итоги дня

Время не особо торговое, друзья, объективно, спекулятивно — пожалуйста. 

⚠️Крупно лезть и хомячить не стоит, общий тренд отсутствует, есть лишь локальная борьба покупателя и продавца без участия крупного капитала.  

Наберитесь терпения и ждите большей определенности, прибыль от нас никуда не денется. 

Всем хорошо провести этот вечер!👍

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

💤 Итоги дня. 11 марта

🥃 Переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Подошел к концу только первый этап. Пока официальной конкретики нет. Из неофициального — вновь качают слухи: то все идет очень успешно, то американская делегация покинула переговоры. Слухам не верим, ждем фактов!

🤑Индекс сегодня замер — 3 200 (0,00%).
💲Доллар пробивает очередное дно — 85,50 руб. (-2,41%).

📈 Растут

• $BSPB Банк Санкт-Петербург +1,70%
• $MOEX МосБиржа +1,63%
• $FLOT Совкомфлот +1,51%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -3,42%
• $ALRS Алроса -2,76%
• $SELG Селигдар -2,52%

🗞Новости

🟠Совет директоров МГКЛ утвердил бизнес-план группы. В 2030 году выручка может достигнуть 32 млрд руб., чистая прибыль — 4 млрд руб., EBITDA — 7,25 млрд руб. — Компания 

🟠ВТБ планирует рассмотреть вопрос интеграции РНКБ на ВОСА 15 апреля. Срок окупаемости проекта интеграции РНКБ составит 4 года — ИФ 

🟠Волатильность рубля в феврале оказалась максимальной с 2022 года. Сошелся ряд факторов — слабый импорт, переговоры с США и продажи валютной выручки — Ведомости 

Курсы валют ЦБ на 12 марта:

💵 USD — ↘️ 86,5669
💶 EUR — ↘️93,6639
💴 CNY — ↘️ 11,848

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника остался в нулях, составив 3 200,9 пунктов.

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 86 рублей впервые с 26 февраля 2025 г. Волатильность рубля в феврале оказалась максимальной с 2022 г. Сошелся ряд факторов: слабый импорт, переговоры с США и продажи валютной выручки. По данным ЦБ, экспортеры в феврале увеличили чистые продажи иностранной валюты на 25%, а физические лица купили валюту на 6,5 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы составили 1 560 млрд рублей, что на 3,7% ниже аналогичного периода прошлого года. Основная причина — отсутствие разового поступления доплаты по НДПИ на нефть, которое произошло в феврале 2024 года. Поступления нефтегазовых доходов в январе-феврале 2025 года превысили базовый уровень, однако существует риск их снижения из-за ухудшения ценовой конъюнктуры. В результате дефицит бюджета РФ за январь-февраль составил 2,7 трлн рублей (1,3% ВВП). Основная причина — высокие расходы в январе.

Сегодня целый день рынок отрабатывал вечернюю торговую сессию понедельника, которая полностью нивелировала вчерашний дневной рост. Арабские ночи непредсказуемы и за каждым словом парламентеров следит и реагирует весь мир, но российские инвесторы реагируют активнее и эмоциональнее.

На этой неделе также запланирован визит американской делегации в Москву, поэтому волатильность рынка будет высокой и, возможно, стоит постоять в сторонке, понаблюдать за рынком без покупок активов в портфель. Сегодня индекс Московской биржи показал микро рост до 3 200,95 пункта.

Из положительных моментов стоит отметить отчет ЦБ и его мнение о замедлении темпов роста цен в январе-феврале. В докладе очень с осторожностью говорится о том, что нынешняя денежно-кредитная политика уже показывает предпосылки для возвращения уровня инфляции к плановым параметрам, однако точнее этот эффект можно будет оценить не ранее середины апреля.

Акционеры Диасофт 📉-0,4% ожидаемо поддержали рекомендацию совета директоров и проголосовали за выплату дивидендов в размере 53,3 рубля на одну акцию с чистой прибыли прошлых лет. Дата закрытия реестра — 21 марта 2025 года.

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Инвесторы вывели из фондов денежного рынка в феврале рекордные ₽28 млрд. — вывели в основном в облигации.

— Биткоин отскочил к $95,000 после новых заявлений Трампа о создании стратегического криптовалютного резерва. Помимо биткоина и Ethereum, в него войдут криптовалюты Solana, Cardano и Ripple. —отскочил, но не закрепился выше $95,000, что технически было условием продолжения отскока, поэтому цена снова упала.

— Списывать ипотеку за рождение детей предложили в Госдуме. Согласно проекту поправок, государство будет погашать 25% задолженности за каждого ребёнка, а после четвёртого ребёнка ипотека будет полностью аннулирована. — где ж столько денег в бюджете на это найти? Или будут ценовые ограничения?

💤 Итоги дня. 10 марта

🥃 Завтра состоится очередная встреча в Саудовской Аравии. Вашингтон надеется на значительный прогресс на грядущих переговорах делегаций США и Украины.

🤑Индекс вновь почувствовал поддержку инвесторов — 3 200 (+1,07%).
💲Доллару сегодня пришлось несладко — 87,62 руб. (-2,64%).

📈 Растут

• $ENPG ЭН+ ГРУП +3,05%
• $FLOT Совкомфлот +2,83%
• $TRNFP Транснефть прив. +2,73%

📉 Падают

• $HEAD Хэдхантер -2,56%
• $PLZL Полюс -2,53%
• $HYDR РусГидро -2,29%

🗞Новости

🟠Микрофинансовая компания Саммит (бренд Доброзайм) рассматривает возможность IPO — Ведомости 

🟠Совет директоров Полюса рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 рублей на акцию. Доходность около 3,8% — ИФ 

🟠ЦБ считает, что возросшие ожидания снижения напряженности в геополитике благоприятно повлияли на развитие финансового рынка — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

👉 Как все получается на закрытии и что было сегодня?

📝 Утром Мы увидели небольшой задерг вверх, после чего, уже на основной торговой сессии пошла фиксация в сторону 3200. Далее всю сессию индекс стоял в боковике без каких либо значимых изменений… Закрытие получается достаточно неопределенном, ибо хоть день и слили, закрылся он в рамках предыдущего дня, а значит закрытие не совсем самостоятельное, поэтому опираться стоит на другие причины.

🧠 Открыв мелкий таймфрейм видно, что сегодня индекс жался к 3200 и пока данный уровень работал, как поддержка, НО! Так как цена протестировала данный уровень уже несколько раз, вероятность его пробития кратно увеличилась. Следовательно скорее всего будет пробой уровня 3200, с возможным движением ниже, в сторону закрытия гэпа 3160, а дальше уже посмотрим на факту.

❗️ Закрытие НЕ самое красивое, но в целом с большим приоритетом в сторону шорта. Конечно же с текущим рынком, все может еще тысячу раз поменяться, но предварительно все смотрится так.

Выходные прошли успешно, любимых женщин поздравили и теперь глобально до конца декабря можно не напрягаться, ведь план минимум выполнен 😜 Неделя началась оптимистичным ростом в преддверии завтрашних переговоров в Саудовской Аравии.

Оба индекса сегодня показывают положительную динамику: индекс Московской биржи растет на 📈+1,07% до 3 200,81 пункта, индекс государственных облигаций растет на 📈+0,3% до 111,37 пункта. Успешное начало успешной недели положено.

Совет директоров Полюса рекомендовал выплатить дивиденды в размере 730 рублей на одну акцию, таким образом годовая дивидендная доходность составит 3,8%. Доходность низкая. Не могу сказать, что были ожидания более высоких выплат, но на рекомендации бумаги падают на 📉-2,9%. Дивиденды будут выплачены уже после сплита, то есть на одну новую акцию придется 73 рубля дивидендов, если что помните это при решении купить бумаги.

Самые ярко выраженные горки сегодня у акций Совкомфлота. На прошлой неделе после публикации финансовой отчётности по МСФО за 2024 год бумаги просели более чем на 10%, а сегодня — уже в лидерах роста 📈+2,6%.

Курсы валют ЦБ на 11 марта:

💵 USD — ↘️ 88,3872
💶 EUR — ↘️95,4443
💴 CNY — ↘️ 12,0798

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника вырос на 0,14%, составив 3 200,8 пунктов.

В феврале инвесторы вывели значительный объем средств из фондов денежного рынка. Часть этих средств была реинвестирована в акции и облигации, ориентированные на активы с положительной динамикой.

Российский Банк продал юани на 5,5 млрд руб. с расчетами 7 марта. Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 6 марта 2025 г. составила 5,6 млрд руб. Крупнейшие экспортеры в феврале нарастили продажу валюты до $12,4 млрд. Население РФ в феврале перешло к чистым покупкам валюты из-за укрепления рубля.

Золото (-0,14%). Стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордного значения — $217,4 млрд, согласно данным ЦБ.

Облигации. Министерство финансов РФ зарегистрировало три дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) общим объемом до 100 млрд рублей каждый. Бумаги будут доступны на аукционах с 12 марта 2025 г.