Уоррен баффет

Приветствую дорогие коллеги!
Решил написать небольшой пост о моем кумире Уоррене Баффете. 



Познакомился я с ним случайно. Очень давно мне попалось видео о данном инвесторе и я тут же погрузился в науку инвестирования.
После Уоррена я узнал что он, обучался у самого Бенджамина Грэхема и я тут же стал искать книгу «Анализ ценных бумаг». Нашел только электронную, но она была 1934 года — та самая! (в 2019 я заказал себе эту книгу в бумажной печати и не жалею (1951года), несмотря на то, что обошлась мне дороговато по сравнению с другими книгами)
Так же заказывал все что можно было из книг об Уоррене.
Суть объяснять  смысла нет, т.к все профи инвесторы давно знакомы с фундаментальным анализом, но кое-что интересное я нашел. 
Если изучать биографии, принципы инвестирования великих инвесторов, то в один момент (когда на рынке будет такая возможность) ты просто вспомнишь что нужно делать. Кому-то покажется это банально, но у меня была такая ситуация на рынке и это помогло меня вытащить от больших потерь.

( Читать дальше )

Уоррен Баффет – самый известный и успешный инвестор на Уолл-Стрит. Стратегия Баффета состоит в приобретение ценных бумаг компаний, обладающих устойчивым конкурентным преимуществом на рынке, и удержании их достаточно долго для получения прибыли. Диверсификация не является для него самоцелью – инвестор может концентрировать свой капитал в небольшом наборе акций, если он знает, что делает. Специально для вас мы собрали 5 акций, которые суммарно занимают 71% в инвестиционном портфеле Баффета.

1. Apple — 110 миллиардов долларов.
Несмотря на то, что Berkshire Hathaway несколько сократил свои позиции в акциях Apple, даже сейчас они занимают в ее инвестиционном портфеле 38%. В последнем квартале 2020 года компания показала самую большую торговую выручку, представив на рынке свой новый iPhone с поддержкой 5G. Кроме того, Apple активно развивается на рынке услуг и носимых устройств.

2. Bank of America — 40 миллиардов долларов.

( Читать дальше )

Все знают, что Баффет проигрывает индексу уже который год. Но насколько в реальности печальны его результаты, знают далеко не все. Всего лишь одна компания в его фонде не позволила, некогда небожителю мира инвестиций, окончательно упасть в грязь лицом.

Какие ошибки совершил Баффет за последний год, разбираем на конкретных примерах, и делаем для себя выводы, чтобы их не допускать.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

    В эти выходные, я выгружал из 6-метровой газели вагонку в одну каску. Неспешно моросил дождик, окрапывая весёлое лицо шофёра, с улыбкой наблюдающего за моим трудом. Ничто не предвещало беды. Особенно для водителя, так как я миролюбивый. Сигнал телефона прервал облагораживание меня посредством труда. Баффет прислал письмо…

    Традиционное ежегодное послание акционерам Berkshire Hathaway разбавило этот унылый, бессолнечный день. Что же там было?
    Баффет за лямку тянуть не стал и сходу сделал сальто конём, сравнивая Berkshire’s Performance vs. the S&P 500. Все мы помним детские, наивные, переводящие вину на других слова, похожих на: а вот они, а он, а вот из-за него… Вот и тут он смело сравнивает 55 лет своей работы с сипи500. Показывая сумасшедшую доходность в 2’810’526% у Berkshire против 23’454% у S&P 500. Впечатляюще, правда? На этом наш всеобщий знакомый не останавливается, приводя среднюю доходность в 20% у Berkshire и 10,2% у S&P 500. Т.е. разница почти в два раза. Тут хорошо бы исполнить из Фигаро «Bravo, bravissimo!», но нет. Эти хитрожопые «сценаристы» умышленно пытаются увести наш взор от двух строчек последних двух лет, где:

( Читать дальше )

Глава Berkshire Hathaway, легендарный американский миллиардер Уоррен Баффет в своем ежегодном послании акционерам раскрыл подход к инвестициям и научил зарабатывать во время кризиса.

Инвестор подчеркнул, что для облигаций сейчас не самое подходящее время, объяснив свою позицию падением доходности 10-летних облигаций Минфина США с 15,8 процента в 1981 году до 0,93 процента в конце 2020 года. Баффет предсказал безрадостное будущее тем, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.

«Владение акциями — это игра с позитивной суммой. На самом деле терпеливая и рассудительная обезьяна, которая соберет портфель [акций] путем метания 50 дротиков в мишень, на которой перечислены компании из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала», — объяснил миллиардер.

Основанная Баффетом компания Berkshire Hathaway по итогам 2020 года заработала 42,5 миллиарда долларов.

( Читать дальше )

Обвал рынка близок, 3 признака падения рынка которые на это указывают.
Американский рынок показывает устойчивый рост уже на протяжение 11 лет, стоит ли ждать продолжения роста?

( Читать дальше )

Друзья спешу поделиться с вами прекрасной книгой от знаменитого инвестора Уоррена Баффета!

В данной книге анализируются принципы, составляющие суть подхода одного из самых богатых людей в мире — Уоррена Баффета к investment и представляющие собой своеобразный свод правил ведения бизнеса, управления финансами и людьми, определяющих ценность той или иной компании. Среди десятков книг о правилах Баффета эта книга выделяется аналитическим подходом и глубоким анализом. Если у вас есть время прочитать одну книгу об инвестициях, прочтите эту.

Хм, это интересно...

Эта книга будет интересна не только финансистам и инвесторам, но и тем, кто далек от мира больших денег. Уоррен Баффет — один из самых богатых людей в мире: его состояние оценивается в $ 50 млрд, а доходность акций Berkshire Hathaway, компании, которую он основал почти полвека назад, на 40 лет превысила доходность на фондовом рынке США. Суждения Баффета считаются неоспоримой истиной, и не зря его называют «оракулом Омахи»."

( Читать дальше )

В англоязычном интернете есть видеоролик с выступлением Баффета, где он рассказывает про семь ключевых принципов в инвестициях, которыми он пользуется. На сегодня это одно из самых популярных видео с ним и набрало более 3.000.000 просмотров, что говорит о ценности информации в нем. Поэтому, я решил подготовить его перевод для тех, кто не очень хорошо знает английский. Буду благодарен за лайки и подписки, в знак благодарности.

( Читать дальше )

В первой части "Купил акции Wells Fargo", опубликованной 16 июля прошлого года, я привел несколько аргументов почему инвестирую.
Один из аргументов был про наличие акций в портфеле Berkshire Hathaway.
Однако фонд Баффетта активно продавал акции в 2020 году. И здесь наши пути расходятся.

Решил проанализировать позицию Berkshire — как они работали с акциями WFC.
Представляю вам свои изыскания в табличке на основе данных из годовых отчетов.

Расчеты финансового результата и дивидендов — приближенные, т.к. я не знаю реальных котировок на момент продажи)

Основные тезисы, которые мы видим:

1. Первые инвестиции — ещё до 2000 года. Но тогда позиция — 55 млн акций
2. В августе 2006 эмитент произвёл сплит акций. За 1 старую — две новых акции
3. с 2002 года по 2015 активно скупали акции, доведя долю до 500 млн шт!
4. Максимальная позиция в 2015-2016 годах — 9,8% доли Бизнеса

( Читать дальше )