акции

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг

Вчера российский рынок акций находился в боковике в ожидании недельных данных по инфляции. Индекс МосБиржи торговался в диапазоне 2925,49-2957,28 пунктов, упёрся зону сопротивления, которую не может преодолеть с 20 января.

Пробовал в первой половине дня лонговать акции Роснефти после того, как в предыдущий день они протестировали уровень на дневном графике. Были сильнее рынка.

Рынок показывал слабость. Поэтому решил закрыть позицию перед данными по инфляциями. Решение было правильное, стоп бы всё равно сработал. Убыток составил -15 897,44 руб.

Вышли данные по недельной инфляции, с 21 по 27 января составила +0,22% – это максимум из прогнозируемых значений, но есть замедление с 0,25% неделей ранее. Тем не менее, годовая инфляция ускорилась.

После данных по инфляции открыл шорт Мечела, после того как увидел, что рынок не идёт выше. Таким образом, закрыл день с небольшим убытком -2743,07 руб.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться под отметкой 3000 п. Потоки инвестиций на рынок акций, последовавшие за решением ЦБ сохранить ставку на уровне 21%, приостановились. При этом интерес инвесторов к фондам денежного рынка сохраняется, и их совокупный объем активов уже достиг отметки в 1,15 трлн рублей.

Среди голубых фишек в середине недели лидером роста стал Новатэк, прибавивший 2% на новостях о возможном отсутствии полного запрета со стороны ЕС на импорт российского СПГ. Напомню, что в прошлом году Европа закупила у России рекордные 17,4 млн тонн СПГ. Этот фактор временно играет в пользу Новатэка, однако долгосрочные перспективы остаются неопределенными. Надо бы прожарить газовика в отдельной статье.

Астра подвела операционные итоги 2024 года, сообщив о росте отгрузок на 78% до 20 млрд рублей. В целом результат вышел в рамках тех прогнозов, которые менеджмент озвучивал в начале года на Дне инвестора. Компания пользуется бенефитами от импортозамещения ПО, и этот процесс еще далек от завершения, ведь далеко не все госучреждения перешли на отечественные IT-решения. Однако меня больше интересует, насколько год был прибыльным. Это мы узнаем позже из финотчета.

( Читать дальше )

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 21 по 27 января ИПЦ вырос на 0,22% (прошлые недели — 0,25%, 0,67% это расчёт с 1 по 13 января), с начала января 1,14%, с начала года — 1,14% (годовая — 10,14%). В целом за январь 2024 г. инфляция составила 0,86%, данные цифры уже превышены (причём недельный рост на 0,22% в 4 неделю января почти рекордный, хуже было только в 2015 г. — 0,9%) и это не предел, в запасе ещё 4 дня, месячный пересчёт (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами). Такие темпы нас могут вывести к 1,2-1,3% по январю, это приведёт к 14 saar (месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), то есть никакой речи о замедлении инфляции вообще идти не может, потому что мы останемся на уровне декабря 2024 г. (это в праздничном январе, где 8 дней не работают некоторые банки, предприятия и по сути спрос должен охладиться) и это погружение на дно. Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:



( Читать дальше )

Новости к утру:
🛢 $ROSN 🛢 $LKOH — Поставки российской нефти в Турцию в 2024 году выросли на 36% г/г, до 323 тыс. барр./сут., побив рекорд 2022 года

☪️$RUAL — Санкции ЕС не нанесут критического удара по Русалу, так как компания сможет усилить экспорт в Азию. Однако переход с премиального рынка Европы на дисконтный китайский может снизить доходы

🛢 $GAZP 🛢 $NVTK — FT: в ЕС предложили возобновить импорт газа РФ для сделки по Украине

Ожидается в течение дня:
🚗 $SVAV — СД, в повестке определение коэффициента чистый долг/EBITDA для целей дивидендной политики

📈 Пресс-конференция директора Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Данилова

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

 

Доброе утро коллеги 👋

Утренний обзор рынка вам в ленту:
Среда принесла нам как тревожные, так и обнадёживающие новости. Индекс ММВБ прибавил 0,6% достигнув 2950п. 
📈Лидеры: РусГидро (+4,67%), СПБ Биржа (+4,62%), Европлан (+3,80%).
📉Аутсайдеры: АПРИ (-6,97%), ЛСР (-3,28%), М.Видео (-2,79%).

🛍 На вечерней сессии бенчмарк немного снизился, вероятно из-за выхода неоднозначной статистики по инфляции. 
Инфляционные ожидания тоже немного выросли — до 14%, в декабре эта цифра была на уровне 13,9%.
🔽Оказывают свое влияние и ожидания очередного пакета санкций ЕС. Bloomberg сообщил, что в рамках 16-го пакета ЕС планирует отключить от SWIFT около 15 банков. По словам источников агентства, санкции направлены на более чем 70 судов «теневого флота», участвующих в транспортировке российской нефти.

Акции «СПБ Биржи» реагируют ростом на новости о запуске с 1 февраля торгов по выходным.
Селигдар. Суд постановил арестовать 58,2 млн (5,65%) обыкновенных именных акций Селигдара, принадлежащих Группе Русские фонды.

( Читать дальше )

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 21.01.2025 были опубликованы операционные данные за 2024 год компании МФК Займер (ZAYM). При этом акции находятся вблизи минимумов. В этом выпуске рассмотрим последние операционные и финансовые результаты, новости, дивиденды, перспективы и риски. Разберемся, стоит ли покупать акции этой компании.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

ПАО МФК «Займер» — крупнейшая в России микрофинансовая организация, владеющая высокотехнологичной финтех-платформой. Работает исключительно в онлайне.

Основным видом деятельности является альтернативное кредитование, ориентированное на сегмент потребителей с ограниченным доступом к банковским услугам.

Является лидером рынка МФО по объему выдач на протяжении последних 5 лет (около 6% рынка). Количество клиентов в базе превышает 17 млн чел.

( Читать дальше )

Но всё, что я вижу на самом деле, — это как инвестиционные банки и фонды, которые по уши набиты акциями Nvidia, изо всех сил пытаются удержать котировки акций. С 28 числа, на фоне разгрома от DeepSeek, инвестбанки дали рекомендации покупать с целевыми ценами:

 

DBS: $175

 

Tigress Financial: $220

 

Morgan Stanley: $152

 

Citi: $175

 

Количество постов от аналитиков всех мастей просто зашкаливает.

 

Сколько дней нужно, чтобы фонды смогли распродать свои пакеты акций «в народ»?

Как быстро поползут слухи?

И сколько сейчас стоят опционы на понижение акций до $80?

( Читать дальше )

Окончание прошлого года перевернуло риторику Центробанка — если не с ног на голову, то по крайней мере на другой бочок. В конце тоннеля жесткой ДКП наконец отчетливо забрезжил свет возможного снижения ключевой ставки.

💼Про идею с дальними ОФЗ я вещаю в своем блоге уже почти 1,5 года. Ещё в октябре 2023 вышла статья "ТОП-5 лучших ОФЗ, чтобы купить на повышении ставки", где я призывал готовиться к окну возможностей в ОФЗ с большой дюрацией и давал список из 5 средних и долгосрочных бумаг. Идея несколько растянулась во времени, ага. Ну теперь-то — точно пора! Или нет?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

🤔Почему дальние ОФЗ?

📉Сейчас мы почти наверняка на пике ставок (но это не точно😉), и через несколько месяцев начнется снижение. На это уже открыто намекает сам Центробанк. Когда процентные ставки снижаются, облигации с фиксированным купоном растут в цене.

Дальний конец кривой ОФЗ в течение полутора последних лет падал быстрее ближнего, отыгрывая процентный риск. Следовательно, во время цикла снижения ставок он будет активнее подрастать.

( Читать дальше )

Безыдейный боковик в индексе продолжается 10-ый день.

Вышли данные по инфляции, годовая растёт,
реакции также никакой уже.

Это хорошо или плохо ?
Я вот не понимаю.
Годовая же увеличивается?
Караул или нет?
Рынок не знает, что ему делать дальше.

Интересно, что про курс доллара и про нефть теперь забыли совершенно, все смотрели и пытались делать вид, что торгуют инфляцию и ставку.

Ну и созвона ждали и ждут, переговоров и еще всего ждут, очаровавшись чуть ли не снятием санкций.
Разочарование может быть диким и мощным.
Облигации сливают уже который день, и это явно не для того, чтобы переложить в акции эти деньги.

При этом многие акции уже достаточно долгое время в нормальном нисходящем тренде торгуются.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Доброго дня! Хотел бы прокомментировать неплохой операционный отчет Инарктики за 2 полугодие.
Опубликованные компанией данные выглядят следующим образом:

Что это нам дает?
Это нам дает несколько важных моментов:

1. 📉Вслед за гибелью биологических активов продажи рыбы упали за полугодие на 42% — до 9,4 тыс т.
2. 📈При этом расчетная цена* взлетела на 25% за полугодие с 1180 до 1480 руб за кг. 
3. 📈Все эти вещи были примерно понятны, непонятно было как будет идти восстановление биологических активов. И оно шло довольно бодро: биомасса в воде за полгода приросла с 15,6 до 22,6 тыс т.

* (расчетная цена — это грубое деление выручки на массу*0,95, а на самом деле цены на лосось и форель отличаются, плюс у компании не более 3% выручки приходится еще на прочую продукцию)


Сначала мне показалось подозрительным, что компания смогла так быстро восстановить биомассу и продать так много рыбы, но потом я построил такой график:

( Читать дальше )