дивидендные идеи

Вот и наступил долгожданный первый день весны 24 года – восьмого года моего инвестирования на российском фондовом рынке. Пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на 33334 рубля. На этом план квартальных пополнений ИИС в первом квартале 2024 исполнен в полном объёме.

Осталось выбрать и приобрести акции наиболее перспективных (на данный момент, на мой взгляд, с оглядкой на уже имеющийся портфель) компаний.Для этого быстро освежаю в памяти, все последние дивидендные прогнозы, (которые стараюсь для удобства концентрировать в своём канале), выписываю себе на листочек фаворитов, на всякий случай просматриваю графики и показатели компаний, окончательно утверждаю список покупок. Времени это занимает не так уж и много, не более пары часов. Но для этого я много лет практически ежедневно изучаю информацию о публичных компаниях РФ, стараясь глубже понять и разобраться, что тут на самом деле происходит.

Я пополняю свой ИИС в независимости от происходящих событий, роста или падения рынка. Это 87 месяц (восьмой год) моего инвестирования в дивидендные (преимущественно) акции российских компаний.

( Читать дальше )

Дивидендная стратегия на 2024 год

 

Так называемый «дивидендный сезон», когда инвесторы активно покупают акции под грядущие выплаты, традиционно многие годы оказывает поддержку рынку акций. Точных сроков этого явления нет, но можно говорить о его старте в марте.

 

В этом году спрос на дивиденды будет, дивидендный сезон позволит рынку акций подрасти, но покупка акций под дивиденды будет нести высокие риски.

Сейчас дивидендная доходность Индекса Мосбиржи оценивается аналитиками в среднем в 9,8% (год назад было чуть меньше). На первый взгляд, величина неплохая, поскольку это доходность не в процентах годовых, какими меряется привлекательность депозитов и облигаций, а абсолютная. Основную часть выплат инвесторы получат летом.

 

Но по сравнению с прошлым годом произошло много изменений, к сожалению инвесторов – не в лучшую для них сторону:

 

 

Ключевая ставка ЦБ

( Читать дальше )

Модельный дивидендный портфель на 300000р.
Кажется ведь так это называется — «модельный»? А то я сразу манекенщиц стал представлять 😅

Но не суть. Не так давно в комментариях, коллега попросил посоветовать каких дивидендных акций прикупить на 250т.р. Единственный критерий — безопасность.

( Читать дальше )

Рекордные дивидендные выплаты в 5,1 трлн рублей в 2024 году предсказали и аналитики «Тинькофф Инвестиции», что на 66% выше чем в 2023 году (3,1 трлн). Напомню, что до этого, подобные заявления сделали аналитики Цифра брокер, Sber CIB, ВТБ и Альфа .

Аналитики «Тинькофф Инвестиции» отобрали 46 компаний, которые могут выплатить щедрые дивиденды в 2024 году. Средняя дивидендная доходность по ним составит 9,6%. Столь мощный рост в основном обусловлен увеличением доходов экспортеров на фоне ослабления рубля и возобновлением выплат дивидендов металлургами.

( Читать дальше )

В работе кейс по закрытию дивидендного гэпа Совкомфлота (FLOT).
Последний день торгов с дивидендами 6,32 р. на акцию был 4 января. Цена закрытия 148,41 р.
На следующий день видим гэпчик вниз в течении дня почти на 6 р., до 142,46 р. 
В течении января бумага ходит в диапазоне 144-138 р. и не закрывает гэп на текущий момент.
По своей торговой стратегии держу акции с целью 148 р, потенциал профита +3-4%
Остается вопрос срока закрытия гэпа, время покажет)

Кейс по закрытию дивидендного гэпа ФосАгро (PHOR), выплачивает дивиденды 291 р., последний день торгов 22 декабря.
Далее возникает гэп на 280 р.
На закрытие потребовалось 27 дней, можно было бы заработать на этом +4,2% профита.

На своем счете была покупка 10 января по 6689 р. и продажа 16 января по 6799 р, профит за 6 дней +1,6%.

Один из удачных кейсов по закрытию дивидендного гэпа. 
ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов (Тикер NKHP) выплачивает дивиденды 29,75 р., с закрытием реестра 5 января 2024 г. Торги заканчиваются в этот день по 1011 р. за акцию с дивидендом.
В первый день торгов после закрытия реестра возникает ситуация, когда в теории можно было бы купить по 986,5  и продать через пару часов по 1011 р, отыграв таким образом весь гэп.  
Реальная сделка на моем счете была покупка 8 января по 998,5 р. и продажа 9 января по 1025 р, профит за один день +2,6%.

🥴Ну что, все допраздновали и вышли на работу? Кроме нас, простых работяг и маленьких частных инвесторов, на биржу вернулись и крупная рыба — институционалы, банки, другие «киты» с солидными капиталами. Любопытно, что в отличие от первых торговых дней года, когда соскучившиеся по рынку физики тянули индекс Мосбиржи и валюту вверх, сегодня по валютному и фондовому рынку прошла волна коррекций.



Про неадекватность с курсами валют, в частности с гонконгским долларом, я запилил сегодня отдельный пост.

Основные новости рынков, авторская аналитика и инвест-юмор — в моем телеграме. Буду рад, если заглянете.

💡Люблю я, знаете ли, черпануть свежих идей у ребят-профи, которым за аналитику платят высокие зарплаты. Иногда, правда, почитаешь их прогнозы и "ни-в-коем-случае-НЕ-инвестиционные-рекомендации" — и диву даёшься. Так и хочется воскликнуть: «Забopиcтое у вас зелье! Отсыпете немного для вдохновения?».

Особняком тут последние годы стоят аналитики из команды БКС, которой я чуть больше года назад доверил один из своих многочисленных брокерских счетов. Эти ребята всегда сверх-оптимистичны и на каком-то особенном позитиве: касается ли это прогнозов на 2024-й по индексу Мосбиржи, либо речь идет к примеру о семёрке самых лучших и перспективных акций на наступивший год.

( Читать дальше )

Роснефть #ROSN. Считаем дивиденды и ставим цель

Фин результаты за III кв. 2023 г.:

👉🏼Выручка +34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до ₽343 млрд.

👉🏼Чистая прибыль составила ₽66,8 млрд, увеличившись более чем в 2,5 раза.

🗣Результаты вышли ожидаемо сильные на фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля в июле-сентябре 2023 г. Повышение эффективности и контроль над расходами, включая снижение общехозяйственных и административных затрат и сохранение лидирующих позиций по удельным расходам на добычу, позволили нарастить показатель EBITDA на 86% г/г.

📌При этом, давление на показатели оказала высокая ключевая ставка ЦБ РФ, а отложенный эффект увеличит его в предстоящие периоды.

🧮Считаем

Таким образом, компания заработала за III кв. 2023 г. на дивиденды ₽19,75. Кроме этого, ранее СД рекомендовал промежуточные дивиденды ₽30,77 за I пол. 2023 г.

По итогам года дивиденд может составить около ₽66. Дивидендная доходность — более 11%. Целевой ориентир по акциям Роснефти 🎯до ₽650.

( Читать дальше )

Хочу поднять тему дивидендных инвесторов.

Речь о том, как переживать длительные кризисы.

Когда в 2020-м случился ковид, и объем дивидендов сократился в 3 раза (здесь и далее цифры из моих инвестиционных портфелей), было весьма грустно на это смотреть, но, т.к. доход от дивидендов не покрывал всю расходную часть семейного бюджета, и основной доход приносила стабильная работа, печаль эта была не серьезная. Деньги поступали на счет, и я покупал акции РФ по низким ценам, что хорошо.
2021-й год щедро одарил тех, кто умеет ждать, и у кого были средства для покупки в 2020-м.

Текущая ситуация другая.
Второй год сумасшедшая неопределенность, дивиденды крайне низкие.
В общем по портфелям не превышают 6% в год.
Но, самое главное, ставка ЦБ растет, инфляция растет, деньги обесцениваются.
Та сумма, которая у меня на брокерских счетах была пару лет назад, и сейчас, это две большие разницы.
Покупательская способность денег снижается второй год подряд.

И тут возникает вопрос — в каких инструментах пережидать подобные события.

( Читать дальше )