СТРАТЕГИЯ

The Intelligent Investor («Разумный инвестор») — классика инвестиционной литературы. Она написана знаменитым профессором-финансистом Бенджамином Грэмом, у которого учился не менее знаменитый инвестор-миллиардер Уоррен Баффет. Рассмотрим стратегию Грэма и применим ее на российских акциях.

Дёшево, ещё дешевле

Главная заслуга Бенджамина Грэма в том, что он ввёл в науку и практику понятие «внутренняя стоимость». По сути, он открыл такое явление, как фундаментальная стоимость компании и её ценных бумаг.

Идея Грэма состояла в том, что существует справедливо обоснованная цена, которая далеко не всегда совпадает с рыночной. Поэтому регулярно возникают ситуации, при которых акции можно купить дешевле, чем они должны стоить.

Задача инвестора — найти недооценённые акции, у которых внутренняя стоимость выше рыночной. Например, у компании есть активы (недвижимость, оборудование), которые можно продать дороже, чем стоит вся компания целиком.

Как следовать советам Грэма

( Читать дальше )

Всем привет

Напоминаю что торгую стратегию суть которой в том чтобы найти «чистую» цену и встать в откат на ее съеме.
Такой ход «гарантирует» что цена пройдет в вашу сторону не менее трех стопов и более.
Торгуемые потоки это на 5 мин и на дневном таймфреймах.
Если торговать дневки ход сделки как правило составляет 3-5 свечей дневных, отсюда и такое название)
Более подробно о стратегии прочтете тут https://smart-lab.ru/blog/1050917.php#comment17191069

Намерен постепенно, в течении каждого дня, подробно раскрывать все тонкости этой стратегии на живых примерах

5 -ти минутный поток торгую на Сбере и за вчера результат такой +325 пунктов.

( Читать дальше )

Всем привет

Суть стратегии в том чтобы найти «чистую» цену и встать в откат на ее съеме.
Такой ход «гарантирует» что цена пройдет в вашу сторону не менее трех стопов и более.
Торгуемые потоки этго на 5 мин и на дневном таймфреймах.
Если торговать дневки ход сделки как правило составляет 3-5 свечей дневных, отсюда и такое название)

«Чистая» цена это та цена которая не относиться к предыдущему движению, не является съёмом стопов, загоном
в противоход. По сути такая цена ВСЕГДА начало некого движения, что позволяет взять прибыль с соотношением
больше чем 1к1, а вероятность в таких местах максимально смещается в вашу сторону.

Вся суть стратегии сводиться к тому чтобы найти такую цену, далее включается простой алгоритм действий — вход
ставиться стоп и тейк в размер на три стопа.

Чтобы найти такие цены и места для входа нужно понимать на чем движется цена в каждый момент времени,
для этого нужно постоянно мониторить кто сейчас в прибыли и где у него риски и в какой то момент «пазлы»
совпадают так что появляется свеча после съема которой происходит существенный ход цены в одну сторону

( Читать дальше )

Компания ООО «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, реорганизуется в акционерное общество (АО) с дальнейшими планами выхода на биржу в 2025-2027 годах и привлечения частных инвесторов для расширения бизнеса. Данный этап является естественным направлением развития, который позволит привлечь дополнительные средства для реализации масштабных планов роста.

ООО «Электрорешения» обладает успешным опытом присутствия на российском рынке: в 2023 году вышел с дебютным облигационным выпуском объемом 1 000 000 000 рублей.

В 2024 году АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Электрорешения» на уровне BBB (RU), прогноз «стабильный», что обусловлено высокой рентабельностью, бизнес-профилем, корпоративным управлением и географической диверсификацией.

Намерение по привлечению дополнительных инвесторов предусматривает дальнейшую реализацию инвестиционной стратегии компании по увеличению локализации производства в России в рамках импортозамещения. Инвестиционная привлекательность ООО «Электрорешения» обусловлена расширяющимися производственными мощностями, широкой номенклатурой выпускаемой продукции, а также стабильным ростом операционных показателей.

( Читать дальше )

В Альфа-Инвестициях стала доступна новая функция — автоследование. Рассказываем, в чём заключается эта инвестиционная стратегия и как её использовать.

Что такое автоследование

При автоследовании инвестор сам не принимает решения, а доверяет стратегии выбранного эксперта. Автор стратегии совершает сделки в рамках своего инвестиционного плана, и они автоматически повторяются на счёте инвестора, который подключил автоследование.

Такой способ инвестирования подходит тем, у кого мало опыта или времени, чтобы самостоятельно следить за рынком. Автоследование не пропустит ни одной сделки, совершённой экспертом. Кроме того, услуга может быть полезна для опытных инвесторов, которые стремятся к диверсификации — снижению рисков от вложений на фондовом рынке.

Как использовать

Для автоследования лучше открыть отдельный брокерский счёт, также можно использовать индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Это нужно для того, чтобы выделить деньги, задействованные в стратегии, так как самостоятельно совершать сделки на счёте с активированным автоследованием нельзя. Если на таком счёте совершить сделку, то технически позиция будет закрыта, чтобы привести портфель в соответствие с текущими параметрами стратегии.

( Читать дальше )

Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина в интервью Интерфаксу:

• В I полугодии мы активно инвестировали в расширение географического покрытия, в новые автомобили, в станции технического обслуживания (СТО) и ИТ-проекты — все это повлияло на темпы роста прибыльности.
• Мы планируем восстановление темпов роста прибыльности до средне-исторических.
• В ближайшее время мы планируем выйти в один новый город, а также открыть еще 3-4 новых СТО, благодаря чему общая площадь сервисных центров увеличится в 1,5-2 раза по сравнению с 2023 годом.
• Наши стратегически цели — иметь собственную СТО в каждом городе присутствия, а также увеличить самостоятельное обслуживание парка с текущих 50%.
• Соотношение чистый долг/ EBITDA по итогам I полугодия 2024 года составило 3,7х. Комфортный уровень для нас ниже 3х.
• До IPO мы погасили большую часть акционерного долга и сейчас у нас осталось около 2 млрд рублей обязательств перед акционерами.
• Текущая ситуация с кредитной ставкой способствует спросу на каршеринг.

( Читать дальше )

⏰ Последние несколько месяцев с наступлением каждого нового воскресенья я из раза в раз возвращался к вам, моим подписчикам, для того, чтобы максимально честно поведать о результатах, достигнутых в рамках моей авторской стратегии автоследования под названием «Опережая будущее». За короткие по меркам долгосрочного инвестирования 32 недели совместными усилиями нам удалось не только показать результат значительно опережающий продолжающий скатываться в преисподнюю индекс Московской биржи, но и удержать его в сравнительной целости и сохранности, несмотря на всю «тряску», ныне властвующую над нашим эмоционально нестабильным фондовым рынком. Однако, как все хорошее в этом мире имеет свойство рано или поздно заканчиваться, так и этой истории суждено сегодня подойти к своему логическому завершению.

☠️ Так получилось, что в силу наложенных на стратегию ограничений, связанных с заявленным при её создании риск-профилем, мне были недоступны для покупки в модельный портфель некоторые инструменты, которые, в моем понимании, могли бы вывести доходности подписчиков на новый уровень.

( Читать дальше )

⬇️ За прошедшую неделю ⬇️
⭐️ Стратегия «Опережая будущее»: -0,68%
🔻 Индекс Московской биржи IMOEX: -1,8%
🔻 Индекс Московской биржи полной доходности MCFTR: -1,8%



⬇️ За минувший месяц ⬇️
⭐️ Стратегия «Опережая будущее»: +1,68%
🔻 Индекс Московской биржи IMOEX: -6,8%
🔻 Индекс Московской биржи полной доходности MCFTR: -4,1%

( Читать дальше )

Дата открытия: Январь 2022 г.
Место открытия: Т-Инвестиции
Пополнение: 800 т.р. (400 т.р. – 2022г., 400 т.р. – 2023 г.)

Полученный налоговый вычет: 52 т.р. за 2022 г., 52 т.р. за 2023г. или +13% за 2 года.
Прибыль с инвестиций: за 2 года – 576 т.р. или +72%.
Итого доходность: +85% (680 т.р.).

 
В основном за прошедшие два года нельзя назвать всю деятельность по счету инвестициями, а скорее активная спекулятивная торговля, а из «инвестиционный» только вычет получился.

Повезло не попасть на «начало» в феврале 2022 и отделаться минимальными потерями в сентябре. Далее поймать волну на отскоке фьючерса на доллар-рубль с плечом х2, вовремя купить в марте 2023 фьючерс на нефть, далее в апреле-мае 2023 акции Т-Банка и опять поймать рост фьючерса доллар-рубль.

Промежуточный вывод: столько манипуляций проделано, а достаточно было купить акции Сбера в октябре 2022. Но кто-же знал, что все будет именно так, как было.

Мнение автора: Инвестиции, конечно, самая лучшая идея здорового человека. Но! Если вы купили актив по минимальным ценам, на приличную сумму и готовы пережить со своим портфелем просадки в 50-70% и возможный рост на 200% (а не зафиксироваться после отскока на 20). «Не только лишь все (могут пережить такие эмоциональные качели), мало кто может это делать».

( Читать дальше )

Инвесторы часто принимают неверные решения, полагаясь на "инстинкты хомяка", на которые часто влияют последние рыночные тенденции


Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, заходи у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#48. За чашкой чая..

«Моя жизнь – полная противоположность всему, что я хочу. Каждый мой инстинкт, в любой сфере жизни, будь то выбор одежды или еды… Всё было неправильно.» — Джордж Костанза

Один из лучших эпизодов "Сайнфелда" – когда Джордж понимает, что он ни черта не смыслит ни в чём, и что самый простой способ принимать лучшие решения – делать прямо противоположное тому, что подсказывает внутри себя — «инстинкт хомяка»

👀 Если мы внимательно посмотрим, то увидим, что Костанза имеет в виду. Когда дело доходит до инвестирования, многие могли бы достаточно легко заработать большие деньги, если бы просто признали факт того, что они бесталковые, и мало что в этом понимают.

( Читать дальше )