биржевые облигации

Решения о ставке купона, начало торгов и ближайшие планы эмитентов облигаций:

• «Боржоми финанс» установил ставку купона пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей на уровне 7,6% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

• «СДЭК-Глобал» установил ставку купона на уровне 9,5% годовых по дебютному выпуску облигаций объемом 500 млн рублей. Срок обращения выпуска — 6 лет, оферты не предусмотрены. Сбор заявок через систему Boomerang продолжается.

• ГК «Самолет» сегодня, 18 февраля, начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П09 объемом 10,4 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена в размере 9,05% годовых, купоны полугодовые.

• «Агрофирма — племзавод «Победа» (входит в концерн «Покровский») сегодня, 18 февраля, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения — 4 года. Ставка купона установлена в размере 9,75% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные.

Регистрация выпуска и итоги размещения:

• «Боржоми Финанс» зарегистрировал выпуск пятилетних биржевых облигаций серии 001P-01 объемом не менее 5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00561-R-001P от 16.02.2021. Ориентир ставки первого купона — не выше 300 базисных пунктов к значению ОФЗ на срок три года с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Ранее сообщалось, что эмитент планирует собирать заявки инвесторов в период с 17 по 19 февраля.

• «Лизинг-Трейд» завершил размещение допвыпуска № 1 серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Размещение началось в декабре 2020 года. Цена размещения была установлена в размере 100% от номинальной стоимости.

Первые социальные облигации и сектор ПИР:

• «Эксперт РА» подтвердил соответствие планируемого выпуска биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО «МТС» принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

• Московская Биржа включила классические облигации ООО МФК «ЗАЙМЕР» серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в Третий уровень котированного списка, Сектор ПИР. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.

Директор производственной компании о планах на 2021 год, прогнозах по рынку и освоении средств.

С момента размещения дебютного выпуска биржевых облигаций производственной компании «СМАК» прошло чуть больше месяца и, конечно, о каких-либо результатах говорить слишком рано. Тем не менее, компания незамедлительно приступила к реализации намеченных планов согласно стратегии развития, и поделилась подробностями со своими инвесторами.

О новом цехе

Одним из планов по развитию производственной площадки является строительство нового цеха для стерилизации консервов. Здесь параллельно идет работа в двух направлениях: оформление недвижимости и поиск специалистов и подрядных организаций, которые смогут разработать проект нового цеха. Предполагается, что данные вопросы удастся решить за первый квартал 2021 г. На реализацию же самого проекта потребуется порядка полугода. По ожиданиям компании, новый цех значительно улучшит ее экономику.

Новый выпуск и книга заявок:

• ТК «Нафтатранс плюс» утвердила решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• ГК «Самолет» объявила результаты сбора заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П09. Объем заявок превысил 22 млрд рублей и итоге был увеличен с 6 млрд до 10 млрд рублей. Ставка купона была снижена до 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

Собственная информационная система обработки и учета заказов позволила сервису «Грузовичкоф» занять лидирующие позиции в Санкт-Петербурге и Москве, а также выйти на рынки более чем 36 крупных городов России и стран СНГ по модели классического агрегатора.

Эмитент ООО «ГрузовичкоФ-Центр» снижает операционную активность в связи с завершением процедуры реорганизации в форме присоединения к агрегатору ООО «Круиз»*. После завершения процесса реорганизации компания выйдет на целевые значения по выручке в виде дохода с каждого заказа, паушальных и сервисных платежей. Об основных финансовых показателях сервиса и эмитента ниже.

Ключевые тезисы:

• Оборот компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», по итогам 9 месяцев 2020 года снизился на 1,74% и составил 2,87 млрд рублей. Количество выполненных заказов сократилось на 11% относительно 9 месяцев прошлого года по причине введенного из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции. Оборот сервиса «Грузовичкоф» формирует по большей части Москва — 53%, 40% — Санкт-Петербург и 7% — регионы.

Сеть lady & gentleman CITY (ООО «Трейд Менеджмент») управляет 75 магазинами в 14 крупнейших городах России: мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY и монобрендовыми бутиками Armani Exchange, EA7 Emporio Armani и HUGO. В период режима самоизоляции сеть lady & gentleman CITY осуществляла сбыт товара через собственный интернет-магазин www.lgcity.ru, а после снятия ограничений сети удалось быстро восстановить продажи. Подробнее о финансовом положении компании ниже.

Ключевые тезисы:

За 9 месяцев 2020 года выручка компании составила 3 889 млрд руб., рентабельность по EBIT — 10,4%, рентабельность по чистой прибыли — 2,2%. Несмотря на то, что большинство бутиков было закрыто в течение 2-го и частично 3-го квартала 2020 года из-за режима самоизоляции, сеть продолжала работу через интернет-магазин www.lgcity.ru.

По итогам 9 месяцев 2020 года в компании произошло уменьшение оборота на 15%. Несмотря на общее снижение, удалось быстро восстановить продажи: квартальная выручка превысила показатели 2019 года и сформировала 42% от всей текущей выручки за 9 месяцев 2020 года.

Книга заявок, ставка купона и оферта:

• «СДЭК-Глобал» сегодня, 12 февраля, в 13.00 по московскому времени, начнет сбор предварительных уведомлений инвесторов о покупке шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн руб. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8% годовых, купоны ежемесячные.

• «Селектел» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00575-R-001P от 11.02.2021. Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 9% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Книга заявок инвесторов откроется 18 февраля. Техразмещение запланировано на 25 февраля.

• ГК «Самолет» установила ставку купона по трехлетним облигациям серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

В рамках создания собственной системы рециклинга отходов стекла ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга) организует раздельный сбор использованной стеклотары на предприятиях сектора HoReCa.

Выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее, его применение улучшает качество стекла. Одна тонна стеклобоя замещает 1-2 тонны природных компонентов, тем самым «Сибстекло» оптимизирует расходы на доставку полезных ископаемых из других регионов. Поскольку стекло подлежит переработке неограниченное количество раз, замедляются темпы истощения запасов минеральных образований земной коры. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа в окружающую среду, а стекловаренные печи выгорают не через 7-10 лет, а через 10-15.

Книга заявок и замена эмитента:

• «Джи-групп» зарегистрировал изменения в условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.

• «Ритейл Бел Финанс» 4 марта проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Книга будет открыта с 11 до 15 часов по московскому времени. По выпуску предусмотрен колл-опцион: через четыре года в дату окончания 16-го купона по цене равной 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрены ковенанты.