Эбис

Старт размещения, новые выпуски и иск о банкротстве:

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещениетрехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставки купонов рассчитываются по формуле: КС плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации«ВУШ» серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 6 сентября. Финальный ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

Почему забросили формат обсуждения рыночной ситуации с Марком и Дмитрием? Обещали же продолжать эфиры
— такой вопрос недавно в нашем чате PRObonds | LIVE

Исправляемся. Сегодня, 8 августа, в 16:00 встречаемся в прямом эфире в обновленном составе, чтобы обсудить одну из, наверное, самых волнующих тем при высокой ключевой ставке на рынке — дефолты.

Пишите вопросы по теме в комментариях, обсудим их в эфире

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

 

Арбитражный суд города Москвы  решил:
Признать несостоятельным (банкротом) ООО «ЭБИС» (ИНН 5050116514, ОГРН
1155050001149)
Открыть в отношении ООО «ЭБИС» конкурсное производство на шесть месяцев.
Утвердить конкурсным управляющим ООО «ЭБИС» Конищева Артема
Андреевича (ИНН 151604311911, почтовый адрес 119435, г. Москва, Новодевичий
проезд, д. 10, а/я33).

Общий облигационный долг эмитента 1.45 млрд. руб.

bondholders

Многомиллионные претензии, блокировка счетов и невозможность исполнять обязательства перед инвесторами — эмитенты высокодоходных облигаций всё чаще оказываются в числе проштрафившихся перед Федеральной налоговой службой. Эксперты считают этот процесс закономерным, и фондовый рынок от него только выиграет.

Дефицит ликвидности

Приостановка операций на счетах эмитента по решению ФНС России — страшный сон для любого инвестора. Экономическая турбулентность и геополитическая напряженность только множат кошмары, всё большее число которых материализуется.

«Сначала пандемия, потом СВО стали поводами для пауз и послаблений в налоговых проверках и наказаниях. Но государство, похоже, меняет тональность диалога с экономическими субъектами. Больше поступлений в бюджет, больше контроля, больше связанных с этим облигационных драм», — констатирует аналитик ИК «Иволга Капитал» Никита Аносов.

Среди последних «налоговых» новостей на рынке высокодоходных облигаций: приостановка операций по счетам <a href=«boomin.

( Читать дальше )

Дата размещения, ставки купонов и рейтинговые решения:

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») 12 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК «Джой Мани» откладывает намеченное на 15 июля размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов — ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых).

( Читать дальше )

На этот раз расскажу про ТОП-3 моих личных самых провальных кейса по вложениям в облигации на данный момент.

(помните, как в Симпсонах? "Папа, это худший день в моей жизни!" — "Сынок, худший день в твоей жизни… ПОКА ЧТО" 😏). Наиболее болезненными в финансовом плане для меня пока стали 3 случая.

👉Подписывайтесь на мой телеграм-канал с биржевыми трэш-историями, авторской аналитикой и инвест-юмором!



💰Мне всегда нравилось инвестирование в долговой рынок, поскольку я пришел на биржу спустя 10 лет размещения накоплений на банковских вкладах и инвестиций в недвижимость. Я привык к фиксированной доходности (как в случае с депозитами) и регулярному денежному потоку (как в недвижке). Поэтому облигации в свое время стали для меня неким естественным переходным звеном между самыми консервативными инструментами и инвестированием в акции.

Впервые я попробовал купить облигации в 2018 году, после открытия моего первого брокерского счёта в ВТБ. Получается, могу назвать себя «бондоводом» со стажем 😄 — занимаюсь облигациями уже больше 5 лет.

( Читать дальше )

Под знаком решетки (#)

Холодным утром 3 ноября 2023 года Никулинский районный суд рассматривал вопрос о заключении под стражу то ли бизнесмена, то ли теневого московского финансиста Александра Ключарева. По данным следствия, именно этот человек стоял за крупнейшей аферой в сфере высокодоходных облигаций, разразившейся за год до описанных событий. Несмотря на миллиардные обороты бизнеса задержанного, его имя никогда не попадало на страницы деловых СМИ. А единственное доступное изображение – расплывчатое фото мужчины средних лет с бородой и в очках – судя по всему, было сделано на смартфон прямо в зале суда.

ЭПС разобрался в интригующей истории инвестиционного фонда «Октоторп», жертвами которого стали более 4 тысяч российских держателей корпоративных облигаций.

Фонд, которого никогда не было

За два дня до ареста Александра Ключарева – бывшего директора по стратегии инвестиционного фонда «Октоторп» – московские правоохранительные органы провели масштабную операцию, в ходе которой задержали еще более десятка человек, имевших отношения к бизнесу фонда.

( Читать дальше )

Старт размещений, букбилдинг и ожидаемый кредитный рейтинг:

• МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Алексей Ребров — публичный эксперт-аналитик, специализирующийся на рынке высокодоходных облигаций, за очень короткое время снискал уважение и доверие как коллег по цеху, так и подписчиков его канала. Проведенные им разборы эмитентов на CorpBonds неизменно собирают тысячи просмотров и вызывают бурные дискуссии и споры в инвестсообществе. О том, как вузовский преподаватель менеджмента и кандидат социологических наук пришел к анализу рынка ВДО, стал соавтором популярного телеграм-канала для инвесторов и разработал собственную модель доходности российских рублевых облигаций, на что смотреть инвесторам при оценке эмитента и бумаг, а также какие финансовые инструменты заслуживают наибольшего внимания в 2024 г., Алексей Ребров рассказал в интервью обозревателю Boomin Михаилу Кичанову.

 

«Мне стало тесно на «Пульсе»

— Алексей, как получилось, что вы, преподаватель менеджмента в Высшей школе экономики, стали анализировать долговой рынок?

— Затея анализировать эмитентов родилась три года назад как способ отвлечься от основной работы.

( Читать дальше )

Оферты, ставка купона и рейтинговые решения:

• ТК «Нафтатранс Плюс» 2 февраля проведет оферту по облигациям серии БО-04. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 24 января. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».

• «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Аполлакс Спэйс» (оператор гибких офисов для среднего и крупного бизнеса) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 21-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,45% годовых.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ЛСР» и облигаций компании на уровне ruA. Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».

• ЭБИС не удалось получить согласия общего собрания владельцев облигаций на избрание ООО «РКТ» в качестве представителя владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05. ПВО по выпуску остается «Регион Финанс».

( Читать дальше )