акции

Индекс Мосбиржи, несмотря на оживленный понедельник, все же снова продолжил снижение. До нового «дна» последних двух лет остается всего каких-то 59 пунктов. В целом за неделю Индекс снизился на 2%.

🟠Инфляция в России продолжает увеличиваться. Только за последние 2 недели цены выросли сильнее, чем по итогам отдельно взятых месяцев в году (кроме июля).

Инфляция в России за период с 3 по 9 декабря составила 0,48% после 0,5% с 26 ноября по 2 декабря, следует из данных Росстата.

По итогам ноября 2024 года рост цен составил 1,43% после 0,75% в октябре.

Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков.

За январь-ноябрь 2024 года цены выросли на 8,09%.
Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.

✔️Вместе с тем Минфин недавно (4 и 11 декабря) успешно разместил флоатеры — ОФЗ-ПК 29026 и ОФЗ-ПК 29027, на общую сумму ₽2,04 трлн 🤯. По планам Минфину осталось разместить ОФЗ на сумму ₽106 млрд.

⭕На удивлениеиндекс государственных облигаций RGBI пока еще не обновил свои минимумы конца октября, хотя уже даже многие банки прогнозируют пиковую ставку на уровне 25%.

💤 Итоги дня 13 декабря

🥃 Подготовили для вас серию постов про бонды. Читайте и задавайте вопросы — разберем их в следующих постах. А пока всем хороших выходных!

🤑Индекс немного снижается — 2 485 (-0,30%).
💲Доллар под вечер снова сдал позиции — 103,99 руб. (-0,94%).

📈 Растут

• $PHOR ФосАгро +3,27%
• $CBOM МКБ +2,51%
• $TATN Танефть +2,38%

📉 Падают

• $LEAS Европлан -9,41% — дивидендный гэп
• $PLZL Полюс -7,51% — дивидендный гэп
• $ALRS АЛРОСА -1,63%

🗞Новости

🟠Норникель запланировал на 2025 год инвестиции в размере 215 млрд руб. Компания снижает CAPEX в 1,5 раза — ИФ 

🟠Т-Технологии увеличит долю в AnyQuery, развивающей технологии для интернет-ритейла, с 33% до 51% — ИФ 

🟠Газпром нефть в 2025 году увеличит инвестиции и рассчитывает нарастить нефтепереработку — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Продолжаю шортить ХедХантер. Точки отличные дают.

Участник в шорты давит, переставляется — всё что надо для хороших сделок👍

Отлучиться надо было. Так бы и последний завал забрал. Ну ок, всех денег не заработаешь. И за последние движи спасибо огромное рынку.

Главное, чтобы все продолжали и дальше дно искать😁

HEAD 5мин 13.12.2024

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 103,4305
💶 EUR — ↘️ 109,0126
💴 CNY — ↗️ 14,0096

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,3%, завершив неделю на уровне 2 485,2 пункта.

▫️ Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 г. срок действия ответных на установление «потолка цен» мер – поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим использование такого ограничения останутся запрещены, ТАСС напоминает, что указ об ответных мерах действует с 1 февраля 2023 года.

▫️ Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 декабря снизится до 4136,5 руб. за тонну (-15%), «Интерфакс» отмечает, что это первое снижение с сентября.

▫️ IPO. Президент группы «Финам» сообщил о планах вывода на IPO своей портфельной IT-компании, без указания иных деталей.

▫️ Московская биржа (+0,39%); Площадка сообщила о рекордном объеме совокупного объема торгов на площадке за 11 месяцев, он составил 1,35 квадриллиона рублей, при том, что объем торгов за весь 2023 г. составил 1,3 квадриллиона рублей.

ЦБ сообщает об удвоении страхового рынка в третьем квартале 2024 года.

В рамках обзора ключевых показателей деятельности страховщиков, ЦБ подробно раскрыл информацию и динамику страхового рынка.

✅ИСЖ и НСЖ. Накопительное и инвестиционное страхование жизни внесли главный вклад в динамику роста рынка. Продажи ИСЖ и НСЖ выросли на 4,5 раза год к году. Доходность по таким инструментам была на уровне или выше банковских вкладов.

Дополнительно радует, что у компании Ренессанс, 45% всей страховой премии за текущий год именно ИСЖ и НСЖ.

✅ДСЖ и НС. В сегменте дополнительного страхования жизни и страхования от несчастных случаев наблюдается снижение продаж. Это обусловлено замедлением кредитования в стране. Подобные продукты чаще всего идут именно к потребительским кредитам.

✅ДМС. Снижение происходит и в дополнительном медицинском страховании. Работодатели снижают издержки, приобретая пакеты договоров с меньшим набором рисков для своих работников. Средний размер страховой суммы на одного работника снизился на 37% до 6,1 млн руб.

В последние пару недель, рынок снова мужественно отстаивал уровень 2500 пунктов. Но на этой неделе видим ускорение продаж. 15 пакет санкций, высокая еженедельная инфляция, и общая усталость розничных инвесторов делает свое дело.

Что говорят нам наши индексы-ключики? Пошли разбираться!

🔑IMOEX — главный индекс. Все еще держится у зоны поддержки 2550-2450 пунктов. Видно, как данный уровень очень значим для крупных игроков, но текущая неделя вновь продавливает рынок вниз.


🔑MM1! — фьючерс на IMOEX.Последние две недели выглядит хуже основного индекса. Игроки продолжают ставить на продолжение коррекции. Особенно важно то, что фьючерс уже ниже на 30 пунктов основного индекса — как писали ранее, это сильный сигнал к снижению.

Инфляция продолжает расти, а вместе с ней активнее формируются ожидания инвесторов к росту ключевой ставки в следующую пятницу. Самые адекватные аналитики прогнозируют её рост на 300 б.п., оптимисты уже не скрывают ожидания роста как минимум на 1%. Также новостийная лента во всю пестрит ожиданиями 15 санкционного пакета от ЕС, что никогда всегда приводило фондовый рынок к сокращению. Как и сегодня - индекс Московской биржи сократился на 📉-0,3% до 2 485,20 пункта.

Газпром нефть 📈+1,2% планирует нарастить инвестиции по причине реализации крупных проектов наряду с ростом объемов нефтепереработки.

Несмотря на то, что акционеры ФосАгро вчера проголосовали за снижение размера дивидендов до 126 рублей на одну акцию, акции компании сегодня находятся в лидера роста. Бумаги прибавляют 📈+3,5% в ожидании скорой отмены экспортной пошлины, а также на ожидании сокращения долговой нагрузки. Кроме того драйвером роста для компании остается слабый рубль.