Фондовый рынок

16 января индекс Московской биржи впервые с августа 2024 года преодолел отметку 2900 пунктов, закрыв торги на уровне 2911,29 пункта (+2,4% за день). Однако с начала года рост составил всего 1%, что связано с провальными результатами первых дней января.

Основными факторами роста стали:

• Замедление инфляции. Данные Росстата за 2024 год (9,52%) оказались ниже консенсус-прогноза (9,8%), что усилило ожидания смягчения ДКП Банком России.
• Рост цен на нефть. Котировки Brent удерживаются выше $80 за баррель, поддерживая акции нефтяных компаний, составляющих около 30% индекса.
• Ожидания потепления отношений с США. Инвесторы надеются на улучшение торгово-финансовых связей и разблокировку активов.

Тем не менее аналитики предупреждают, что эти факторы остаются хрупкими. Смягчение денежно-кредитной политики может начаться не ранее осени 2025 года. Кроме того, текущий рост цен на нефть может быть нивелирован затратами на обход санкций, а потепление отношений с Западом вряд ли будет значительным.

( Читать дальше )

Сбер очень неплохо смотрится последнее время. У него после декабрьского импульса даже коррекция оказалась повышательной☝️ Это показатель силы бумаги. Уровень сопротивления 285 пока что держится, но надолго ли? Скоро нас может ждать новый импульс вверх. Что думаете ?

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

​📈 Акции ВСМПО-АВИСМА второй день кряду уверенно растут, прибавив за это время с 24 тыс. руб. до текущих 28-30 тыс. руб., при полном отсутствии информационных поводов. Если, конечно, вы всерьёз не думаете, что драйвером такого роста могли стать слухи в зарубежных СМИ о том, что Трамп может предложить России сотрудничество в космосе, в обмен за мир на Украине. На мой взгляд, подобного рода новости — из раздела научной фантастики, и «умные деньги», да ещё и на больших объёмах, вряд ли клюнут на очередной фейк о возможном потеплении отношений между нашими двумя странами.

Скорее всего, это лишь очередной разгон во втором эшелоне, которые периодически происходят на нашем рынке (про Озон Фармацевтика и Кристалл в начале этого года все помнят, надеюсь?), хотя на пол миллиарда рублей сегодня акциями ВСМПО-АВИСМА всё же наторговали.



📉 Взглянул я на мировые цены на титан на всякий случай — они по-прежнему уверенно находятся на дне, торгуясь на 4-летних минимумах, что также не даёт поводов считать, что здесь наметилась хоть какая-то положительная тенденция.

( Читать дальше )

Фондовый рынок не стоит на месте: стоимость акций тех или иных компаний чаще всего находится в движении, формируя восходящее или нисходящее направление. В профессиональной среде трейдеров такое движение называется трендом (от английского trend – тенденция). Если вы сможете определить направление тренда на ранней стадии, то, следуя в его фарватере, неплохо заработаете. В результате на рынке сформировалось устойчивое выражение «Trend is your friend» (тренд – твой друг), которое многие сегодня принимают за аксиому трейдинга на бирже.

Рост или падение стоимости биржевых активов не выглядят на графике прямой линией. Удорожание или удешевление акций происходит в рамках ценового коридора, внутри которого стоимость акций совершает колебательные движения вверх/вниз, пытаясь выйти за его пределы. Когда это удается, направление движения тренда меняется, и рынок “разворачивается” в обратную сторону или же замирает на месте (обычно это называют боковым трендом или “боковиком”). Чем раньше вы определите зарождение нового тренда и сможете встроиться в его движение, тем больше получите дохода от продажи или покупки акций (в зависимости от направления тренда).

( Читать дальше )

ов под конец 2024 года составило 35,1 млн. ими было открыто свыше 64 млн. счетов! Приход новых инвесторов за весь 2024 год +5,1 млн человек, а за последний месяц +400 тысяч. При этом активных инвесторов (ну как активные, кто совершил хотя бы 1 сделку за весь год) около 10,2 млн человек ( в 2023 году их было еще меньше — 7,6 млн), а очень активных инвесторов (кто совершал хотя бы 1 сделку в месяц) около 3,9 млн человек (против 3 млн в 2023 году). Статистика печальная, получается всего 9% инвесторов реально следят за рынком и совершает регулярные покупки/продажи. Это легко объясняется, во-первых, много людей пришли на рынок ради приветственного бонуса от брокера, после получения которого они на всегда забывают фондовый рынок. Во-вторых, люди которые пришли на рынок для быстрого обогащения, зашли на хаях и после хорошей коррекции вышли в минус и забыли ФР.

Если вы один из 3,7 млн активных инвесторов, тогда подписывайся на мой телеграм канал, где я разбираюсь компании, выпуски облигаций, показываю покупки в портфель, подпишись!

( Читать дальше )

🧮 Пока российский фондовый рынок находится в ожидании первого в этом году заседания Центробанка, намеченного на 14 февраля, я продолжаю уделять повышенное внимание диверсификации своего инвестиционного портфеля и рассматриваю различные альтернативные варианты инвестиций. И как тут не вспомнить про один из самых интересных инструментов на рынке индустриальной недвижимости под названием «Рентал ПРО», который является всё таким же перспективным инструментом в текущей реальности, да ещё и с высоким потенциалом стабильного дохода.

💰 Доход этот в случае с «Рентал ПРО» ежемесячный, и по итогам декабря пайщики получили «под ёлочку» приятный новогодний сюрприз в виде дополнительного инвестиционного дохода, который оказался втрое больше обычных выплат: общий доход за декабрь 2024 года составил 942,7 млн руб., что соответствует 36,06 руб. на один пай (RU000A108157).

Столь щедрые выплаты оказались возможны благодаря успешной стратегии управления фондом, предусматривающей гибкую ротацию активов. Этот подход позволяет фонду из месяца в месяц стабильно генерировать стабильную доходность своим инвесторам, а периодически обеспечивать дополнительный доход, что не может не радовать! Особенно это заметно на фоне того, как тяжело сейчас приходится сектору жилой недвижимости.

( Читать дальше )

Ввожу новую рубрику на канале, теперь помимо месячных отчетов портфеля (отчет за декабрь можете посмотреть тут), я собираюсь чаще выходить к вам и рассказывать об изменениях в портфеле. Продолжаю формирование портфеля, основная задача- получение пассивного дохода в виде дивидендов и купонов для закрытия всех моих потребностей с последующим выходом на пенсию. Также инвестирую в реальную недвижимость, есть вклады и портфель с криптоактивами, но вернемся к портфелю.

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%)

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО. Акрон.

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

Изменения в портфеле акций в первой половине января нового года:

Купил:
Корпоративный центр ИКС 5= 10 акций

( Читать дальше )

🏛 Московская биржа подвела накануне операционные итоги декабря, а значит теперь мы можем детально обсудить и результаты всего 4 кв. 2024 года.

Общий объём торгов увеличился с октября по декабрь на +1,5% (г/г) до 407,2 трлн руб. И здесь хотелось бы отметить, что после попадания площадки в санкционный SDN-лист, уже второй квартал кряду мы наблюдаем ожидаемо скромные результаты. Поэтому придётся ещё немного потерпеть, и эффект высокой базы будет сглажен только спустя полгода.


✔️ Львиная доля оборота приходится на денежный рынок, где объём операций увеличился на +27,8% (г/г)до 317,1 трлн руб. Такой значительный рост объясняется несколькими факторами: высокими процентными ставками в экономике, повышающими интерес к инструментам денежного рынка, а также расширением функционала по сделкам РЕПО, что привлекло больше участников и увеличило ликвидность этого сегмента.

✔️ На срочном рынке объём торгов увеличился на +24,8% (г/г) до 31,2 трлн руб. Отрадно отметить, что биржа продолжает увеличивать список производных финансовых инструментов, отвечая на запросы клиентов. Повышенный интерес наблюдается на контракты, связанные с металлами и иностранными фондовыми индексами, что свидетельствует о диверсификации портфелей участников рынка.

( Читать дальше )

🐷 Друзья, 2025 год принес с собой новые правила для тех, кто хочет шагнуть на уровень выше в мире инвестиций. Поправки в закон «О рынке ценных бумаг» заставляют задуматься: действительно ли стоит спешить с получением статуса квалифицированного инвестора?

🍀 Почему статус квалифицированного инвестора — это билет в бизнес-класс?

🛒 Оказаться на вершине инвестиционного олимпа мечтает почти каждый. Но не всем доступен весь спектр возможностей рынка. Представьте себе: находитесь вы в первом классе самолета, а вокруг — премиальные напитки, блюда от шеф-повара и простор для ног. Вот примерно так выглядят привилегии «квала» по сравнению с «неквалом».

🚀 Квалифицированный инвестор может работать с инструментами, которые для большинства недоступны. Это и структурные облигации, и экзотические активы, и сложные стратегии, дающие шанс на внушительные доходы. По сути, «квал» — это игрок высшей лиги.

🏦 По данным ЦБ, к третьему кварталу 2024 года количество таких инвесторов в России достигло 824 тысяч. Это внушительная цифра, которая растет с каждым днем. Но стать «квалом» — не значит просто заполнить анкету. Это статус, за который придется побороться.

( Читать дальше )

🇷🇺 Минфин вчера анонсировал планы по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке, в рамках бюджетного правила. С 15 января по 6 февраля 2025 года казначейство планирует ежедневно приобретать активы на сумму, эквивалентную 4,1 млрд руб., что почти на четверть меньше, чем за предыдущий период.

🏛 В свою очередь, Центробанк РФ, в рамках зеркалирования операций ФНБ, в первом полугодии 2025 года будет ежедневно продавать валюту в эквиваленте 8,86 млрд руб., что почти на 0,5 млрд больше, чем во второй половине минувшего года.

↗️ Таким образом, чистые продажи валюты на внутреннем рынке в период с 15 января по 6 февраля 2025 года составят 4,76 млрд руб., по сравнению с 3 млрд руб. в предыдущем отчетном периоде. Что при прочих равных должно оказать небольшую поддержку рублю.

↗️ Высокие цены на нефть, о которых мы с вами вспоминали вчера — это также фактор в пользу отечественной валюты.

➡️ Плюс ко всему, уже на предстоящей неделе в России начинается очередной налоговый период, но эффект от этого фактора будет носить ограниченный характер, даже учитывая планируемое увеличение объёмов продажи валюты.

( Читать дальше )