Постов с тегом "ХКФ банк": 27

ХКФ банк


ХКФ Банк начинает размещение ЗО на бессрочные еврооблигации - Ренессанс Капитал

ХКФ Банк сообщил о размещении с 19 января по 1 февраля замещающих облигаций (ЗО) на свои бессрочные еврооблигации (XS2075963293, $200 млн, купон – 8,8%, перестановка/колл – февраль 2025 года). Выпуск будет меняться в мелкой нарезке ($1 000) и получил биржевой листинг (т.е. в отличие от НГ-24 и НЛМК-26Д будет торговаться на вторичном рынке). Решение о выпуске и ДСУР пока не опубликованы, т.е. прочие сроки и условия обмена пока не понятны. Банк находится в списке SDN US OFAC c ноября 2023 года, лицензий на выход из бондов/акций банка не выпускалось, рассчитываемость выпуска во внешнем периметре не очевидна.

Бонд, по нашим оценкам, находится в основном у локальных держателей, поэтому коэффициент обмена может быть довольно большим.
В расчёт первого купона включен НКД $17,6 на бумагу, что соответствует НКД с даты принятия решения о выпуске ЗО (3 ноября 2023 года) по начало размещения ЗО, что, возможно, означает возобновление выплат купонов по замещённым перпам. Банк обнулил купоны по выпуску еврооблигаций с мая 2022 года, приводя как причину невозможность выплаты купонов всем держателям выпуска. Обмен на ЗО устраняет эту причину для выпусков ЗО.
Булгаков Алексей

( Читать дальше )

Доходности облигаций развернулись вверх - Альфа-Банк

Рынок облигаций привлекает все больше инвесторов, которые нацелены на стабильную доходность и хотят зафиксировать высокие ставки. Рассказываем про ключевые события прошедшей недели и интересные выпуски облигаций.

Доходности ОФЗ выросли

На прошлой неделе рынок облигаций торговался в негативном ключе. Индекс ОФЗ RGBI снижался четыре дня подряд. Доходности ОФЗ выросли по всей длине кривой, но сильнее всего подскочили ставки по длинным бумагам.


( Читать дальше )

Рынок облигаций. Ставки снижаются, а инфляция - нет - Альфа-Банк

Рынок облигаций привлекает все больше инвесторов, которые нацелены на стабильную доходность и хотят воспользоваться возможностью зафиксировать высокие ставки. Рассмотрим, с чем рынок вошел в 2024 г., и какие тренды развиваются в январе.

Доходности снижаются

В начале года рынок облигаций торгуется в оптимистичном ключе. Хотя доходности ОФЗ немного подросли, в корпоративном сегменте наблюдается повышенный спрос на бумаги с фиксированным купоном.

Риск-премии во всех рейтинговых категориях в последние недели уверенно снижались. Инвесторы стремятся зафиксировать высокие доходности, ожидая, что пик по ключевой ставке уже пройден.

Высококачественные корпоративные бонды с рейтингами ААА по национальной шкале в среднем вновь дают доходность на 30 б.п. меньше, чем ОФЗ. По бумагам в категориях от BBB- до А все еще можно получить 16–17%, но предложение таких выпусков все меньше, и в основном это короткие бумаги. Бонды срочностью 2–3 года среднего качества в большинстве дают не более 14–15%.

( Читать дальше )

ХКФ Банк планирует выпуск ЗО - Ренессанс Капитал

Собрание акционеров ХКФ Банка приняло решение провести выпуск замещающих облигаций (ЗО) для обмена на выпуск бессрочных еврооблигаций ($200 млн). Прочих деталей предполагаемого размещения (нарезка, метод обмена, сроки) в сообщении не приводится.

Банк в четверг (2 ноября) был внесён в список SDN US OFAC, поэтому, в случае принятия решения об обмене только по поставке, обмен бумаг, находящихся на хранении во внешнем периметре, может быть затруднён. Тем не менее большая часть выпуска, видимо, находится на хранении во внутреннем периметре. Недавние изменения в регулировании позволяют банкам обменивать субординировнные евробонды на ЗО с мелкой нарезкой (советы директоров Совкомбанка и МКБ уже утвердили выпуски ЗО с нарезкой по $1 тыс.).


( Читать дальше )

Совкомбанк, МТС-банк, ОТП-банк и ХКФ-банк претендуют на санированный ЦБ Азиатско-Тихоокеанский банк - Коммерсант

C сегодняшнего дня ЦБ принимает заявки от заинтересованных лиц о намерении участвовать в реализации акций АТБ (48-е место по активам в рейтинге «Интерфакса»).
Заявки будут приниматься до 2 июля.
По результатам их рассмотрения Банк России примет решение о дальнейших способах реализации акций АТБ, о чем будет «объявлено дополнительно».
Это будет уже третья попытка ЦБ продать АТБ.

По данным издания Коммерсант, среди потенциальных претендентов на АТБ — Совкомбанк, группа МТС (владелец МТС-банка) и принадлежащие иностранным акционерам ОТП-банк и ХКФ-банк.

Мнения участников рынка:
МТС вряд ли выйдет на сделку,— считает один из банкиров,— они в принципе смотрят всех

Группа ОТП заинтересована в расширении присутствия в России, и вопрос приобретения комплементарных активов находится в нашей повестке,— отметили в пресс-службе ОТП-банка.— Детали наших M&A-активностей до совершения сделок мы не раскрываем

Оздоровление АТБ можно считать законченным, говорит старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

По оценке руководителя направления по оказанию услуг компаниям банковского и финансового секторов в странах СНГ EY Геннадия Шинина, средний мультипликатор сейчас 0,4–0,6 капитала. 

В третий раз закинул ЦБ «дочку» – Газета Коммерсантъ № 109 (7071) от 28.06.2021 (kommersant.ru)



ХКФ Банк: практически единоличный владелец погиб

    • 29 марта 2021, 10:21
    • |
    • SergP
  • Еще

Чешский миллиардер Петр Келлнер, основатель и владелец международной инвестиционной группы компаний PPF Group (владеет 98,93% акций российского Хоум Кредит Банка), погиб в авиакатастрофе на Аляске.

Петр Келлнер оказался среди погибших в результате произошедшего в субботу крушения вертолета неподалеку от города Бьютт в штате Аляска. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на возглавляемую им компанию PPF, передает ТАСС.

В воскресенье агентство Associated Press сообщило о гибели по меньшей мере пяти человек в результате падения вертолета Eurocopter AS50.

Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.

По данным журнала Forbes, состояние Петра Келлнера оценивалось в 15,5 млрд долларов. В течение 15 последних лет Forbes включал Петра Келлнера в список самых богатых людей планеты.


Бэнкинг по-русски: ХКФ банк - как зеркало розничного банка....

Как сообщает нам газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленных сотрудников банка:
 
Банк «Хоум Кредит» будут готовить к продаже — такое решение принято на заседании совета директоров кредитной организации.
Эксперты оценивают «Хоум Кредит» в сумму в районе $1 млрд и объясняют продажу желанием акционеров избавиться от актива на пике его развития.
 
Пресс-служба банка «Хоум Кредит» опровергла информацию о продаже кредитной организации.
 

Дабы не гневить Тимофея и не заниматься репостингом (пусть даже не «Ведомостей») ;), взглянем на это вопрос самостоятельно -
 

Итак предлагаю вашему вниманию динамику основных балансовых показателей банка за последний год со своими комментариями:
Бэнкинг по-русски: ХКФ банк - как зеркало розничного банка.... 

что мы видим-  свертывание баланса более чем на 10% произошло в основном за счет сокращение потребкредитования.
Помимо этого банк избавился от большей части облигаций, которые он ранее активно реповал в ЦБ — это активная часть баланса.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн