итоги недели

Взлет «Яндекса», дивиденды «Северстали», IPO «Делимобиля». Кажется, на российском рынке все неплохо. Или только кажется? Об этом в очередном выпуске шоу «Без плохих новостей» рассуждает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Также в видео:  

— самые важные новости российских компаний;

— макро-тренды, за которыми важно следить;

— новое в регулировании;

— ответы на вопросы зрителей.

А еще подводим итоги конкурса и анонсируем новый. 

Смотреть БПН:

Текстовая версия: 

Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Максим Шеин. 

Главная тема выпуска — затишье на рынке. Обсудим, сколько это может продолжаться, и когда индекс Мосбиржи превысит 4000 пунктов.  

В рубрике Второй эшелон разберем компанию Fix Price. 

А также, как всегда, поговорим о важных новостях недели, объявим победителей конкурса и разыграем подарки.  

( Читать дальше )

Мы подготовили первый недельный обзор рынка. Ждем ваших комментариев и вопросов. bondholders

Что было на неделе.

Пришел купон по юаневым облигациям Русала (Русал БО-05).

Привел отросшую Башнефть п (BANEP) к плановым значениям. Спасибо, башня.

В пятницу вышла отчетность МСФО 2023 г. по Северстали (CHMF). Быстро вбиваем годовые циферки в эвристическую машину, заносим текущую цену, дергаем за рубильник… и бумага вылетает из 25 лучших. Дорого получилось по математике, продано полностью. Севка хороша, но дальше без меня.

Надо искать замену. А тут как раз в этот же день выходит отчетность годовая от фирмы Самолет (SMLT). Правда, не МСФО, а управленческая. Но все же, но все же: это не пустой звук, есть на что опереться. Переносим числа, кричим «абракадабра», получаем результат – вот и новый кандидат в ТОП-25. Начал набор позиции. Пока эта бумага встает на замену выбывшей Северстали. А как будет дальше, посмотрим.

Сезон отчетностей МСФО 2023 г. открыт, а значит портфель, возможно, будет и дальше перетряхиваться. Почти уверен в этом. Ждем конкретики. Продаем на фактах, покупаем тоже на фактах. А слухи просто слушаем и принимаем к сведению.

( Читать дальше )

Еженедельный обзор событий по дивидендам на российском фондовом рынке. Какие компании рекомендовали, утвердили дивиденды. Какие прогнозы дают аналитики, обо всем по порядку, погнали!

Рекомендации и утверждения

Рекомендации

Росгосстрах (тикер: RGSS)

• Размер дивидендов: 0,004106 руб
• Дивидендная доходность: 1,2 %
• Период: нераспределенная прибыль (реестр 15 марта 2024)

Вообще, не знал, что есть такая компания на московской бирже, век живи – век учись!)

Северсталь (тикер: CHMF)

• Размер дивидендов: 191,51 руб
• Дивидендная доходность: 11,5 %
• Период: 2023 (реестр 17 июня 2024)

Брать под дивиденды череповецкого металлурга, выглядит сомнительной идеей, денежный поток, слухи, и наконец, объявленные дивиденды, все уже заложено в цену акций. Ракеты тут не будет, не тот бизнес и не та компания, ну хоть объявили и уже хорошо, пусть теперь возвращаются к ежеквартальным выплатам. Ждем оставшихся двух железных богатырей (ММК и НЛМК).

Признавайтесь, сколько ждали от Северстали, ведь обещали завалить дивидендами, что не унесем?

( Читать дальше )

Северсталь представила отчет и рекомендовала дивиденды, «Делимобиль» открыл сбор заявок на участие в IPO, Диасофт готовится к выходу на IPO, ЦБ обозначил сроки вероятного снижения ключевой ставки, еще одна компания вернулась в Россию: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.

Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
1. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 2% до 3226,36 пунктов. Закончился боковик, впереди вероятно увидим рост до 3300 пунктов.

2. Компания «Делимобиль», начала сбор заявок на участие в IPО: сбор заявок пройдет до 5 февраля. Участвовать не буду, причины тут.

3. «Диасофт» официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Основная часть предложения акций будет от допэмиссии. Интересная компания, обязательно рассмотрю после объявления ценового диапазона.

4. Северсталь рекомендовала к выплате дивиденды в размере 191.51 р. на одну акцию (11%). Последний день покупки 17 июня 2024 г.

5. Курс рубля: 91,05 р. за 1 доллар; 98,29 р. за 1 евро; 12,612 р. за 1 юань. Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью до 7% в долларах.

( Читать дальше )

✔IMOEX     3229.69    +2.10%

✔S&P500   4910.59     +0.49%

✔GOLD       2030.77     +0.58%

✔BRENT      78.65         -6.68%

✔USD/RUB  91.01         +1.62%

✔EUR/RUB  98.65         +1.30%

▪️ Инфляция за период 23-29 января ускорилась до 0,16% по сравнению с 0,07% неделей ранее. В годовом выражении замедлилась до 7,24% г/г.

💰Дивиденды Северстали #CHMF

СД рекомендовал по результатам 2023 года выплату в размере ₽191,51. Дата закрытия реестра — 18/06 2024 года. Див. доходность ≈11,27%.

▪️Ближайшие размещения

🤗Принимаем заявки:

— на участие в IPO Диасофта и Делимобиля по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3.

— на первичное размещение облигаций Самолета БО-П13. Максимальная планка по ставке – 16%.

🎯 Две цели из стратегии на 1П 2024 года достигнуты!

📈Бумаги Башнефти АП 

📈Бумаги Россети Центр и Приволжье 

( Читать дальше )

 ▫️ Инфляция в РФ на 29 января. Недельная: 0,16% (0,07% неделей ранее), с начала месяца: 0,62%, годовая: 7,24% (7,28% неделей ранее), кроме того, ЦБ напоминает, что инфляционные ожидания населения в январе составили 12,7% (14,2% в декабре).Международные резервы РФ на 26 января: $587,8 млрд ($586,7 млрд неделей ранее). Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе составил 52,4 пункта (54,6 в декабре).

▫️ Банк России изменит формат информирования по решениям совета директоров об уровне ключевой ставки: сопровождающий решение пресс-релиз станет короче, доклад о ДКП публиковаться не будет. Однако на шестой рабочий день после решения будет публиковаться резюме с описанием обсуждения решения на заседании и в период «недели тишины», данный формат в ЦБ анонсировали как более информативный. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18373 

▫️ Правительство все же запретило покупку иностранных бумаг на ИИС, в том числе выпущенных иностранными государствами, — информация появилась в СМИ в минувшую пятницу.

( Читать дальше )

Итоги недели

На прошлой неделе рынок, в общем-то, находился в боковике. Индекс гособлигаций RGBI вырос на 0.12%, RUCBTRNS (корпоративные облигации) — на 0.08%, RUCHYBTR (высокодоходные облигации) — на 0.05%. Ничего интересного не происходит, участники застыли в ожидании заседания Банка России 16 февраля в надежде на получение четкого сигнала относительно перспектив денежно-кредитной политики.

А пока выходят вполне обнадеживающие для многих данные по инфляции. После роста цен на 0.26% с 1 по 9 января и на 0.13% с 10 по 15 января на прошлой неделе инфляция составила всего 0.07%. Итого: 0.46% с начала месяца. В январе прошлого года было 0.84%, а среднее значение с 2016 по 2021 годы — 0.66%.

Однако рынок не реагирует. Облигации, как это нередко бывает, могли уже заложить в цену замедление роста цен. Поэтому все относительно спокойно по мере выхода позитивных данных. Добавить волатильность в текущей обстановке могут или сильно негативные цифры по инфляции, или наоборот еще более позитивные с мягким сигналом ЦБ на предстоящем заседании. Но в феврале консенсус пока не ожидает снижения ставки.

( Читать дальше )