ипотечные кредиты

Рынок ипотеки в России в 2025 году столкнется с серьезным падением, по прогнозам Frank RG, банки выдадут 1,2–1,3 млн кредитов на сумму около 4 трлн руб., что станет минимальным показателем с 2019 года. Это снижение на 17% по сравнению с 2024 годом, когда ожидается 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.

Причины падения — высокая ключевая ставка (21%) и новые меры регулирования, такие как ограничение полной стоимости кредита (ПСК) и обязательные эскроу-счета для индивидуального жилищного строительства. После рекордов 2023 года, когда выдано 7,9 трлн руб., и масштабных льготных программ, рынок ипотеки с 2024 года переживает обвал. В 2025 году прогнозируются выдачи на уровне 3,5–4 трлн руб., с возможным увеличением в случае появления новых госпрограмм.

Средняя ставка по ипотечным кредитам превысила 28%, а ПСК в некоторых банках достигает 35%. Высокие ставки и рост цен на жилье делают ипотеку малодоступной, что сдерживает спрос. Ожидается, что в 2025 году ставки будут высокими, а снижение ключевой ставки может начаться лишь в середине года, что повлияет на стоимость ипотечных кредитов и объем выдачи.

Группа парламентариев во главе с Владимиром Кошелевым направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение увеличить размеры кредитов по семейной ипотеке, учитывая рост цен на жилье и ключевой ставки Банка России.

Депутаты предлагают поднять максимальный размер кредита на квартиры площадью более 60 кв. м. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит может вырасти с 12 до 18 млн руб., для других регионов — с 6 до 9 млн руб.

Анализ показал, что 67% семей с детьми отдали бы предпочтение такому жилью. Законодатели отметили, что существующие лимиты мешают семьям выбирать квартиры подходящей площади, несмотря на эффективность программы.

С 2021 по 2023 год почти 115 000 граждан России оформили два и более льготных ипотечных кредита, общая сумма которых составила 1,11 трлн руб. Из этой суммы около 378 млрд руб. (34%) пришлось на массовую программу, а 689 млрд руб. (62%) – на семейную ипотеку. Такой вывод сделала Счетная палата в ходе аудита, который проводился с мая 2023 года по февраль 2024 года, охватывающего результаты пяти льготных программ ипотеки с господдержкой.

Согласно данным, 1563 человека за три года оформили пять и более льготных ипотечных кредитов, общий объем которых составил 42,45 млрд руб. Аудиторы отметили, что такие заемщики, как правило, имеют доходы выше среднего и не нуждаются в государственной поддержке для улучшения жилищных условий.

Нехватка законодательных ограничений на получение нескольких льготных кредитов до декабря 2023 года позволила многим гражданам использовать ипотеку не только для жилья, но и как инструмент инвестирования. Эксперты подчеркивают, что большая часть таких заемщиков приобретала недвижимость для последующей аренды или перепродажи, что подтверждается резким ростом цен на жилье.

Программа семейной ипотеки, одна из крупнейших с господдержкой, рискует приостановиться до конца 2024 года. По состоянию на 12 сентября лимиты кредитования исчерпаны на 92%, а Сбербанк и «Уралсиб» уже приостановили выдачу новых кредитов. Несмотря на продление программы до 2030 года, новые лимиты пока не выделены.

Перераспределение оставшихся средств в размере 500 млрд рублей может продлить работу программы до конца октября. Однако, если лимиты не будут увеличены, потенциальные заемщики столкнутся с трудностями в получении льготных кредитов. Многие банки уже исчерпали или близки к исчерпанию своих лимитов.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7166126

В июле 2024 года доля льготной ипотеки составила 42% от общего количества и 57% от объема выданных кредитов на жилье. За месяц было выдано 31,81 тыс. таких кредитов на 166,1 млрд рублей. Средний размер кредита составил 5,22 млн рублей, а средний срок — 24 года и 1 месяц.

Для сравнения, в июне 2024 года доля льготной ипотеки была выше — 73% от количества и 81% от объема. За месяц выдали 129,15 тыс. кредитов на 680,33 млрд рублей. Средний размер кредита тогда был 5,27 млн рублей, а средний срок — 26 лет и 2 месяца.

По итогам первых 7 месяцев 2024 года выдано 444,64 тыс. льготных жилищных кредитов на 2,34 трлн рублей, что на 13% больше по количеству и на 21% по объему, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как пишет газета, в июле 2023 года банки выдали 169 тыс. жилищных ссуд на 682 млрд рублей, что в два раза больше, чем в июле текущего года. В ОКБ уточнили, что в последний раз сопоставимые с нынешними выдачи ипотеки были четыре года назад — в июне 2020 года в России оформили жилищных кредитов на почти 298 млрд рублей.

Из данных также следует, что в июле средний размер ипотеки уменьшился на 20% — до 3,82 млн. Средний срок кредитования за месяц сократился с 24 лет 5 месяцев максимальных значений за всю историю рынка в РФ (такой показатель был в июне) до 21 года 2 месяцев.

Упали также выдачи ипотеки на новостройки. В июле ссуды на них занимали по объему треть от всех выданных ипотек — в этом сегменте оформлено 13,85 тыс. ссуд на 78,89 млрд рублей. В июне на них приходилась половина всех выдач. При этом полная стоимость на покупку жилья в июле достигла максимума за последние шесть лет и составила 13,1%. Предыдущее пиковое значение было в апреле 2019 года — 11,75%, месяц назад показатель составлял 8,97%, а год назад — 9,27%, следует из данных ОКБ.

С сентября 2024 года Почта-банк сворачивает ипотечное направление, открытое всего год назад. Прием новых заявок прекращен, а уже одобренные кредиты будут выданы. Решение обусловлено сворачиванием государственных программ льготной ипотеки, особенно в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

По словам экспертов, изменения условий ипотеки и переход банка в группу ВТБ сделали продолжение ипотечного бизнеса нерентабельным. Высокие процентные ставки и необходимость кросс-продаж также усложняют ведение ипотечного бизнеса для узкоспециализированных банков.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6890686?from=doc_lk

Сбер с 10 июля выдал в рамках «семейной» ипотеки по новым условиям почти 2 тыс. кредитов на сумму около 10 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Сбербанк за неделю с 10 июля выдал клиентам почти 2 тыс. льготных ипотечных кредитов по „семейной“ ипотеке на новых условиях на общую сумму около 10 млрд рублей, — отметил Царев. — Топ-5 регионов по выдачам — это Москва и Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Иркутская область. Основной тип недвижимости — по-прежнему покупка жилья в многоквартирных домах — 85%».

При этом банк видит высокий спрос на такую ипотеку. «Количество заявок на „семейную“ ипотеку растет, ежедневно мы обрабатываем несколько тысяч заявлений», — сказал Царев.

Ранее Царев заявлял ТАСС, что Сбер в скором времени возобновит выдачи кредитов в рамках обновленной госпрограммы «Семейная ипотека», поданные до этого дня заявки будут пересмотрены банком по новым условиям.

В первой половине 2024 года объем новых проектов по строительству жилья в России вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 23,6 млн квадратных метров. Этот рост был частично обусловлен активацией застройщиков, которые стимулировали спрос, предлагая выгодные условия покупки перед завершением государственной программы массовой льготной ипотеки. Сейчас доступ к жилищным кредитам на рыночных условиях ограничен из-за постоянного повышения ключевой ставки Центробанка, что может привести к ослаблению спроса в ближайшие годы.

Аналитики также указывают на факторы, способствующие росту новостроек, включая выгодные условия бридж-кредитования перед предполагаемым повышением ставок. Однако ожидается, что высокие затраты на проекты и требования местных властей ограничат снижение цен на жилье на крупных рынках, таких как Москва и Краснодарский край.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6819771?from=doc_lk

Центробанк России выразил недовольство по поводу продолжающейся практики банков по выдаче ипотечных кредитов на новостройки по низким ставкам, субсидируемым застройщиками. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на Финансовом конгрессе. Он отметил, что такие субсидии увеличивают стоимость жилья, что может привести к трудностям при его последующей продаже.

На конец июня средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки составляла чуть более 18%. После завершения программы льготной ипотеки под 8% банки начали предлагать аналогичные условия, субсидируемые застройщиками, чтобы поддержать рынок. Схема подразумевает низкую ставку на первые годы пользования кредитом, субсидируемую девелоперами, что в конечном итоге увеличивает стоимость жилья для покупателя.

Центробанк намерен прописать в ипотечном стандарте, что комиссии, которые оплачивает заемщик, не должны приводить к росту стоимости жилья. Ранее регулятор уже принимал меры против искусственно заниженных ставок, повышая требования к резервам по таким кредитам и вводя запреты на ипотеку с низким первоначальным взносом.