Утренний обзор

FESCO набирает росатомную массу. На Дальнем Востоке ожидают покупки группы госкорпорацией

«Росатом» станет владельцем транспортной группы FESCO, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На встрече с работниками Владивостокского морского торгового порта он сообщил, что сначала госкорпорация станет управляющей компанией, а потом владельцем. В FESCO уверяют, что речь шла о достигнутых с «Росатомом» договоренностях исключительно по совместному управлению портом. Эксперты считают логичным вхождение в будущем госкорпорации в капитал группы, учитывая развитие проекта «Северный морской транзитный коридор» и активы группы «Дело», 30% которой — у «Росатома».

https://www.kommersant.ru/doc/4566930

«Транснефть» инвестирует в дивиденды. Компания сократит расходы на модернизацию

🙋‍♂️ Доброе утро! 11 ноября — Покупайте российские акции, т.к. дефицит нефти растет

🇷🇺 В нашей квартальной Стратегии от 2 октября мы повысили рекомендацию по российским акциям с «Нейтрально» до «Лучше рынка». Мы отмечали, что октябрь может быть сложным из-за вероятного отсутствия фискальных и монетарных стимулов, а также предвыборной нервозности. В то же время, мы рекомендовали использовать возможную слабость рынка в октябре для покупок.

🛢 Основной причиной улучшения нашего взгляда является уверенность в сценарии растущего дефицита нефти на рынке — мы повысили наш прогноз цены Brent в 2021 году c $45 до $50 за баррель.

🗣 Вчера API сообщил о сильном сокращении запасов нефти (-5,1 млн барр.) и нефтепродуктов (-9 млн барр.) в США. Ожидаем, что дефицит нефти будет усиливаться, что поддержит рост цен.

📃 Ростехнадзор обнародовал предварительные выводы о причинах аварии в Норильске: в отчетах упоминаются неисправности в конструкции и эксплуатации резервуара, а не таяние льда. Это сдержало рост акций ГМК Норникель в ходе вчерашних торгов.

«РусГидро» подбирают главу. На пост руководителя компании есть три вероятных претендента

“Ъ” стали известны кандидаты, которые могут сменить покинувшего «РусГидро» Николая Шульгинова, возглавлявшего компанию пять лет. Источники “Ъ” в числе основных претендентов называют вице-президента «Роснефти» по энергетике Андрея Шишкина, нынешнего заместителя главы «РусГидро» Виктора Хмарина и не имеющего опыта работы в энергетике депутата Дениса Кравченко, считающегося креатурой дальневосточного вице-премьера Юрия Трутнева. Как утверждают собеседники “Ъ”, решение о назначении нового главы «РусГидро» может быть принято уже на этой неделе.

https://www.kommersant.ru/doc/4566174

Дивиденды «Юнипро» зажало блоком. Задержка ввода Березовской ГРЭС угрожает выплатам в 2021 году

🙋‍♂️ Доброе утро! 10 ноября — Вакцины приближают сценарий нормализации

💉 Что мы знаем о вакцине Pfizer/BioNTech?

• эффективна в 90% случаев

• безопасна — ограниченное количество случаев умеренных побочных эффектов

• требует инфраструктуру доставки (специализированные морозильные камеры) и двукратного вакцинирования с интервалом в месяц

• необходимые 2-месячные данные наблюдений ожидаются к 20 ноября, после чего компания может получить разрешения на чрезвычайное использование в США

• Pfizer планирует произвести 1,3 миллиарда доз до конца 2021 г. Этого достаточно для вакцинации 650 млн человек.

• Pfizer имеет заключенные договора по поставке вакцины в США, Великобританию, ЕС, Канаду и Японию.

👉 Результаты тестирования вакцины Pfizer повышают вероятность того, что вакцина Moderna, основанная на том же принципе, также будет успешной.

💡Идея дня: эффективность вакцин означает значительно более высокую вероятность ускорения нормализации ситуации для мировых и финансовых рынков.

«Аэрофлот» всех видов транспорта. Чем займется Виталий Савельев на посту главы Минтранса

Более десяти лет возглавлявший «Аэрофлот» Виталий Савельев покидает компанию ради поста министра транспорта. Его предшественник Евгений Дитрих, руководивший министерством с мая 2018 года, уже отправлен в отставку. В качестве достижений Виталия Савельева на посту главы «Аэрофлота», которые могут получить развитие и в Минтрансе, аналитики отмечают создание нормативной базы для лоукостеров, успешный опыт экспорта авиауслуг по транзиту между Азией и Европой, а также цифровизацию. Сменить господина Савельева в «Аэрофлоте» может глава ГТЛК Михаил Полубояринов.

https://www.kommersant.ru/doc/4565456

PGNiG сообщила о заявке «

🙋‍♂️ Доброе утро! 9 ноября — Отдаём предпочтение японским акциям

💰 Berkshire Hathaway (BRK.B_SPB) потратила $16 млрд на выкуп собственных акций в январе-сентябре, что более чем втрое превышает уровень прошлого года. Компания с рыночной капитализацией $500 млрд имеет $146 млрд наличных денег, что значительно больше ее долга в $108 млрд. Крупнейшей позицией Berkshire остается 6% акций Apple стоимостью около $115 млрд.

✈️ Singapore Airlines (SIA SP) продолжает торговаться вблизи годового минимума после сообщения о рекордном квартальном убытке в размере $1,7 млрд. На результаты авиакомпании негативно влияют контрактные закупки топлива по ценам выше текущих рыночных.

🚙 Honda (7267 JT) удвоила свой прогноз годовой прибыли. Акции +10% сегодня утром.

💡 Идея дня: японский Nikkei-225 сегодня поднялся до 30-летнего максимума. Мы считаем, что акции японских компаний остаются привлекательными и продолжаем рекомендовать их.

Открыть счёт в ВТБ

Предвыборный отток. Нерезиденты низко оценили шансы российского рынка

Российский фондовый рынок оказался аутсайдером среди рынков развивающихся стран накануне президентских выборов в США. Иностранные инвесторы активно сокращали вложения в российские фонды — слишком велик негатив, который ожидают от демократов в отношении России. Впрочем, волеизъявление американских граждан принесло немного позитива — сохранение республиканского большинства в Сенате может смягчить санкционные факторы. Кроме того, российские компании продолжают платить высокие дивиденды, что может способствовать возвращению части зарубежных инвесторов.

https://www.kommersant.ru/doc/4564777

На биржах всё биткойно. Американские выборы спровоцировали взлет криптовалют

Ожидаемая победа демократов спровоцировала резкий рост курсов криптовалют. В пятницу курс биткойна вплотную приближался к уровню $16 тыс. Так дорого самая популярная виртуальная валюта не торговалась почти три года. На ожиданиях масштабных монетарных стимулов экономики США и, как следствие, девальвации доллара инвесторы в качестве защитных активов рассматривают не только

🙋‍♂️ Доброе утро! 6 ноября — Пауэлл не дал сигнала

🇺🇸 Федрезерв США не сигнализировал о новых мерах поддержки по итогам вчерашнего заседания, вместо этого указав на необходимость бюджетных стимулов.

🗓 Может пройти несколько месяцев, прежде чем ФРС присоединится ко «второй волне» монетарного смягчения во главе с ЦБ Австралии, Банком Англии и ЕЦБ. Если инвесторы придут к выводу, что ФРС не готова к новым стимулам фондовые рынки могут начать корректировать поствыборный рост фондовых индексов.

💰 Выручка NortonLifeLock — входит в ТОП-10 акций США — на уровне прогноза (+5% г/г) при этом прогноз на следующий квартал был лишь немного выше консенсуса. Акции снизились на пост-торгах.

💰 Высокая выручка и жёсткий контроль над затратами позволили HeidelbergCement — входит в ТОП-10 глобальных акций — показать EBITDA на 5% выше ожиданий участников рынка.

Открыть счёт в ВТБ

Ответ за океаном: Чикагскую биржу просят привлечь к суду из-за потерь на ММВБ

Инвесторы, потерявшие деньги из-за неожиданного закрытия торгов на Мосбирже во время падения котировок на американскую WTI до отрицательных значений, требуют привлечь к суду Чикагскую биржу (CME) в качестве соответчика. Свои претензии истцы заявили в арбитражный суд столицы 3 ноября, рассказали «Известиям» представители трейдеров. По их словам, Московская биржа фактически перекладывает ответственность за результат на Чикагскую, однако показания российской площадки не сходятся с данными сайта американской. Инвесторы требуют возместить им потери в размере 247 млн рублей, но сумма может расти с присоединением к коллективному иску других пострадавших. Эксперты полагают, что биржа вряд ли согласится пойти навстречу трейдерам, поскольку это создаст опасный прецедент.

Инфляцию бьет током. Промышленность готовится к скачку энергоцен

В 2021 году бизнес может столкнуться с ростом цен на энергоснабжение выше инфляции. По прогнозу «Совета рынка», электроэнергия в европейской части РФ и на Урале подорожает на 6%, а в Сибири — сразу на 9%. Основным драйвером роста конечных цен, отмечают аналитики, будут нерыночные надбавки к цене мощности за строительство новых электростанций. Сами потребители ожидают даже более драматичных показателей, прогнозируя дальнейшую стагнацию энергопотребления.

https://www.kommersant.ru/doc/4559069

Квартирный спрос не испортил банки. Граждане берут ипотеку в рекордных объемах

В октябре объем выдачи ипотечных кредитов может превзойти рекордный показатель предыдущего месяца и достигнуть 550 млрд руб. Об этом свидетельствуют показатели крупнейших ипотечных банков. Банки все более активно финансируют покупку вторичного жилья: рост цен на новостройки нивелирует выгоду от программы льготной ипотеки, и доля таких кредитов снижается.