ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Выручка выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,2 трлн руб., показатель EBITDA увеличился на 11,9% — до 1 трлн руб. Чистая прибыль Роснефти за январь-июнь выросла на 9,1% и составила 325 млрд руб. 

Рост финансовых показателей обусловлен увеличением объемов реализации нефти и нефтепродуктов на 6,5%, повышением нефтяных цен в рублях марки «Urals» на 4,5%, а также снижением расходов. Роснефть увеличила суточную добычу на 2 % в I пол. – до 4,7 млн баррелей, благодаря новым, а также уже разрабатываемым месторождениям. Но, во II кв. 2019 г. компания столкнулась с трудностями по увеличению добычи, в частности из-за ограничения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов Транснефти по причине ее загрязнения. Также на ограничение добычи повлияло соглашение в рамках договора ОПЕК+. 

Напомню, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания — пункт приема нефти в Самарской области. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. Транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу «Дружба». Компенсацию убытков из-за ситуации на «Дружбе» должна организовать Транснефть. 

( Читать дальше )

дивиденды..." title="Норникель: финансовые результаты за I пол. 2019 г. по МСФО. Высокие дивиденды..." />

Выручка по итогам первого полугодия увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошло года — до $6,3 млрд, показатель EBITDA вырос на 21% — до $3,7 млрд. Чистая прибыль за январь – июнь составила 3$ млрд увеличившись почти в два раза – приблизительно такая же, как за весь прошлый год. Долговая нагрузка снизилась до 0,8x, что позволяет направить высокие дивиденды за отчётный период.

По итогам полугодия совет директоров Норильского никеля рекомендовал выплатить дивиденды за I пол. 2019 г. в размере 883,9 руб. на акцию. Текущая полугодовая дивидендная доходность составляет 5,8%. Датой закрытия реестра на получение дивидендов предложено утвердить 7 октября 2019 г.

Несмотря на укрепление рубля, компания ожидаемо продемонстрировала сильные финансовые результаты за счёт увеличения производства и роста цен на добываемые Норильским никелем металлы. С начала года палладий подорожал более чем на 18%, а никель на 48% из-за превышения спроса над предложением. Палладий используется для очистки выхлопных газов в автомобилях. Вследствие ужесточения экологических норм во всем мире, особенно в Китае, США, ЕС и Индии, растет потребление со стороны автопрома.

( Читать дальше )

На фондовом рынке этот показатель «достиг максимума с декабря-января»
У каждой волны Эллиотта есть своя «индивидуальность».

Как вы, возможно, знаете, базовый паттерн волнового принципа состоит из пяти волн в направлении следующей большей степени тренда и трех корректирующих волн. Вот иллюстрации этого базового паттерна на бычьем и медвежьем рынках:

( Читать дальше )

Вчера вечером, когда мы анонсировали утреннее размещение Германии того, что станет первым в мире сверхдлинным (30-летним) аукционом с отрицательной доходностью, мы сказали, что «трейдеры будут внимательно следить за уровнем переподписки при продаже, которая приблизилась к рекордно низкому уровню в июле после падения за последние три аукциона". И, конечно же, это оказалось довольно сложной задачей, так как размещение облигаций была технически неудачным.

Вот что произошло: утром в среду, когда вся кривая доходности была ниже нуля, а доходность 30-летнего аукциона должна была стать отрицательной, это отражает снижение ожиданий инфляции и роста в ближайшие годы и в преддверии повторного запуска ЕЦБ QE в следующем месяце. — Германия надеялась продать около 2 млрд. Евро облигаций со сроком погашения до 2050 года. Однако, когда доходность облигаций резко выросла на аукционе, а доходность 30-летних облигаций Германии выросла с -0,18% до -0,10%, спрос внезапно упал.

( Читать дальше )

Выручка телекома выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 125.1 млрд руб. Скорректированная OIBDA в отчетном периоде увеличилась на 4.1% и составила 56,1 млрд руб. Рентабельность OIBDA достигла 44,8% против 47,1% в II кв. 2018 г. Чистая прибыль снизилась на 11% — до 12,7 млрд руб.

Показатели продемонстрировали положительную динамику за счёт роста доходов от услуг мобильной связи, консолидация МТС Банка, а также продажей мобильных устройств и услуг по системной интеграции. Снижение чистой прибыли МТС связывает с высокими процентными и прочими расходами.

Компания прогнозирует рост выручки на 4-6% в 2019 г. Телеком развивает свой бизнес и реализует стратегию его цифровой трансформации. Данная стратегия позволит обновить структуру компании, которая, в свою очередь, позволит запустить полноценную экосистему цифровых продуктов и поспособствует росту бизнеса в будущем. Оператор заключил соглашения с компанией Huawei для развития сетей 5G в России, а также трехсторонние соглашение с Ericsson и Республикой Татарстан, которое направлено на разработку решений 5G для умного города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

( Читать дальше )

Выручка компании снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 55,9 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 39% — до 25 млрд руб., чистая прибыль Алроса за апрель-июнь составила 13,4 млрд руб., сократившись на 47%.

 Слабые финансовые показатели были получены в основном в результате укрепления рубля и падения продаж. Также, отрицательное влияние оказывает средняя цена на реализацию алмазов ювелирного качества, которая снизилась на 20,7% — до $130/кар. 

( Читать дальше )

SBER 

Недельный интервал , логарифмическая шкала цен. После более детального анализа остановился на подсчёте в рамках которого волна (2)of[5] проявила себя в виде двойной тройки (зигзаг-зигзаг-треугольник). Далее импульс в волне (3) и формирующаяся волна (4), которая по нормам чередования должна проявить себя в виде острой коррекции. Целями для волны (4) выступает диапазон цен четвёртой волны на единицу меньшей степени, что соответствует нижней границе восх.канала и Фибо уровню 62% длины волны (3)of[5]


( Читать дальше )

Торговый план для американских фондовых инвесторов, если Китай предпримет ответные меры против Трампа. 
Opinion: Here’s the game plan for U.S. stock investors if China retaliates against Trump. 

Aug 17, 2019 12:38 a.m. ET 
Держите свободные денежные средства и будьте готовы использовать их, как только появятся долгосрочные возможности. 

В прошлом Китай проявлял исключительную сдержанность в ответ на тарифы в США и критические твиты президента Трампа. 

Но теперь Китай предупреждает об ответных действиях, если новые тарифы, установленные на 1 сентября, будут приняты. Это критическое время для инвесторов. Мы в The Arora Report готовим множество сценариев заранее. Таким образом, мы не только опережаем кривую, но и можем действовать с уверенностью, если произойдут эти события. Все инвесторы должны рассмотреть возможность сделать то же самое. Давайте обсудим ваш торговый план, если Китай ответит, начиная с двух графиков. 

Две диаграммы 
Нажмите здесь, чтобы увидеть аннотированный график S&P 500 ETF SPY. Несмотря на то, что индекс Dow Jones Industrial Averag является самым популярным индексом, для целей анализа инвесторам следует сосредоточиться на S&P 500, поскольку основная часть денег связана с индексом S&P 500 крупнейших компаний США. Инвесторы с высокой концентрацией в технологиях могут рассмотреть Nasdaq 100 ETF. 

( Читать дальше )