Ростелеком облигации

Ростелеком — одна из ведущих российских телекоммуникационных компаний. Главный провайдер услуг фиксированной телефонии в большинстве регионов, лидер по предоставлению цифровых услуг на российском рынке и один из лидеров в сегменте предоставления услуг по доступу в интернет. Включен в список системообразующих организаций.

ISIN: RU000A101FG8

Код MOEX: Ростелеком 002P-02R

Погашение: 10.02.2027

Доходность: 9.685%

Какая выручка в планах?

Высока диверсификация выручки, что положительно влияет на оценку операционного риск-портфеля. Последние годы основные драйверы ее — мобильный сегмент, то есть Теле2 — 34%, широкополосный доступ в интернет — 17%, цифровые услуги — 15%.

В перспективе планируется увеличение доли цифровых услуг в структуре выручки. Согласно стратегии компании, к 2025 г. общая выручка вырастет выше 700 млрд руб.

«Ростелеком» увеличил объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-08R с офертой через 3 года с 10 млрд до 15 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,2% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,46% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,9% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался.

Сбор заявок прошел 7 июня с 11:00 до 15:00.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 15 июня.

«Ростелеком» увеличил объем размещения бондов до 15 млрд рублей (interfax.ru)