Хромос инжиниринг

Начиная с 13 июня ценные бумаги ООО «ХРОМОС Инжиниринг» включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи. О том, какие преимущества эмитенту дает такой статус — в нашем материале.

В соответствии с правилами листинга, Московская биржа приняла решение о включении выпуска облигаций №4B02-01-00138-L ООО «ХРОМОС Инжиниринг» в Сектор Рынка инноваций и инвестиций (Сектор РИИ) — информация опубликована на сайте Московской Биржи.

Основная задача Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи — содействие компаниям инновационного сектора российской экономики посредством развития биржевых механизмов привлечения инвестиций в инновационные компании и развитие взаимодействия с институтами развития.

Включение в Сектор РИИ открывает ряд преимуществ для эмитентов облигаций:

• Налоговые льготы для инвесторов — инвестор освобождается от уплаты НДФЛ с дохода при продаже ценной бумаги при условии владения более одного года бумагами российских эмитентов, включенных в Сектор РИИ. То есть, облигации эмитентов становятся более привлекательными и выгодными для инвесторов.

( Читать дальше )

Букбилдинг, оферты и новый выпуск

• «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Балтийский лизинг»19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Джи-групп»20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей.

( Читать дальше )

Эмитенты начали публиковать отчётности по итогам 1 квартала 2024 года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей.

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры.

Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.

Предыдущий дайджест отчётностей за 1 квартал здесь и здесь

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
 

Компания «ХРОМОС Инжиниринг» динамично развивается на российском рынке с 1994 года в области научных разработок в газовой, промышленной и жидкостной хроматографии, а также в сфере комплексного оснащения лабораторий. В начале апреля эмитент успешно разместил дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн руб. Эмитент вышел на рынок ВДО с растущими фин. показателями по итогам 9 мес. 2023 г. Рассмотрим итоги года согласно раскрытой отчетности.

Эмитент занимает ведущие позиции на рынке и ведет полный цикл производства – от металлообработки и проектирования до комплексного оснащения лабораторий.

По итогам работы 12 месяцев 2023 года Компания продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 1,24 млрд руб. (+20,8% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику.

( Читать дальше )

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 завершилось 5 апреля. Объем в 500 млн руб. был выкуплен за 7 торговых дней и 1 446 сделок. Эмитент благодарит всех инвесторов за оказанное доверие.

Размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 проходило по открытой подписке в течение 7 торговых дней. Эмиссия объемом в 500 млн руб. была выкуплена за 1 446 заявок, максимальная из которых составила 125 млн руб. (АО «МСП Банк»). Минимальная, как и самая популярная, заявка равна 1 000 руб., а средняя — 346 тыс. руб.

Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A108405.

Дебютный выпуск ООО «ХРОМОС Инжиниринг» был размещен со следующими параметрами: объем — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — 18,25% годовых с 1 по 12 купонный периоды, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. Доходность (YTM) к оферте и дюрация к оферте составляют 19,86% годовых и 0,91 лет, соответственно. По выпуску будет осуществляться частичное погашение номинальной стоимости по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п. и 60% в 48 к.п.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Старт размещений, выпуск и Сектор роста:

• «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

( Читать дальше )