индекс Московской биржи

Шестую торговую сессию подряд рынок показывает рост, причем после победы Трампа этот рост сильно ускорился. Сегодня инвесторы с оптимизмом ждут отчет по инфляции за неделю, который отразит первые итоги от октябрьского повышения ключевой ставки. Индекс Московской биржи перед выходными преодолел уровень в 2700 пунктов, остановившись на 2 734,56 пунктах и показав рост на 📈+1,63%.

Недельная динамика составила 📈+5,4%. Это очень сильный рост, который по большому счету не имеет под собой никаких существенных оснований. Одна надежда на снижение инфляции...

Финансовыми результатами за 9 месяцев порадовала инвесторов Аренадата, которая вышла на IPO 1 октября 2024 года. За 9 месяцев выручка по МСФО выросла более чем в 2 раза год к году до 3,6 млрд. рублей, а чистый убыток за 9 месяцев 2023 года сменился чистой прибылью в размере 733 млн. рублей за отчетный период. Кроме того, при текущей ключевой ставке радует отсутствие долга у компании. Акции Аренадата прибавили 📈+1,6%.

Даже оборудование Московской биржи не смогло помешать участникам фондового рынка продолжить выкуп просевших акций и государственных облигаций. Второе на самом деле более показательно, ведь индекс облигаций вырос на 1,3% и понемногу возвращается к 100 пунктам.

На рынке акций торги начались с 12 часов и сразу же с продаж, но вторая половина дня развернула утренний тренд и привела к росту главного бэнчмарка страны еще на 📈+1,04% до 2 690,63 пункта. Стоит отметить, что голубые фишки активно толкают рынок вверх.

Совет директоров Ренессанс Страхования рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,6 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты составила 3,8%, и дата закрытия реестра — 20 декабря. Акции страховой компании подросли на 📈+2,7%.

Также инвесторов порадовало решение совета директоров Фосагро 📈+0,3%, который рекомендовал выплатить 249 рублей дивидендов на одну акцию с дивидендной доходностью в 4,8%.

Главный акционер ГК Самолет Михаил Кенин указал на сложное финансовое состояние своей компании, а также других девелоперов по причине завершения программы льготной ипотеки, которая давала основной объем продаж.

По предварительным подсчетам Трамп уже набрал необходимые 270+ голосов для победы на президентских выборах. Этот факт повлиял как на американский фондовый рынок, так и национальные рынки многих стран, при этом Россия не стала исключением. Наши инвесторы с оптимизмом восприняли победу Трампа и начали активно выкупать просадки, что привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,77% до 2 662,87 пункта.

Судя по активному росту бэнчмарка инвесторы пропустили мимо ушей расшифровку обсуждения ключевой ставки на прошлом заседании, а там черным по белому было указано о высокой вероятности её роста и в декабре. Ведь ЦБ, цитирую: "… не делает скидок в борьбе за цель по инфляции в 4%". Вот на что надо опираться при принятии решения, а не на того Трампа.

Ozon в 3 квартале 2024 года нарастил оборот на 59% до 718,3 млрд. рублей., а выручку на 41% до 153,7 млрд. рублей. Компания отчиталась о сокращении чистого убытка на 21,3 млрд. рублей до 0,7 млрд. рублей год к году, но при этом убыток за 9 месяцев 2024 года вырос год к году на 71% до 41,9 млрд рублей. Бумаги компании в лидерах роста и прибавляют 📈+6,1%.

Сбербанк посчитал общую тенденцию рынка исходя из спроса и предложения на 15 акций с максимальным оборотом. Поученное значение составило 62%, то есть прослеживается тенденция к продажам. Тем не менее индекс Московкой биржи включает почти 50 компаний, которые в совокупности дали ему вырасти за день на 📉+0,85% до 2 616,51 пункта.

Московская биржа 📈+0,5% отчиталась об итогах торгов в октябре 2024 года. Количество инвесторов выросло до 34,2 млн. человек, из них активных было лишь 3,9 миллиона. Частные инвесторы начали смещаться от акций в сторону облигаций.

Руководство Северстали сделало акцент на продолжение выплат дивидендов на ежеквартальной основе по причине отсутствия долга и устойчивого финансового состояния. Это волшебной слово дивиденды подняло цену акций на 📈+1,1%.

Инвесторы надеются, что два других металлургических холдинга также продолжат выплаты. Без информационной основы акции ММК прибавляют 📈+2,1%, акции НЛМК растут на 📈+2,9%.

С Днем народного единства, Друзья! Вернулся я из небольшого отпуска и решил в этот выходной день пробежаться по рынку и посмотреть, что вы тут в мое отсутствие натворили. 

Итак, Индекс Мосбиржи за неделю похудел на 2,4% до 2594 п., почти полностью отрисовав второй экстремум у поддержки. Еще 30 августа мы с вами проговаривали возможный паттерн «двойное дно», и то, что именно такая разворотная формация в полной мере убедила бы нас в перехвате инициативы быками. 

Но есть два нюанса
Во-первых, паттерн считается сформировавшимся только после пробития основания фигуры (на графике отрисовал), поэтому выводы делать преждевременно. Во-вторых, макроэкономическая ситуация не позволяет рассчитывать на фундаментальный рост активов. Вопреки крикам аналитиков о развороте.

ЦБ настолько преисполнился в своем стремлении ужесточить кредитно-денежную политику, что ставит вопрос об устойчивости этого трансмиссионного механизма в будущем. Денежная масса М2, разгоняемая ставкой, напрямую влияет на рост инфляции, что снова приводит к повышению ключа. Я сомневаюсь, что мы отделаемся легким испугом и быстро вернемся в «норму».

Среди секторов лидерами падения стали телекоммуникации (-14%), финансы (-11%) и нефть и газ (-10%). Рост показали лишь девять акций, включая «Сегежу» (+11%), «Полюс» (+10%) и «Россети Центр» (+9%). Высокая ставка сделала инвестиции в акции и облигации с фиксированным купоном непривлекательными, сдвинув ликвидность в сторону денежного рынка.

Аналитики считают, что рынок акций может продолжить падение до следующего заседания ЦБ. Однако слабая инфляция и положительная отчетность компаний за III квартал могут создать условия для кратковременного роста.




Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/11/02/1072557-rossiiskii-rinok-aktsii-priblizilsya-k-godovim-minimumam

Индекс Московской биржи после дневных колебаний ушел в рост на 📈+0,57% до 2 574,71 пункта. Рост цен на нефть оказал ожидаемо положительный эффект. осталось дождаться эффекта от повышения ключевой ставки.

С 22 по 28 октября инфляция ускорилась до 0,27%, а годовом выражении она приблизилась к 8,6%. Инфляция остается на высоком уровне, а значит у ЦБ развязаны руки и дальше повышать ключевую ставку. Об этом Эльвира Сахипзадовна не устает напоминать всем на каждом мероприятии.

Существенных новостей сегодня не случилось. Совет директоров Европлана 📉-1,2% рекомендовал выплату дивидендов в размере 50 рублей за 9 месяцев 2024 года, таким образом дивдоходность составляет 8,5%. Датой закрытия реестра определено 15 декабря. Компания находится в лидерах дневного падения.

Новатэк 📈+0,5% сократил прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2024 года на 40% до 242 млрд. рублей при росте выручки на 16% до 664 млрд. рублей. Отчетность по РСБУ не отражает реальной картины бизнеса, поэтому ждем отчетность по международным стандартам.

Рынок сегодня бросало со стороны в сторону, но все закончилось «хэппи эндом». Немного подорожавшая нефть поддержала фондовый рынок, что вылилось в рост индекса Московской биржи на 📈+0,60% до 2 615,38 пункта.

Мать и дитя отчиталась за 9 месяцев ростом выручки на 22,3% до 24 млрд. рублей. В компании не исключили еще одной выплаты дивидендов в 2024 году, на чем собственно и выросли акции компании на 📈+4,4%. В этом году компания уже выплатила 163 рубля дивидендов на одну акцию.

После выхода на IPO у ВИ 📈+0,4% наблюдается активный рост клиентов. Так, количество заказов за 9 месяцев выросло на 13% год к году, активная клиентская база выросла до 4,7 млн. клиентов. Также растет и средний чек на 13% год к году.

Несмотря на хорошую отчетность акции Аэрофлота корректируются на 📉-0,2%. Выручка перевозчика за 9 месяцев по РСБУ выросла на 41% до 214 млрд. рублей, скорректированная прибыль составила 23,4 млрд. рублей.

Финансовый директор Газпрома после корректировки бюджета на 2024 год сообщил о плановом снижении показателя чистый долг/EBITDA до 2,3х. Как отметили аналитики при значении данного показателя ниже 2,5х компания может наварить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО. Быть или не быть дивидендам? Вот в чем вопрос.

Не знаю на сколько это корректно, но все же сравню эти два инструмента Микс и РТС

На картинке склейки

если шортовое настроение на индексе продолжится и будет накопление как в ртс, то есть смысл попробовать шорт в течении следующих приблизительно 10 дней. то есть будут копить недельку и потом вниз до зоны 245к-241к (эти зоны, которые отмечены красными линиями я рассчитываю по АТР)
Если придут на эти уровни, то там образуется дивергенция на macd