итоги дня

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️94,7035 💶EUR — ↘️101,5646 💴CNY — ↘️12,9522

▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился и торговался на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,39%.

▫️Минфин РФ 13 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Сегодня в Россию прибыл для переговоров с Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын. В переговорах запланировано участие министра обороны Сергея Шойгу. Ранее, в июле, Сергей Шойгу уже посещал КНДР с официальным визитом.

▫️RGBI (+0,47%). Герман Греф и Андрей Костин заявили, что они не ожидают повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября. 

▫️Сбербанк об. (+1,76%), Сбербанк пр. (+1,82%). 🟢 Герман Греф: «Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли».

▫️Новатэк (+2,53%). 🟢 «Новатэк» сохранит добычу газа в текущем году на уровне 2022 г. «Новатэк» в 2023 г. планирует увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к уровню 2021 г. СПГ-проекты Новатэка в 2030 г. будут производить 65-66 млн тонн сжиженного газа в год. 

( Читать дальше )

11 сентября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидеры по объему торгов попал недавно размещенный выпуск Каршеринг Руссия 001P-03.
Дневной объем торгов составил 91 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Четырехлетние облигации с ежемесячным купоном со ставкой 13,7% годовых были размещены в полном объеме 8 сентября. С учетом снижения цены до 98,58% от номинала доходность выпуска составляет чуть более 15% годовых.

Вторую строчку в рейтинге объемов торгов занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов за понедельник составил 39 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Выпуск, размещенный апреле 2023 г. сроком на пять лет, имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 13,6% годовых. По итогу торгов в понедельник цена незначительно выросла — со 100,48% до 100,88% от номинала.

В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P с дневным приростом цены 3,31 п.п. — до 112,38% от номинала при объеме торгов 1,2 млн рублей. Напомним, что трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре.

( Читать дальше )

⛈ ОЙ ОЙ ОЙ, кажется ПОЛИЛОСЬ?!

 

🇷🇺 Что было с РЫНКОМ В понедельник?!!

 

Предлагаю заменить пациента на БЕГУНА, чтобы фокусироваться на позитиве.)

 

🦛 Тогда и введу новые данные:

 

😐 Бежал, бежал бегун, с адекватным пульсом, но тут вдруг РЕШИЛ, что надо спринатнуть… Побежал ММВБ, ракетя огромное количество времени. И тут вдруг, начали выскакивать последствия спринта. Началась отдышка, да и бок заколол. Организм требует отдыха.

 

🏖 Ранее, в качеств отдыха выступало снижение темпа, но как мы видим оно не помогло, ИБО ММВБ пробил вниз 3170, что отвечало как раз таки за некоторый тренд. Теперь же бегуну нужно как минимум остановиться и отдышаться, причем ой как хорошо. Прокачать воздух надо как следует, Иначе после могут вновь возникнуть проблемы…

 

🍼 На крайний случай, у бегуна есть бутылочка воды. Правда небольшая, всего 0,5 литра. Бутылочка эта находится на 3060. Поэтому, если бегун посчитает нужным еще отдохнуть может быть падение ММВБ до 3060, а там уже посмотрим, потребуется ли литр воды, а может уже и не литр и может не воды.)))

( Читать дальше )

Отлично зашел шорт по сишке!


Начало шорта (см. https://t.me/madeyourtrade/3550).

1. — пофиксил на перекрытии гэпа от 05.09.2023. (см. https://t.me/madeyourtrade/3553).
2. — фикс по цели пятничного треугольника (см. https://t.me/madeyourtrade/3554). Фиксанул в несколько частей на пробое плотностей, т.к. мог быть целевой отскок по формации.
3. — фикс на цели по диапазону канала (см.https://t.me/madeyourtrade/3553).
4. — фикс по цели сегодняшнего треугольника на 5 мин.
5. — фикс остатка на уровне 95072.

+ шорт по ЛСР



( Читать дальше )

Субботний прогноз полностью реализовался в понедельник, и надеюсь до конца недели также всё будет развиваться по предложенному сценарию. Рынок отреагировал на ослабление доллара до 95 рублей. Для нас, обычных россиян, сильный рубль — гордость и желаемый итог работы правительства и ЦБ, но вот для индекса Московской биржи сильный рубль в моменте дает движение вниз. Так за сегодня индекс Мосбиржи скорректировался на 📉-0,65% до 3 122,37 пункта.

Инвесторы фиксируются в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, что косвенно свидетельствует о негативных ожиданиях рынка. Пятница как обычно всё расставит на свои места, а пока что мы с вами можем только предполагать насколько увеличится ключевая ставка.

Сбербанк и ВТБ сегодня обменялись заявлениями о финансовых результатах. Зеленый банк за январь — август заработал 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. В августе получил порядка 141 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. На сильной отчетности акции банка выросли на 📈+0,5%. Синий же банк подтвердил, что годовая прибыль превысит 400 млрд. рублей, но при этом дивидендов, скорее всего не будет, и согласно нормативов ЦБ банку необходимо будет увеличить капитал на 1 трлн. рублей в ближайшие 5 лет. Акции ВТБ корректируются сильнее рынка на 📉-1,8%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️96,5083 💶EUR — ↘️103,5332 💴CNY — ↘️13,1975 

▫️Российский фондовый рынок продолжил свое скатывание — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,65%.

▫️На текущей неделе в пятницу состится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. После чего глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции. Рынок ОФЗ закладывает повышение ключевой ставки на 1-2 п.п.

▫️Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с 15 декабря начнут направляться российским инвесторам, пострадавшим от заморозки иностранных бумаг. Такой механизм предусмотрен новым президентским Указом от 9 сентября, определяющим новый порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ.

▫️ЦБ РФ: по предварительной оценке профицит внешней торговли РФ по итогам января-августа 2023 г. снизился более чем в 3,1 раза г/г и составил $72,6 млрд. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2023 г. составил $25,6 млрд, что более чем в 7 раз ниже показателя соответствующего периода 2022 г. — $184,8 млрд.

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

8 сентября закончилось размещение выпуска СМАК БО-П02. Объем эмиссии 60 млн рублей был выкуплен в течение двух торговых сессий за 400 сделок. Четырехлетние облигации имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.

Также в пятницу за один день был полностью размещен выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Четырехлетние облигации имеют ежемесячный купон со ставкой 13,7% годовых на весь срок обращения.

В этот же день началось размещение облигаций серии БО-02 компании «Электроаппарат» . Выпуск с погашением в 2027 г. имеет ежеквартальный купон по ставке 16% годовых на весь период обращения. Промежуточная амортизация по выпуску не предусмотрена. Напомним, что рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом, годом ранее АКРА присваивала кредитный рейтинг компании на уровне B+(RU).

Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В пятницу инвесторы вложили 712 млн рублей в бумаги этой серии, что увеличило долю размещенных облигаций до 40,79% (объем эмиссии 4 млрд рублей).

( Читать дальше )

🇷🇺 БОЛЕЗНЕНаЯ Пятничка ПОЛУЧИЛАСЬ:

 

😉 И вновь простыми словами объясню, ЧТО произошло?

 

🤕 Вчерашняя капельница плохо подействовала, ибо не помогла рынку подрасти. Со слов врачей пациенту чистили кровь капельницей, а он оказалось вырвал ее и сказал, что лучше знает, что делать и на этот раз вновь пошел гулять, но уже тепло одетый. Хочет пациент побыть с собой, чтобы ему никто не мешал. Возможно ему это поможет и на это даже есть небольшие намеки, ибо под закрытие рынок начал слегка отскакивать вверх. Сейчас не худшее состояние, что уже хорошо. Возможно, на улице пациент сможет подтянуть свое здоровье, иначе придется прибегнуть к антибиотикам…

 

🤞 Антибиотик, то есть неплохой уровень поддержки по ММВБ находится на 3050 и 3000.  Поэтому смотрите, если прогулка положительно повлияет на пациента и в понедельник ММВБ закроется выше 3175, значит, что прогулка все же помогла. Если прогулка не поможет, то тогда только антибиотик.

 

На сегодня рынок выглядит так.

( Читать дальше )

​💡 Сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить к системе «дочку» Россельхозбанка, — Reuters
— Чего не сделаешь ради зерна…

Но ООН не получила от РФ ответа на предложения по зерновой сделке — офис генсека

💡Самолет 6 сентября приобрел 852 тыс. акций в рамках программы обратного выкупа акций
Сумма покупки составила 3,2 млрд рублей или же 1,4% от общей капитализации.
$SMLT

💡Лосось подешевеет на 10-25% к середине осени.
Крупные федеральные ритейлеры — ВкусВилл, Магнит, Ашан и Глобус вошли в проект «Камчатская рыба». Согласно нему, сети магазинов будут закупать рыбу напрямую у производителей и рыбаков, а продавать с минимальной наценкой.
$AQUA

💡 Дефицит бюджета с января по август составил 2,4 трлн рублей или же 1,5% от ВВП, — Минфин РФ
Динамика положительная — к июля дефицит составлял 1,8% от ВВП.
Ненефтегазовые доходы бюджета выросли почти на четверть, до 12,1 трнл рублей. А вот нефтегазовые поступления снизились на 38% — до 4,8 трлн рублей. 🤷‍♂️
#новости

💡Еще и движение по магистрали М-12 от Москвы до Арзамаса открыли.

( Читать дальше )