вэббанкир

• Размещение облигаций крупнейшей микрофинансовой компании России МФК «Займер» (ruBB, 500 млн.р., 3 года, YTM 13,52%) должно состояться 8 июля. Срок вполне предсказуем, а само размещение завершится, скорее всего, за 1 сессию. На данный момент книга заявок собрана на 92%.

• Определилась дата следующего размещения. Дебютный выпуск ВЭББАНКИР (ruBB-, 300 млн.р., 3 года, YTM 13,52%) намечено на 22 июля. Объявление о сборе заявок после на следующей неделе. Собираться будет не более 2/3 выпуска (1/3 выпуска распределена между инвесторами заранее).

• Вероятно, на август сдвинется размещение дебютного облигационного выпуска федерального девелопера ГК «Страна» (1 млрд.р., 3 года с возможностью досрочного погашения через 1,5 года, YTM 12,86%). Регистрационные процедуры для этих бумаг завершаются, но, как почти всегда бывает с холдингами, растянулись они надолго.

 Итоги размещений и новый выпуск:

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Срок обращения — 3,5 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

«Атомэнергопром» завершил размещение выпуска зеленых облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 5 лет объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг.

«Татнефтехим» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 11% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купонный доход выплачивается каждые два месяца. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания двух последних купонных периодов будет выплачено по 50% от номинальной стоимости облигаций.