Фондовые индексы

#LKOH
Таймфрейм: 1H

Полтора месяца я показывал вам свою разметку акций лукойла: https://vk.com/wall-124328009_24426. И сейчас пришло время её отторговать. Несколько дней назад я установил бай стоп ордер по текущей цене, и сегодня он исполнился.

Я жду рост на исторические максимумы в рублях, а стоп лосс поставил на 3480. Получилась сделка 1к11. Теперь будем вместе смотреть :o)

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 096,75 (+2,10%)

⬆️ Индекс РТС: 1 161,47 (+1,69%)

Банк России понизил ставку на 150 б. п. до 8%. Это было неожиданным решением для рынка, который закладывал в котировки ОФЗ снижение на 50 б. п. Регулятор мотивировал решение существенным замедлением инфляции и снижением инфляционных ожиданий населения.

Банк России прогнозирует рост ипотечного кредитования в текущем году на 13–18% по сравнению с 2021 годом. На фоне снижения ипотечных ставок и цен на сталь это может быть позитивным фактором для бизнеса девелоперов.

Выручка Норникеля по РСБУ за первое полугодие 2022 года выросла на 28,6%. Чистая прибыль — на 31,8%.

🔻 S&P 500: 3 961,64 (-0,93%)
🔻 NASDAQ 100: 12 396,47 (-1,77%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 572,70 (-0,31%)
🔻 Shanghai Composite: 3 269,97 (-0,06%)

На прошлой неделе фонды акций США зафиксировали чистый объем продаж на сумму $8,45 млрд. Это стало самым большим еженедельным оттоком с 15 июня.

Глава Европейского центрального банка заявила, что большая часть инфляции обусловлена факторами, которыми регуляторы не могут управлять.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 053,64 (-1,04%)

🔻 Индекс РТС: 1 142,18 (-3,93%)

Компания Русгидро в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 1% г/г — до 72,4 млрд кВт⋅ч. Стабильные производственные результаты обусловлены притоком воды в реки и водохранилища выше среднемноголетних значений, а также ростом электропотребления в ДФО.

⬆️ S&P 500: 3 998,94 (+0,99%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 619,41 (+1,44%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 583,00 (-0,02%)
🔻 Shanghai Composite: 3 261,12 (-0,33%)

Европейский центральный банк впервые с 2011 года повысил ставку сразу на 50 б. п. Регулятор сообщил о готовности увеличивать ее в дальнейшем.

Центральный банк Турции не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на отметке 14% годовых.

Amazon объявила о покупке медицинской компании One Medical. Сделка стоимостью в $3,9 млрд расширяет возможности развития бизнеса.

Shell выставляет на продажу американские активы в Мексиканском заливе.

⬆️ USD/RUB: 56,65 (+2,96%)
⬆️ EUR/RUB: 57,45 (+1,63%)
⬆️ CNY/RU: 8,52 (+4,54%)
⬆️ Нефть Brent: 105,65 (+0,78%)
🔻 Золото: 1 713,70 (-0,25%)

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 075,24 (+0,19%)

⬆️ Индекс РТС: 1 188,91 (+1,18%)

Российская ВСМПО-Ависма рассматривает возможность самостоятельно заняться добычей сырья в России на базе Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области. В данный момент компания закупает сырье из африканских стран и Вьетнама.

Группа Самолет планирует построить три жилых малоэтажных комплекса общей площадью 1,8 млн м² в Подмосковье. Общая стоимость проектов оценивается в 150 млрд рублей, а сроки реализации займут около 15 лет.

Глава компании НЛМК Владимир Лисин сообщил, что по итогам первого полугодия компания продала на 1 млн т продукции меньше первоначальных планов.

По данным издания «Ведомости», Минфин планирует возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) в третьем квартале 2022 года.

Полиметалл сократил производство золота на 8% в первом полугодии.

⬆️ S&P 500: 3 959,89 (+0,59%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 439,68 (+1,55%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 566,70 (+0,36%)
🔻 Shanghai Composite: 3 286,90 (-0,54%)

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 071,28 (-1,20%)
⬆️ Индекс РТС: 1 175,04 (+0,54%)

Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов. После сделки компания планирует сфокусироваться преимущественно на активах в Казахстане, производство которых составляет более 500 тысяч унций золота в год.

ТМК рекомендовал выплатить дивиденды за шесть месяцев 2022 года. Размер потенциальной выплаты — 9,68 рубля на акцию.

Группа ММК отчиталась о снижении производства стали на 9,5% в первом полугодии 2022 года.

⬆️ S&P 500: 3 936,70 (+2,76%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 249,42 (+3,13%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 593,10 (-0,09%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 301,10 (+0,67%)

Годовая инфляция в июне в еврозоне ускорилась до 8,6% по сравнению с 8,1% месяцем ранее. В Великобритании — до 9,4% в годовом исчислении по сравнению с 9,1% месяцем ранее. По данным Bloomberg, Европейский центральный банк рассматривает повышение ставки сразу на 0,5%, как и Банк Англии.

Индекс цен производителей Германии в июне составил 32,7% в годовом исчислении. В Великобритании данный показатель в июне составил 16,5%. Этот индекс показывает размер инфляции с точки зрения производителей товаров и услуг.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 109,52 (+2,24%)
⬆️ Индекс РТС: 1 161,53 (+4,27%)

Максим Орешкин заявил, что оптимального курса рубля не существует, он должен складываться естественным рыночным образом. Орешкин также не исключил, что 22 июля Банк России примет решение о снижении ключевой ставки.

Правительство РФ разрешило вкладывать до 50% размещенных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги.

Московская биржа зарегистрировала шесть пятилетних выпусков облигаций компании РУСАЛ в рублях и юанях. Из них четыре выпуска — на сумму 100 млрд рублей, два — на 4 млрд юаней.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ипотечный рынок постепенно восстанавливается. Он прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки в 2022 году снизятся некритично.

Совет директоров ПАО «Банк “Санкт-Петербург”» рекомендовал выплатить дивиденды. По результатам первого полугодия 2022 года их размер составит 11,81 рубля по обыкновенным акциям и 0,11 рубля — по привилегированным.

#NVTK
Таймфрейм: 1H

Движение, которое было предсказано месяц назад, случилось: https://vk.com/wall-124328009_24408. И сейчас время добавляться в длинную. На графике я отметил минимальную цель для грядущего роста — область волны «b» of (ii). Получился сетап 1к4.

В моём портфеле российских акций сейчас на 5-6%, а суммарно хотелось бы набрать порядка 15% к средствам постепенно. Инвестирую в сырьевые компании исключительно.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 063,30 (-0,50%)

⬆️ Индекс РТС: 1 113,97 (-0,57%)

Президент России подписал закон, разрешающий российским эмитентам евробондов выпускать замещающие их облигации в рублях.

США разрешили транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

Президент компании Селигдар сообщил о появлении на российском рынке золота новых покупателей из Индии, ОАЭ и Китая.

Банк России рассмотрит продажу всей группы банка Открытие банку ВТБ. В сделку может войти также одноименный негосударственный пенсионный фонд и Росгосстрах.

По данным НАУФОР, объем средств иностранных инвесторов, замороженных в российских акциях и облигациях, составляет $312 млрд.

По данным издания Коммерсант, в июне выпуск стали в России стал убыточным. Рентабельность ПАО «Северсталь» составила -46% на экспорт и +1% на внутреннем рынке, НЛМК — -23,9 и -7,9% соответственно, а ММК вышел на средний показатель в -5,9%.

#HXC
Таймфрейм: 1H

В прошлом месяце мы, как и в алибабе, ждали здесь завершения волны «2» и начало аптренда «3»: https://vk.com/wall-124328009_24111. И то и то случилось, теперь время для второй пары волн [i]-[ii].

Я предпочитаю торговать конкретными акциями, но если бы собрался торговать индекс, то поставил бы лимитку на ретест канала коррекции, а минимальную цель (тейк) в область волны «X» of (2). Получилась тогда бы сделка 1к3.5.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 073,68 (-2,82%)

⬆️ Индекс РТС: 1 120,34 (-1,93%)

МТС приобрела сервис по бронированию отелей Bronevik.com. Дочерняя компания МТС Трэвел будет оказывать услуги по бронированию отелей, жилья и билетов, а также предоставлять туристические и экскурсионные услуги.

Северсталь выплатит купоны по облигациям в рублях в случае согласия их держателей. Также компания планирует досрочное погашение долга по евробондам на $750 млн со ставкой 5,9% годовых и погашением в 2022 году.

Trafigura 12 июля продала 10% в проекте «Восток Ойл» гонконгской компании Nord Axis Limited. Возглавляемый Роснефтью проект «Восток Ойл» с выходом к Северному морскому пути является приоритетом развития России и полтора года назад оценивался в $70 млрд.

🔻 S&P 500: 3 801,77 (-0,45%)
🔻 NASDAQ 100: 11 728,54 (-0,14%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 449,80 (-0,25%)
🔻 Shanghai Composite: 3 284,29 (+0,09%)

В США потребительская инфляция в июне выросла на 1,3% по сравнению с маем. В годовом выражении рост цен ускорился до 9,1% по сравнению с 8,6% годом ранее. Вместе с тем реальная заработная плата упала в июне на 3,5%. Это стало худшим результатом за десятилетие.