global Summit в Лозанне, Швейцария. «Это гораздо более консервативный рынок в будущем».

Нет, я конкретно предложений не получал от наших партнеров. По крайней мере, все нацелены на то, чтобы выполнять те договоренности, которые были достигнуты, что наше ограничение действует до конца года

Наши компании работают, проблем особо сейчас не испытывают, идет работа в этом направлении

🔴 Индекс МосБиржи сегодня потерял 0,18%, что во многом стало отголоском вчерашних продаж на вечерних торгах.

🟢 Из «голубых фишек» лучший результат продемонстрировала «Роснефть» (+1,75%) на информации компании о проведении переговоров с CNPC. Тренд по бумаге остается восходящим.

🟢 Золото оттолкнулось от поддержки, подорожав на 0,4%. Вслед за ним «Полиметалл» подрос на 1,8%, а «Полюс» — на 1,6%.

🔴🟢 Сбер начал день со снижения, но день закрыл без изменений.

🟢 На 10,9% взлетели акции Банка «Санкт-Петербург». Завтра ждем рекомендации по дивидендам.

🔴 Прошла коррекция по «Совкомфлоту» (-2,5%).

🔴🟢 Запасы нефти выросли больше прогнозов, но меньше данных API. Запасы нефтепродуктов сильно снизились. Нефть к российскому закрытию подорожала на 0,5% до 75,7 доллара за баррель.

🔴🟢 Рынок ждет решения ФРС по ставке. Базовый прогноз – повышение на 0,25 п.п. Первая реакция рынков может быть обманчивой.

Сырьевые трейдеры Trafigura и Vitol рассмотрят возможность нарастить торговлю российской нефтью в этом году, если правительства и банки одобрят это. Два крупнейших в мире независимых трейдера на энергетическом рынке свернули крупные нефтяные проекты в России после начала военного конфликта на Украине в прошлом году.

Глава Trafigura Джереми Вейр заявил, что его компания «пересматривает» позицию, однако она изменится только в том случае, если банки, страховые компании и западные правительства достигнут соглашения по поводу возобновления крупными трейдерами участия в торговле для бесперебойной и безопасной поставки российской нефти.

По его словам, на данный момент Trafigura перевозит лишь «ограниченное» количество нефтепродуктов в соответствии с исключениями в рамках западных санкций, полностью прекратив торговлю российской нефтью в прошлом году. Рассел Харди, директор Vitol, заявил, что компания полностью соблюдает западные ограничения и торгует российской нефтью объемом менее 100000 баррелей в день.

ОПЕК+, вероятнее всего, оставит без изменений текущий уровень сокращений добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца года, даже несмотря на падение цен из-за банковского кризиса, сказали Рейтер три представителя картеля.

В октябре 2022 года ОПЕК+ — организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию — согласовала резкое сокращение добычи на два миллиона баррелей в сутки с ноября до конца 2023 года.

Россия будет добровольно сдерживать нефтедобычу на 0,5 миллиона баррелей в сутки до июня 2023 года включительно из-за текущей конъюнктуры рынка, сообщил во вторник вице-премьер РФ Александр Новак.

fomag.ru/news-streem/opek_skoree_vsego_ostavit_sokrashchenie_dobychi_na_2_mln_b_s_nesmotrya_na_spad_tsen_istochniki/