Блог компании Инвестиционная палата | Картина дня: близок конец для Терезы Мэй

После негативного открытия Индекс МосБиржи перешел к небольшому росту в процессе сегодняшних торгов. Текущий диапазон: 2490-2500 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы не показывают яркой динамики. Азия закрылась снижением на 2-3%.

Российский рубль сегодня укрепляется к другим валютам после слабого пятничного закрытия. Доллар: 64,2 руб. Евро: 72,7 руб.

Цена нефти марки Brent стабильна после снижения накануне. Текущее значение: $66,6 за баррель.

Корпоративные события:

• Магнит выплатит по итогам 2018 года еще 166,78 руб. дивидендов на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 11 июня. Таким образом, всего за прошлый год может быть выплачено 304,66 руб. дивидендов на акцию. Общее годовое собрание акционеров компании пройдет 30 мая 2018 года.
• Алроса сообщила о выкупе еврооблигаций с погашением в 2020 году по 106,75% от номинала. Объем выкупа: около $400 млн. Финансировать выкуп компания планирует за счет нового выпуска облигаций. Планируется разместить долларовый облигационный выпуск сроком на 5 лет.
• Raiffeisenbank снижает прогноз по акциям Московской биржи со 148 руб. до 103 руб. за шт. Рекомендация снижена с «покупать» до «держать». Основной причиной изменения прогноза является отсутствие роста торговых оборотов компании на фоне ожиданий новый санкций. Также указывается отсутствие четкого ориентира по уровню дивидендов.
• S&P Global Ratings может снизить рейтинг Ростелекома из-за предстоящей консолидации 100% Tele2. «Если сделка будет финансироваться за счет долга, кредитные характеристики «Ростелекома» могут снизиться до уровня, не соответствующего рейтингу ВВ+», — говорится в сообщении рейтингового агентства.
• ТМК продала 100% акций компании IPSCO Tubulars Inc за $1,209 млрд. После публикации новости акции компании росли в моменте на 25% в ходе пятничной торговой сессии. «Данная сделка согласуется со стратегией ТМК, ключевыми элементами которой являются монетизация международного бизнеса и снижение долговой нагрузки». Сегодня бумаги компании вновь прибавляют около 8%.
• Сбербанк досрочно прекращает действие сезонного вклада «Лови выгоду» с рекордной ставкой 7,65%. Кроме того, Сбербанк ухудшил условия предоставления потребительских кредитов посредством снижения максимального срока кредитования с 7 до 5 лет. «Ведомости» сообщают, что вслед за Сбербанком снижать ставки по вкладам вскоре начнут и другие кредитные организации.
• Александр Афанасьев – глава Московской биржи увеличил свою долю в компании с 0,1295% до 0,2779%, купив акций на 30 млн руб.

Внешние новости:

• Sunday Times пишет о том, что правительство Великобритании намерено сместить с поста премьер-министра страны Терезу Мэй. Говорится о том, что даже прежние сторонники не верят в удержание ею власти по причине многочисленных неудач в процессе выхода Великобритании из ЕС. «Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером», — комментирует издание одного из источников. В свою очередь, канцлер казначейства Великобритании Филипп Хэммонд считает, что в стране возможно проведение повторного референдума по вопросу Brexit, а петицию о его полной отмене подписали уже 5 млн британцев.
• Дональд Трамп сообщил, что торговое соглашение с Китаем уже «очень близко», а также выразил надежду на окончательное завершение цикла повышения ставок ФРС США. Данные заявления звучат на фоне недавних высказываний президента США о возможности сохранения торговых пошлин для КНР еще на более длительный срок для того, чтобы убедиться в исполнении Китаем условий торгового соглашения.
• Аналитики Morgan Stanley прогнозируют ослабление доллара в 2019 году. Этому должны поспособствовать три фактора: отказ ФРС США от повышения ставок, уменьшение торговой напряженности между США и Китаем, а также вероятная стабилизация темпов экономического роста в КНР благодаря государственным мерам стимулирования.
• Сообщается, что большинство европейских лидеров крайне скептически относятся к вероятности одобрения сделки по Brexit британским парламентом. Такая вероятность оценивается ниже 5-10%. Председатель Европейского совета Дональд Туск уверен, что и такая оценка «звучит слишком оптимистично».
• После двухлетнего расследования Спецпрокурор США Роберт Мюллер пришел к выводу, что Дональд Трамп не совершал никаких преступлений и не был в сговоре с Россией во время своей предвыборной компании. Во время расследования удалось найти лишь влияние РФ на американские выборы через хакерские атаки. В Демократической партии США уже скептически высказались об итогах доклада Мюллера и могут потребовать публикации полного текста документа. Сам президент США, ранее называвший данное расследование «самой нелепой историей», решил, что не будет рекомендовать американской Генпрокуратуре инициировать встречное расследование против демократов.
• Указ о переименовании столицы Казахстана Астаны в «Нур-Султан» вступил в силу после официального опубликования, несмотря на многочисленные протесты населения. Также казахстанские власти уверили граждан страны, что им не придется менять документы из-за переименования столицы.
• Оппозиционный венесуэльский лидер Хаун Гуайдо продолжает призывать своих сторонников к свержению власти в стране и проведению операции «Свобода». Ранее сообщалось, что в Венесуэлу прибыли два российских самолета с военными «для участия в двусторонних консультациях».
• Дональд Трамп вновь раскритиковал ФРС США, заявив, что американская экономика росла бы на 4% (вместо 3,1%) в год, если бы Джером Пауэлл не прибегал бы к повышению процентной ставки. Кроме того, президент США сообщил, что накануне не дал ввести в действие новые широкомасштабные санкции против КНДР, объявленные Минфином.
• В ходе пятничных торгов минувшей неделе можно было наблюдать инверсию кривой доходности в государственных облигациях США. Это исторически один из самых надежных индикаторов скорой экономической рецессии. Речь идет о том, что в пятницу доходность государственных облигаций США сроком погашения через 3 месяца составила 2,455% годовых, в то время как десятилетние бумаги торговались с 2,442% доходность. Распродажи в коротких бумагах происходят тогда, когда инвесторы ожидают наступления кризиса уже в скором времени.
• Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не откажется от покупки российских ракетных комплексов С-400, несмотря на усилившееся давление со стороны США и обещание новых санкций.

Внутренние новости:

• 22 марта Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Кроме того, регулятор указал на возможность снижения ставки в будущем. «Принятых в прошлом году решений о повышении ключевой ставки, скорее всего, будет достаточно для возвращения инфляции к цели – вблизи 4%», — сообщает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
• Алексей Миллер заявил, что Газпром может продлить существующий контракт по транзиту газа через Украину в европейские страны, а также стать участником газотранспортного консорциума по управлению газотранспортной систему Украины. В свою очередь, Дмитрий Медведев подтверждает готовность РФ к сотрудничеству с Украиной в торговой и газовой сферах.
• Денис Мантуров – глава Минпромторга РФ сообщил о ведущихся переговорах между РФ и Индонезией о покупке самолетов МС-21, серийное производство которых корпорация Иркут планирует запустить в 2021 году.
• В первые два месяца этого года объем рынка продаж новых легковых автомобилей в РФ упал на 2,2%. Однако значительно выросла доля машин, продаваемых в кредит. Так, в январе 2019 года она составляла 54%, а в феврале увеличилась сразу до 59%. Это самый высокий уровень показателя с начала 2017 года.

На этом все. Завтра ожидаем отчетности по МСФО за 2018 год от компании Акрон, а в среду Минфин РФ проведет еженедельный аукцион по размещению ОФЗ.

Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата

Мой сайт: Essence of markets