Комментарии к статье о ребалансировке еще раз… (smart-lab.ru) сподобили вложить свои три копейки.
Существует бесчисленное количество вариантов ребалансировки инвестиционного портфеля. Предположим, ваш портфель состоит только из акций. Сравнивая кривые доходностей портфеля и бенчмарка, за прошедшие 180 дней, видим, что были периоды, когда доходность портфеля отставала от рынка, а когда и обгоняла рынок. За последние недели доходность портфеля стала ниже индекса.
Надо было делать перетряску портфель, как только его доходность стала снижаться. Попробуем изменить ситуацию и добавим в портфель бумагу, коррелирующую с индексом и бетой=1.4. Видно, что доходность портфеля приблизилась к доходности индекса.
В 2021 году дивидендный сезон сместился на конец весны и начало лета.
Причины понятны, сложный «2020 короновирусный год».
Обращаю внимание те, кто только начинает заниматься дивидендным инвестированием.
И снова о ненужности ребалансировки портфеля и о моей стратегии портфельного инвестирования.
Исходные данные:
1 У индивида есть сбережения.
2 Индивид желает разместить эти сбережения на фондовом рынке с целью защиты их от обесценивания.
3 Индивид желает иметь свободный денежный поток в виде дивидендов.
Моя стратегия: