ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс МосБиржи на сегодняшних торгах показывает небольшой рост. Текущий диапазон: 2495-2505 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в умеренной «зеленой зоне». Азия закрылась разнонаправленно.

Российский рубль незначительно ослабевает к другим валютам после витка роста накануне. Доллар:64,2 руб. Евро: 72,8 руб.

Цена нефти марки Brent стабильна: $67,1 за баррель.

Корпоративные события:

• Совет директоров Московской биржи рекомендовал распределить всю чистую прибыль компании за 2018 год на выплату дивидендов. На одну акцию будет выплачено 7,7 руб., а последний день для покупки акций с дивидендами – 10 мая 2019 года.
• Активным ходом продолжается обратный выкуп в Лукойле. Так, с начала «buyback» уже было выкуплено 2,45% обыкновенных бездокументарных акций, а также 0,8% ADR. Ранее поступала информация о том, что выкуп может завершиться уже этим летом, после чего объявят о новом «buyback».
• Алроса сообщает, что в прошлом году мировые продажи ювелирных украшений с бриллиантами выросли на 4%. Рост оказался ниже, чем в 2017 году, когда он составил 5%.
• Согласно отчетности Энел Россия по РСБУ за 2018 год, чистая прибыль компании сократилась на 14,5% в сравнении с тем же периодом 2017 года. Выручка незначительно снизилась на 1,4%, а прибыль до налогообложения упала на 14,9%.
• Из годового отчета РусАгро следует, что в этом году была открыта дочерняя компания в Гонконге. Основной коммерческой деятельностью «дочки» в Китае РусАгро является сельскохозяйственная, а также свиноводство.
• Кроме того, российский агрохолдинг планирует запустить в продажу линейку растительных напитков под брендом Normula, став таким образом вторым производителем подобных продуктов в РФ.
• Глава Почты России Николай Подгузов сообщил, что в прошлом году компания получила рекордные 2,7 млрд руб. чистой прибыли и 190 млрд руб. выручки. В 2017 году чистая прибыль находилась на уровне 758 млн руб., а выручка – около 178,1 млрд руб. Кроме того, было объявлено о повышении зарплат сотрудникам Почты России (примерно на 20%), на что будет выделено 11,5 млрд руб.
• Fitch Rating присвоило Русалу долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «BB-» со стабильным прогнозом. В пресс-релизе рейтингового агентства говорится, что данный рейтинг отражает «низкие производственные затраты компании по сравнению с мировыми конкурентами, вертикально интегрированный бизнес-профиль с доступом к дешевой электроэнергии, генерируемой ГЭС, и лидирующее положение компании на рынке».
• Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в прошлом году выросла на 16,9% в сравнении с 2017 годом. Совокупный доход увеличился на 20,9%, рентабельность капитала на 9%, а рентабельность активов осталась без изменений.
• Лесопромышленный холдинг Segezha Group, принадлежащий АФК «Системе» отчитался об убытке в 0,5 млрд руб. До этого с 2015 года компания оставалась прибыльной. Указывается, что выручка холдинга выросла на четверть, а операционная прибыль удвоилась, однако, у компании слишком масштабная инвестиционная программа и большие расходы на обслуживание кредитов.

( Читать дальше )

Всех приветствую!
В рыночную сферу окунулся в конце 2014 года (до этого много раз мелькала реклама ForexClub на ТВ (2003, 2004, 2008 годов) благодаря моей новой на то время работе и любимой на данный момент (телеком сфера, чьи акции размещались в то время на одной из бирж) и тут меня посетила мысль заняться этим делом, поскольку я имел опыт в реальном коммерческом секторе, были неплохие знания экономики (но не финансов) (высшее образование гос. университет). За столь короткий срок испытал много всего чудесного и нечудесного. Увидел много околорыночных персонажей, разводил, откровенных мошенников. Изучил полностью структуру финансовых рынков. Первые 2,5 года не получалось торговать вообще, потому как не было понимания ценовой динамики (верил новостям, индикаторам (особенно принцип их расчета, работы), аналитикам, форумам, супер-пупер системам). За столь короткое время слить успел лишь 150$ (из них 120$ на форекс, 30$ на БО), не знаю почему многие так глупят закидывая миллионы и тысячи по незнанию рисков!!!!!!!!!.. Познакомился благодаря интернету с такими людьми — Герчик АМ (довелось даже вживую с ним пообщаться, произвел хорошее впечатление), Сергей Погудин (Финам), Валерий Гаврилов, Мария Максимова (хотел даже на нее работать, потом желание отпало — заигнорила меня, причина мне неизвестна (возможно своих со стороны полно или перспективы или звездная болезнь, Мария, если прочитаешь — знай я только рад общению), Александр Мартьянов (видение клевое рынка и понимание, но на деле торговлю не видел), Дмитрий Черемушкин (торговлю его не понимаю, очень темная для меня его контора, заигнорили меня на мыле (ответа нет)), Дмитрий Бойцов, Роман Молодяшин (красавцы 2-ое по VSA), Клочков Александр. Это мне очень многое дало — осознал свои ошибки, у Сергея Погудина (человек очень грамотный с железной дисциплиной, у меня брал неделю обучения платно). И все равно этого было мало — я упорно продолжал учиться и находить свое видение. Уже хотелось даже закинуть это занятие, поскольку я ощущал очень серьезное моральное и психологическое давление и был сплошной негатив. Уже были некоторые свои наработки благодаря собственным наблюдениям. Потихоньку начал включать логику и тут немного сдвинулось с места. Начал вести дневник паттернов, закономерностей, состояния своего во время торговли. С каждым разом было все лучше, но рынок меня продолжать пинать, топтать, убивать — показывая где мое место. Обидно было потраченное время, но я не переставал сдаваться (я козерог + спортсмен). Справился в спорте, значит и тут смогу. Но это не прекращалось, рынок был для меня утюгом, порой совершал даже реальные сделки, иногда в плюс короткий, потом опять против меня. Не зная целей отработки цены — удерживать нереально, ма-шки и осцилляторы показывают ложную картину, цена стоит и несмотря на все, меня имело до бесконечности. И только лишь спустя после этого через 1  более менее начал понимать осцилляторы, скользящие, совокупность в работе, объемы. Этого было все равно мало, но прогресс был, НО КАК ТАК!!? Труд же адский (одни мысли о бирже, голова кипит от поиска стратегии, систем, спишь мало, засыпаешь и просыпаешься с графиками), о деньгах не думаешь вообще, вот нет такого чувства наживы как у других — это ощущение нужно сразу искоренять, иначе путь на биржи закрыт. Прежде всего необходимо бороться с системой!!! Взял платный курсы по скальпингу, объемам, ленте принтов — изучил — не помогло, но уже структуру происходящего понимал. После этого стал читать литературу — закупил всю литературу все что есть на данный момент (отдельно хотелось отметить следующие книги — Торговый хаос, Технический анализ Мерфи и Швагера, японские свечи Стива Ниссона, Тони Тернер, малая энциклопедия Наймана и в частности — любимые книги — Маржинальность рынка (Гусев ВП) (мужик просто «огурец» — мало кто его слушает и ЗРЯ — умные вещи пишет, очень умные!) Владимир Павлович, огромное Вам за бесценный опыт и труд. Книги по фрактальной теории (не рынок!!!!), физика нелинейной динамики и нелинейных волн! После всей этой каши начинает очень сильно болеть голова, иногда можно почувствовать себя вовсе не человеком, возможна потеря пространства и времени, потеря себя как личности, ощущения живого человека, возможна неадекватная реакция на близких и окружающих — и это далеко не предел!!! Коллеги на работе ржали, ржут и будут ржать, никто же не воспринимает торговлю на бирже всерьез. Работа на дядю — это очень и очень плохая участь, особенно, если ты до пенсии собираешься только этим зарабатывать себе на жизнь и существование (выживание). Дописал уже почти 5-ый дневник — что-то есть. Вернулся обратно во второй год обучения!!! Тв###########ь!!! Оказывается уже что-то видел!!!(к чему уже ранее приходил), долго снова ничего не получалось!!! И тут я выбросил все из головы что знал ранее, все эти индикаторы, давай понимать тупо цену (не свечи!) — и тут мне пригодились книги по физике!!! ВУАЛЯ — система проста до боли, чересчур частая и рабочая (спрос и предложение) — работает на любом ТФ, на любом инструменте, на любом рынке. Знаю, многие посчитают бредом — но Вы хоть десяток индикаторов платных понаставьте — цене наплевать на них, учиться надо видеть именно цену!!! А все остальное это тупо в помощь! Мне тут предлагали, чтобы я кого-то начал учить, открыл хедж фонд — да ну нафиг!!! Вот нафига, когда можно самому неплохие деньги зарабатывать честно и заслуженно?
ГРААЛЬ -  он зависит прежде всего от того, насколько человек понимает и любит свое дело, вкладывает в него свою душу, терпит, экспериментирует, практикует и не останавливается ни перед чем, несмотря на тупые насмешки окружающей толпы!!!

После негативного открытия Индекс МосБиржи перешел к небольшому росту в процессе сегодняшних торгов. Текущий диапазон: 2490-2500 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы не показывают яркой динамики. Азия закрылась снижением на 2-3%.

Российский рубль сегодня укрепляется к другим валютам после слабого пятничного закрытия. Доллар: 64,2 руб. Евро: 72,7 руб.

Цена нефти марки Brent стабильна после снижения накануне. Текущее значение: $66,6 за баррель.

Корпоративные события:

• Магнит выплатит по итогам 2018 года еще 166,78 руб. дивидендов на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 11 июня. Таким образом, всего за прошлый год может быть выплачено 304,66 руб. дивидендов на акцию. Общее годовое собрание акционеров компании пройдет 30 мая 2018 года.
• Алроса сообщила о выкупе еврооблигаций с погашением в 2020 году по 106,75% от номинала. Объем выкупа: около $400 млн. Финансировать выкуп компания планирует за счет нового выпуска облигаций. Планируется разместить долларовый облигационный выпуск сроком на 5 лет.
• Raiffeisenbank снижает прогноз по акциям Московской биржи со 148 руб. до 103 руб. за шт. Рекомендация снижена с «покупать» до «держать». Основной причиной изменения прогноза является отсутствие роста торговых оборотов компании на фоне ожиданий новый санкций. Также указывается отсутствие четкого ориентира по уровню дивидендов.
• S&P Global Ratings может снизить рейтинг Ростелекома из-за предстоящей консолидации 100% Tele2. «Если сделка будет финансироваться за счет долга, кредитные характеристики «Ростелекома» могут снизиться до уровня, не соответствующего рейтингу ВВ+», — говорится в сообщении рейтингового агентства.
• ТМК продала 100% акций компании IPSCO Tubulars Inc за $1,209 млрд. После публикации новости акции компании росли в моменте на 25% в ходе пятничной торговой сессии. «Данная сделка согласуется со стратегией ТМК, ключевыми элементами которой являются монетизация международного бизнеса и снижение долговой нагрузки». Сегодня бумаги компании вновь прибавляют около 8%.
• Сбербанк досрочно прекращает действие сезонного вклада «Лови выгоду» с рекордной ставкой 7,65%. Кроме того, Сбербанк ухудшил условия предоставления потребительских кредитов посредством снижения максимального срока кредитования с 7 до 5 лет. «Ведомости» сообщают, что вслед за Сбербанком снижать ставки по вкладам вскоре начнут и другие кредитные организации.
• Александр Афанасьев – глава Московской биржи увеличил свою долю в компании с 0,1295% до 0,2779%, купив акций на 30 млн руб.

( Читать дальше )

Значительное смягчение монетарной политики, озвученное ФРС в прошедшую среду (отказ от повышения ставок в этом году и сворачивание программы сокращения баланса в сентябре), имеет под собой достаточно веские основания. Так, разница между реальной ставкой денежного рынка (ставка ФРС за вычетом индекса инфляции core PCE) и оценкой реальной нейтральной ставки (т.е. отвечающей текущему экономическому состоянию США) на основе модели Laubach-Williams’а показывает их полное совпадение:

(Разница между реальной ставкой денежного рынка в США и оценкой реальной нейтрльной ставки на основе модели Laubach-Williams’а)

Таким образом, дальнейшее повышение ставки уже не выглядит обоснованным. При этом спред между 10-летними и 3-месячными трежерис ушел в отрицательную зону

( Читать дальше )

Запись от 22 марта 2019г. Ежедневный  VSA разбор фондового рынка в прямом эфире. Побарное чтение графика.
Будьте в волне биржевого потока! Даю старт набора новой группы онлайн лекций курса «Наставничество»! Старт- 09 апреля 2019 года.
Ссылка:   https://dmitrykrasnov.com/on-lajn-kurs-nastavnichestvo/
Подписывайтесь на мою страницу в  ФБ -    www.facebook.com/dkrasnovb



( Читать дальше )

Сегодня Индекс МосБиржи снижается на 0,3-0,5%. Текущий диапазон: 2495-2505 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в минусе на 0,5-1%. Азия закрылась в слабой «зеленой зоне».

Российский рубль после стремительного укрепления последних дней к другим валютам сегодня теряет позиции к доллару, но растет к евро. Доллар: 64,1 руб. Евро: 72,4 руб.

Цена на нефть марки Brent в умеренном снижении. Текущее значение: $67,3 за баррель.

Корпоративные события:

• Чистая прибыль Распадской в прошлом году по МСФО выросла на 40%, выручка увеличилась на 25%, а EBITDA на 29%. Однако совет директоров компании рекомендовал по результатам 2018 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Распадской, что привело к снижению котировок компании на 3-4% в ходе сегодняшних торгов.
• Алроса уточнила уровень алмазоносности Верхне-Мунского месторождения. Результаты оказались лучше прогнозов, а само месторождение может стать одним из самых крупных из имеющихся у компании. 3,5% извлеченных в ходе эксперимента алмазов являются крупными (более 8 карат). «Это очень существенный показатель», — говорит главный инженер Алросы Андрей Черепнов.
• Юридическая фирма по правам инвесторов Rosen Law Firm подала коллективный иск от акционеров МТС, покупавших акции с 19 марта 2014 года по 7 марта 2019 года. В иске от МТС требуют возмещения убытков для инвесторов МТС в связи с тем, что компания уклонилась от раскрытия информации о вовлечении в коррупционную схему по «узбекскому делу».
• В свою очередь, совет директоров МТС накануне сообщил, что с ближайшие три года компания будет выплачивать не менее 28 руб. дивидендов на акцию за каждый год. Таким образом, дивидендная политика была повышена с прошлых 25-26 руб. на акцию (официально не менее 20 руб.).
• Согласно отчетности М.видео по МСФО за 2018 год, консолидированная чистая прибыль компании выросла на 20,3% а сравнении с 2017 годом, выручка выросла на 62%, а консолидированный EBITDA увеличился на 76%. Рентабельность по данному показателю выросла на 6,5%.
• Чистая прибыль Мечела, приходящаяся на акционеров, в 2018 году увеличилась на 9% по сравнению с 2017 годом. Консолидированная выручка выросла на 5%, а EBITDA упал на 7%. Генеральный директор Мечела Олег Коржов говорит: «К началу 2019 года мы успешно рефинансировали синдицированный кредит на 1 миллиард долларов США, что дало Группе дополнительный финансовый доход. Кроме того, в 2018 году кредиторы списали нам штрафы и пени на 17,5 млрд рублей, что сократило наш долг и положительно отразилось на прибыли за период».
• Мечел к концу 2018 года реструктуризировал 92% своего дола (423 млрд руб.). Обязательства компании по процентам на 31 декабря 2018 года составили 7,8 млрд руб. против 20,5 млрд руб. на 31 декабря 2017 года. В том числе благодаря оптимизации долговой нагрузки Мечел смог выйти на чистую прибыль в прошлом году. «С таким высоким долгом компании трудно двигаться вперед», — говорил летом 2018 года генеральный директор компании Олег Коржов.
• МРСК Северного Кавказа отчитался об убытке за 2018 год по МСФО в размере 7,9 млрд руб., который увеличился на 27%. Выручка компании выросла на 7,4%, а финансовые расходы уменьшились на 35,7%.
• Чистая прибыль НКХП по РСБУ за прошлый год выросла на 39%, а выручка подскочила сразу в 2,5 раза.
• Россельхозбанк впервые с 2013 года получил чистую прибыль, которая составила 1,5 млрд руб. Подобный результат связывают с перестановками в руководстве банка. Прибыль была получена в 4 квартале прошлого года, покрыв накопленный за первые девять месяцев 2018 года убыток.
• Ленэнерго отчиталась о росте чистой прибыли компании в 2018 году по МСФО на 36,7%. Выручка практически не изменилась.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи сегодня находится около нуля, но среднесрочно продолжает постепенно двигаться вверх. Текущий диапазон: 2500-2510 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы располагаются в умеренной «красной зоне». Азия закрылась преимущественно ростом в пределах 0,3-0,8%.

Стремительное укрепление курса рубля к другими валютам, усилившееся вчерашним вечером на заявлениях ФРС США, сохраняется и сегодня. Доллар: 63,8 руб. Евро: 72,7 руб. На прошедшем аукционе Минфин РФ сумел разместить ОФЗ на сумму в 73,3 млрд руб., что значительно выше запланированных на каждую неделю 45 млрд руб. Основной объем продаж (62 млрд руб.) пришелся на новый облигационный выпуск с погашением в 2026 году.

Нефть марки Brent стабильна после роста накануне. Текущее значение: $68,5 за баррель. Morgan Stanley повышает прогноз цены нефти Brent до $70-75 за баррель на ближайшие 4 квартала из-за ожидаемого дефицита на рынке.

Корпоративные события:

• В июле этого года будет запущена услуга от Сбербанка, позволяющая снимать наличные средства в розничных магазинах при безналичной оплате. При покупке оплата будет происходить уже с учетом снимаемой суммы, которая спишется с карты. Снять можно будет до пяти тысяч рублей за одну операцию, а тарифы за данную услугу еще не разглашены.
• Чистая прибыль РЖД за прошлый год по РСБУ увеличилась на 5% в сравнении с 2017 годом. Рост активов также составил 5%, погрузка выросла на 2,2%, грузооборот на 4%, а пассажирооборот на 5,2%.
• ФосАгро отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО за 2018 год. Выручка компании выросла на 29%. Сильным оказался четвертый квартал прошлого года, когда EBITDA вырос на 51%, а рентабельность по данному показателю на 27%. Кроме того, чистая прибыль за 4 квартал 2018 года выросла сразу в 3 раза в сравнении с тем же периодом 2017 года. Глава ФосАгро Андрей Гурьев отметил, что компания не планирует менять дивидендную политику в ближайшее время.
• Алроса провела два аукциона по продаже крупных алмазов в Гонконге, где было реализовано продукции на сумму $14,6 млн. Кроме того, Fitch объявляет о повышении долгосрочных рейтингов дефолта Алросы с «BB+» до инвестиционного уровня «BBB-». В рейтинговом агентстве подчеркивают, что «дивидендная политика компании одновременно со снижением левериджа поддержат гибкость ее денежного потока в условиях ухудшения экономической ситуации».
• После получения рекордной прибыли и публикации сильных финансовых результатов по итогам 2018 года Банк Санкт-Петербург может выплатить своим акционерам 1,8 млрд руб. дивидендов или 20% от чистой прибыли.
• Сбербанк совместно с производителем онлайн-касс «Эвотор» создали новый терминал «Эвотор 5i», который одновременно совмещает в себе смарт-терминал и пинпад для проведения безналичных платежей. Кроме того, Сбербанк объявляет о запуске сервиса для покупки ж/д и авиабилетов, а также бронирования гостиниц для юридических лиц – Business Travel.
• Русал инвестирует более 500 млн руб. в строительство опытной установки по выпуску инновационного материала для кабельной отрасли. Речь идет о высокодисперсном осажденном гидроксиде алюминия (ВОГА), который обладает низкой себестоимостью хорошими экологическими характеристиками, а также не оставляет отходов после производства.
• Стало известно, что акционеры одного из крупнейших сервисов каршеринга в РФ BelkaCar могут продать часть своего бизнеса. В числе претендентов на покупку присутствует АФК Система.
• В Мегафоне сообщают, что оставшийся пакет акций в 21% компания планирует выкупить в середине-конце лета этого года. Чистая прибыль компании за 2018 год по МСФО выросла на 2,7%, выручка на 4,3%, а показатель OBIDA на 1,8%. Число мобильных абонентов снизилось на 0,3%, а CAPEX вырос сразу на 45,5%.
• Рейтинговое агентство S&P изменило прогноз долгосрочных рейтингов Мегафона со «стабильного» на «негативный». В связи с ослаблением кредитных показателей компании после выкупа акций на 83 млрд руб.

( Читать дальше )