Экономика россии

Рекордное в истории сокращение кредитования физлиц в России и первое за три года сокращение кредитования компаний

Эффект жесткой ДКП Банка России начал действовать, сжатие кредитования началось.

Совокупное кредитование физлиц (ипотечное, потребительское, авто и прочее кредитование) сократилось на 440 млрд руб м/м (или -1.12% м/м) в декабре после рекордного сокращения на 660 млрд в ноябре (или -1.65%), т.е. за два месяца сжатие на 1.1 трлн руб (-2.75%). Общий объем кредитного портфеля — 38.87 трлн руб.

Под сокращением понимается чистое изменение кредитования, как валовая выдача минус валовые погашения кредитов.

Это очень много. Последний раз сокращения два месяца подряд было в кризисный период марта-апреля 2022 (259 млрд руб за два месяца), еще ранее кредитование сокращалось в 2015 и до марта 2016, а высокие темпы сжатия наблюдались в начале 2015 на уровне 288 млрд руб или 2.4% сокращения за два месяца, поэтому 1.1 трлн руб сейчас – это запредельный темп сжатия кредитования (рекордный в современной истории банковской системы).

Банк России отчитался о росте объема наличных денежных средств за 2024 год в стране. Увеличение составило порядка 230 млрд рублей.

Регулятор рассказал, что объем наличности в России вырос на 1,2%. Показатель составил 18,7 триллиона рублей. Как указывает ЦБ РБ, такой показатель является минимальным приростом за последние девять лет.

Весь 2024 год интерес к наличным денежным средствам был нестабильным: во многом зависело от сезона. В частности, первые три месяца регулятор наблюдал пик возврата наличных в кредитные организации. Обусловлено это было высокими ставками по предлагаемым вкладам.

В апреле и декабре были заметны традиционные предпраздничные всплески спроса на наличные. Также в апреле и декабре был значительное поднятие по снятию наличных.

Это обзор информации за четвёртую неделю 2025 года.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• Япония: реальная денежная масса сжимается с 2022 года небольшими темпами. Банк Японии повысил ставку до 0,5% годовых. ВВП в перовом и втором кварталах падал, но в третьем квартале 2024 года незначительно вырос, на 0,3%.
• Премиум-автомобили: глобальные (=по всему миру) продажи четырёх брендов (Ауди, БМВ, Мерседес и Тесла) в четвёртом квартале составили 2,1 млн. шт. (-3,4%). Продажи падают четвёртый квартал подряд. При этом 2024 год стал вторым лучшим в истории. А выглядит падающим он только на фоне рекордного 2023 года.

Экономика России

• Сальдо торгового баланса России в декабре составило 5,6 млрд. долларов. Падение к декабрю прошлого года составило 49%. 12-месячное сальдо составило 123 млрд. долларов.
• В январе индикатор бизнес-климата Банк России продолжает оставаться в положительной зоне.
• Судя по данным за 4 неделю 2025 года, в январе рынок легковых автомобилей может составить 94,0 тыс. штук (+17%).

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России. По его словам, показатель находится на удовлетворительном уровне...

Владимир Путин и Александр Беглов

«Снизилось в целом по стране. Такой показатель в принципе удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло,— это хорошо»,— сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Александр Беглов, в свою очередь, рассказал, что в 2024 году в бюджет Санкт-Петербурга поступило 1,34 трлн руб. налогов. Налоговые отчисления в бюджетную систему России составили 3,4 трлн руб. Он добавил, что объем инвестиций увеличился до 1,2 трлн руб.

По данным Росстата, которые были опубликованы в декабре 2024 года, уровень бедности в стране составляет 8% (11,5 млн человек). Граница бедности устанавливается на уровне прожиточного минимума на основе потребительской корзины — 15,6 тыс. руб.

• 🔹Недельная инфляция — 0,25%. Это меньше, чем неделей ранее (0,36%). Вроде бы замедление позитивное, но темпы всё ещё остаются высокими. Радоваться, очевидно, пока рано.

• 🔹Годовая инфляция — 9,92% (против 9,86% неделей ранее). Почти 10%… Это выше всех прошлогодних прогнозов ЦБ. Напомню, что в 2025 году ЦБ рассчитывает на снижение до 6%. Увы, пока только растем.

Иероним Босх, «Фокусник» , ок. 1502 г.


 Директор Совкомбанка Андрей Оснос, комментируя банковский сектор -«Первый вызов – это дефицит ликвидности у крупных банков. Второй вызов – это ужесточение требований к капиталу, это и макропотенциальные требования, и это выход из различного рода послаблений… Поэтому у многих банков, не только крупных, нормативы достаточности капитала сократились… И последнее — это очень высокая стоимость привлечения новых клиентов. Это чувствуют все банки. Но такой рынок открывает и возможности», — сказал Оснос

  Забугорник-«С февраля 2022 года экономика России превзошла ожидания. Ее показатели если не радужны, то и не губительны. В прошлом году военная экономика, вероятно, росла быстрее, чем экономика США и всех основных европейских стран.»

В то же время «Все более недовольные российские чиновники предупреждают, что экономика России достигает пределов того, что она может производить, что приводит к росту цен. Инфляция ускорилась в прошлом году, несмотря на то, что Центробанк повысил процентные ставки до 21% в октябре, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия.