допэмиссия

ПАО «Группа Позитив»

Принятие решения о размещении ценных бумаг

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (далее – «Акции»), на сумму номинальной стоимости Акций, на следующих условиях:

— количество размещаемых Акций: 5 214 000 штук;

— способ размещения Акций: закрытая подписка;

— круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз», ОГРН 1077761087117;

— цена размещения Акций: цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будут установлены Советом директоров Общества не позднее даты начала размещения Акций.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G-Cjht80APECn37f49Snumw-B-B

По состоянию на 12 апреля 2024 года акционерный капитал компании насчитывал 66 млн обыкновенных акций. Исходя из этого, акционеры одобрили размещение еще 7,9% акций.

( Читать дальше )

Текущая цена: 2983₽

Целевая цена: 3600₽
Потенциал роста: 20,6%
Горизонт: долгосрочный

–––––––––––––––––––––––––––

📈 Ключевые финансовые показатели:

— Капитализация: 202,7 млрд руб
— Выручка 1к2024: 2,178 млрд руб (+42% г/г)
— EBITDA 1к2024: 1,145 млрд руб
— Чистая прибыль 1к2024: 1,491 млрд руб

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

Факторы роста:

— Бенефициар ухода зарубежных вендоров с отечественного рынка;
— Рост рынка кибербезопасности;
— Дивиденды;
— Рост отгрузок до 40-50 млрд рублей в 2024 году.

Факторы риска:

— Кадровый голод;
— Регуляторные.

–––––––––––––––––––––––––––

( Читать дальше )

ПАО «ОГК-2»

Завершение размещения ценных бумаг

Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 25 766 170 228 штук.

Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 53,36 %.

Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 0,5563 (Ноль целых пять тысяч пятьсот шестьдесят три десятитысячных) рубля за одну Акцию, размещено 25 766 170 228 штук.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hc-AD3so-CKkSeF5FSZttkEA-B-B

ПАО «НоваБев Групп»

Принятие решения о размещении ценных бумаг

Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных акций:

— общая сумма увеличения уставного капитала: 11 060 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят миллионов) рублей;

— вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные акции (далее по тексту также – «акции»);

— общее количество размещаемых акций, штук: 110 600 000 (Сто десять миллионов шестьсот тысяч);

— способ размещения дополнительных акций: распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества;

— направить на увеличение уставного капитала нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 2 203 383 488 рублей;

— имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Общества: добавочный капитал в размере 8 856 616 512 рублей и нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 2 203 383 488 рублей;

— иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных акций или порядок ее определения, определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация:29,5 млрд ₽ / 164₽ за акцию
▫️GMV 2023: 540 млрд ₽ (+11% г/г)
▫️Выручка 2023: 434 млрд ₽ (+8% г/г)
▫️Опер. прибыль: 16,3 млрд ₽ (+110% г/г)
▫️Чистый убыток:6,6 млрд ₽ (-36% г/г)

⚡ Сразу начну с важного. Вчера вышла новость, что ЦБ зарегистрировал допэмиссию «М.Видео» на 17% от УК. Если допка будет реализована по текущей цене, то компании удастся привлечь финансирование в5 млрд рублей.

Независимо от того, всю допку выкупит «ЭсЭфАй» (SFI) или будет открытая подписка — это большой позитив для держателей облигаций МВидео.

👆 Однако, глобально картина не меняется. Без учёта обязательств по аренде, чистый финансовый долг компании 67,8 млрд р. В 2024м году нужно перезанимать 74,5 млрд р, т.е. практически все кредиты и облигации, а делать это придется под ставку минимум 21%, судя по доходностям облигаций компании.

Процентные расходы в 2023м году были16,2 млрд р, а в этом году, если повезет, вырастут до18 млрд р + не забываем о % расходах по аренде около 8,1 млрд р в 2023м году.

( Читать дальше )

Тимофею предлагаю среди прочих параметров эмитентов, таких как процент фрифлоута, количество акций и тд, ввести еще один важнейший атрибут.
Количество допок после IPO.
Такой инфы в систематическом виде нет нигде.
Понятно что ВТБ будет рекордсмен, но отдельная молодежь стремится опередить лидера на столь сомнительном поприще )))
Лично я, если слышу о допке, не связанной с M&A — сразу закрываю всю позицию и забываю о бумаге. 

PS Ничего не имею против SPO. Если бумага хорошая, то рассматриваю эту операцию как возможность докупиться на необоснованном негативе.

Одной из ключевых новостей прошлой недели стало то, что ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности — Софтлайн, объявил о намерении совершить ряд крупных M&А-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках собственной стратегии развития, одним из критериев которой является активная консолидация российского IT-рынка.

❗️ Для данных целей Совет директоров Софтлайна утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 млн штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска.

При успешном завершении заявленных M&A-сделок, Софтлайн пересматривает свои прогнозы на 2024 год:

Старый прогноз:

— Оборот: 110 млрд руб;
— Валовая прибыль: 30 млрд руб;
— EBITDA: 6 млрд руб.

Новый прогноз:

— Оборот: 135 млрд руб (+25 млрд руб или +22,7%);
— Валовая прибыль: 40 млрд руб (+10 млрд руб или +33%);
— EBITDA: 10 млрд руб (+4 млрд руб или +66%);

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

( Читать дальше )

АО «Почта России»

Принятие решения о размещении ценных бумаг

увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях: количество размещаемых ценных бумаг: 65 000 000 штук;

цена размещения: 1 000 рублей за одну дополнительную акцию;

способ размещения: закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций, – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; неденежными средствами, в том числе движимыми и недвижимыми вещами, ценными бумагами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TE59CnD0EUuBselzIjKOug-B-B

ПАО «ОАК»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «ОАК», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 0,67 (Ноль целых шестьдесят семь сотых) рублей.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bjr3PJUILUeda5wCOsGvBg-B-B 

Курсы валют ЦБ на 28 июня:

💵 USD — ↘️ 84,9640
💶 EUR — ↘️ 90,9874
💴 CNY — ↘️ 11,4753

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,04%, составив 3 150,32 пункта.

▫️ Банк России во втором полугодии (1 июля – 28 декабря) будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день, сообщается на сайте регулятора (11,8 млрд руб. в день в текущем полугодии — т.о. поддержка рубля будет ослаблена).

▫️ В СМИ вновь поднимают тему торговли на Мосбирже в выходные дни, на этот раз об обсуждении такой возможности сообщили агентству Frank Media в пресс-службе ЦБ. На днях Банк России в своем консультативном докладе привел сведения о том, что на сделки внутри брокера (как правило это сделки в выходные дни) приходится 6% объема биржевых торгов.

▫️ IPO. Компания «Ви.Ру» («Все инструменты») объявила ряд параметров первого публичного предложения акций.

( Читать дальше )