ФондОвый рынок

В настоящее время индекс МосБиржи прибавляет 0,8-1%. Текущее значение: около 2485 пунктов. Движения в американских фьючерсах и европейских индексах проходят в «зеленой зоне». Азиатские рынки закрылись снижением на 1-2%.

Рубль стабилизировался после вчерашнего падения. Доллар: 66,6 руб. Евро: 75,1 руб.

Нефть марки Brent продолжает рост, уже достигнув отметки в $65 за баррель.

Корпоративные события:

• Опубликован ожидаемо сильный отчет Яндекса, акции которого долгое время являлись одними из лидеров торгов. Чистая прибыль за 2018-й год выросла на 430%. Скорректированная же чистая прибыль показала рост в 36% по сравнению с 2017-м годом. Скорректированная EBITDA в 2018-м году на 36% больше в сравнении с 2017-м. Скорректированная рентабельность по EBITDA равняется 31%.
• В Сбербанке сообщают, что сделка по продаже турецкого дочернего Denizbank должна быть закрыта в 1 квартале 2019-го года. Между тем, закрытие сделки переносилось уже несколько раз.
• На следующей неделе Сбербанк и ВТБ обсудят создание региональной авиакомпании.
• «ВТБ пенсионный фонд» выкупил оставшиеся проценты НПФ «Магнит» у Сергея Галицкого по весьма низкой цене – менее 5% от стоимости активов. В дальнейшем не исключается присоединение НПФ «Магнит» к «ВТБ пенсионному фонду».
• Газпром может начать строительство второй очереди газопровода «Турецкий поток». Это может полностью избавить компанию от необходимости сохранять украинский транзит. Однако эксперты утверждают, что для газоснабжения Европы этот проект избыточен.
• Павел Ливинский заявил, что рассчитывает на увеличение акционерной стоимости Россетей в 5 раз к 2025-2030-м годам. «Мы должны платить дивиденды в три раза больше, чтобы соответствовать стоимости акций», — говорит глава Россетей.
• Яндекс совместно с Роспатентом в апреле этого года представят поисковую систему «Яндекс. Патенты».
• Правительство РФ готово поддержать новый проект Новатэка «Арктик СПГ» на фоне роста угрозы новых санкций со стороны США. Если компания не сможет привлечь иностранные инвестиции, то правительство готово построить завод на средства бюджета или Фонда национального благосостояния.
• Сообщается, что Алроса продаст Якутии социальные объекты по ценам ниже рыночных. Это делается в рамках политики отчуждения непрофильных активов. Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев считает, что финальные дивиденды компании за 2018-й год максимизировать не нужно. Причина: не самая лучшая текущая конъюнктура рынка алмазов.
• Сергей Попов, исполнительный директор Русала, подал в отставку с 14-го февраля этого года по причине избрания в региональное законодательное собрание РФ.
• Владимир Евтушенков рассказал, почему АФК Система не выполнила план по снижению долговой нагрузки на 2018-й год. Так, было сделано несколько «уж очень хороших приобретений»; Детский мир не был продан, так как этот актив «хорошо растет». «Мы очень большое количество денег, которые зарабатываем, отдаем банкам на проценты. Смертельно это или нет? Сегодня не смертельно. Что же будет завтра? Не знаю, но мы точно не собираемся снижать инвестиционную активность», — говорит глава АФК Системы. Кроме того, компания также планирует увеличить свою долю в Ozon с текущих 35,5% до 40%.
•  Чистая прибыль Башнефти по МСФО за 2018-й год снизилась на 30%. Выручка выросла на 28%. Рост операционной прибыли составил 21,6%. EBITDA вырос на 15,6%. Отчетность можно считать весьма неплохой: чистая прибыль снизилась по сравнению с 2017-м годом только из-за учета в результатах 2017-го года компенсации от АФК системы в размере 100 млрд руб. по судебному иску.
• Чистая прибыль Черкизово за 2018-й год по МСФО выросла более чем в 2 раза. Рост выручки: 13,5%. Скорректированный EBITDA подрос на 39,4%.

Индекс МосБиржи продолжает начатое ранее нисходящее движение. Текущий диапазон: 2460-2470 пунктов. Спровоцировано падение новым витком санкционной истерии, но об этом немного позже. Американские фьючерсы и европейские индексы прибавляют 0,5-1%. Азиатские торги не показали яркой динамики.

Продолжительная стабильность рубля наконец завершилась не в самую лучшую для него сторону. Это произошло вчера вечером, а сегодня наша валюта вновь показывает слабость. Доллар: 66,8 руб. Евро: 75,3 руб. При этом, вчера был проведен первый аукцион Минфина по продаже ОФЗ по новым правилам без предварительного разглашения предельного объема. В самом Минфине считают размещение удачным, однако, с этим можно поспорить. С коротким выпуском никаких проблем не было: удалось разместить облигаций на целых 38 млрд руб., чего не наблюдалось уже с весны прошлого года. Но вот на десятилетний выпуск спроса практически не было: разместить смогли лишь 3,9 млрд руб. Осторожность инвесторов к длинным выпускам очевидна.

Индекс МосБиржи сегодня в минусе на процент после вчерашнего роста на это же значение. Текущий диапазон: 2500-2510 пунктов. Причина: новости о новых санкциях превалируют над общемировым позитивом на фондовых площадках, но об этом чуть позже. Американские фьючерсы и европейские индексы в полупроцентном плюсе. Азия выросла на процент.

Рубль сегодня укрепляется к доллару и евро после снижения вчерашним вечером на санкционных новостях. Доллар: 65,7 руб. Евро: 74,4 руб.

Нефть марки Brent продолжает расти в цене: $63,2. Саудовская Аравия собирается снижать добычу. Также все еще актуальны новости о создании альянса ОПЕК+ для сокращения добычи и повышения нефтяных котировок. Этим открыто пользуются США, увеличивая прогноз добычи нефти в стране в 2019-м году с 12,1 млн б/с до 12,4 млн б/с. Прогноз добычи повышен и на 2020-й год на 300 тыс. б/с.

Корпоративные события:

• Рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги 17-ти российских эмитентов, включая Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Новатэк, НЛМК, Северсталь, ММК, Алроса, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Россети и др.
• АФК Система продала 39,5% капитала МТС-банка компании МТС. Теперь доля МТС в МТС-банке увеличилась до 95%. Объем сделки: 11,4 млрд руб. таким образом, АФК Система продолжает курс на постепенное сокращение своего огромного долга. При этом, ходят слухи о возможной скорой покупке «Системой» крупного пакета акций российского девелопера Etalon Group у его основателя Вячеслава Заренкова. Сумма сделки оценивается в 10 млрд руб.
• Сбербанк увеличил капитал своей украинской «дочки» на 3,3 млрд гривен (около $122 млн). С марта 2017-го года Сбербанк пытается продать дочернюю организацию, однако, безрезультатно. В ноябре 2018-го года Апелляционный суд Киева снял ранее наложенный арест на акции и имущество Сбербанка в Киеве.
• Кроме того, Сбербанк откроет лабораторию нейронаук, которая будет изучать нейронные процессы в мозгу человека. Помещения лаборатории будут располагаться в Москве и Санкт-Петербурке, а сам банк собирается внедрять полученные результаты исследований в процесс своей работы.
• Проведена первая сессия полетов по программе сертификации российского самолета корпорации Иркут МС-21. Получение европейского сертификата необходимо самолету для доступа на международный рынок. Еще в январе сообщалось, что создание самолета МС-21 будет доведено до конца, несмотря на санкции.
• По программе «buyback» в Магните было выкуплено уже практически 95% акций от заявленного объема в 22,5 млрд руб. Сегодня пройдет совет директоров компании. На повестке дня: решение о согласии на совершение крупной сделки, определение количественного состава правления, а также рассмотрение результатов деятельности Магнита и его дочерних обществ за 2018-й год и 4 квартал 2018-го года в соответствии с МСФО.
• Мечел хочет вернуться на рынок НПФ. Ходят слухи о переговорах Мечела с различными НПФ по поводу их покупки. Официальные представители Мечела отрицают проведение подобных переговоров.
• ВТБ завладел долей 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании.