итоги торгов

11 сентября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидеры по объему торгов попал недавно размещенный выпуск Каршеринг Руссия 001P-03.
Дневной объем торгов составил 91 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Четырехлетние облигации с ежемесячным купоном со ставкой 13,7% годовых были размещены в полном объеме 8 сентября. С учетом снижения цены до 98,58% от номинала доходность выпуска составляет чуть более 15% годовых.

Вторую строчку в рейтинге объемов торгов занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов за понедельник составил 39 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Выпуск, размещенный апреле 2023 г. сроком на пять лет, имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 13,6% годовых. По итогу торгов в понедельник цена незначительно выросла — со 100,48% до 100,88% от номинала.

В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P с дневным приростом цены 3,31 п.п. — до 112,38% от номинала при объеме торгов 1,2 млн рублей. Напомним, что трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре.

Коротко о торгах на первичном рынке

8 сентября закончилось размещение выпуска СМАК БО-П02. Объем эмиссии 60 млн рублей был выкуплен в течение двух торговых сессий за 400 сделок. Четырехлетние облигации имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.

Также в пятницу за один день был полностью размещен выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Четырехлетние облигации имеют ежемесячный купон со ставкой 13,7% годовых на весь срок обращения.

В этот же день началось размещение облигаций серии БО-02 компании «Электроаппарат» . Выпуск с погашением в 2027 г. имеет ежеквартальный купон по ставке 16% годовых на весь период обращения. Промежуточная амортизация по выпуску не предусмотрена. Напомним, что рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом, годом ранее АКРА присваивала кредитный рейтинг компании на уровне B+(RU).

Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В пятницу инвесторы вложили 712 млн рублей в бумаги этой серии, что увеличило долю размещенных облигаций до 40,79% (объем эмиссии 4 млрд рублей).

Коротко о торгах на первичном рынке

7 сентября состоялось размещение выпусков сразу пяти эмитентов. Коротко о каждом.

Второй выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 ПК «СМАК» объемом 60 млн рублей был размещен на 51,67%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых (1-12-го купонов), 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Не имея рейтинга, компания по итогам полугодия показывает хорошую динамику увеличения валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) относительно АППГ.

Также стартовало размещение трехлетнего выпуска УК ОРГ-БО-03. Выпуск объемом 300 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, выкуплен на 31,84% (95,5 млн рублей). Ставка ежемесячного купона, как и в предыдущих двух выпусках, установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».

6 сентября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинге по объемам торгов лидирует выпуск Брусника 001P-02. Дневной оборот составил 87 млн рублей – максимальное значение за 2 года (при размещенном объеме 6 млрд рублей). При этом цена практически не изменилась — 98,56% от номинала. Купон со ставкой 9,6% выплачивается ежеквартально. 1,5% дисконта к номиналу добавит к доходности по купону около 3% годовых до погашения в марте следующего года, что в текущих условиях неплохо для бумаги с рейтингом A-.

Также в рейтинг по объему торгов попал трёхлетний выпуск Селектел 001P-03R, размещение которого прошло 18 августа. Дневной объем торгов составил 43,5 млн рублей (размер эмиссии — 3 млрд рублей). Начиная с 31 августа, цена снижается (была 101,79%), сейчас торги проходят ниже номинала (99,94%) — впервые с момента размещения. Фиксированный купон по ставке 13,3% выплачивается каждые полгода, бумаге присвоен рейтинг А+, так что доходности начинают быть привлекательными.

Коротко о торгах на первичном рынке

5 сентября началось размещение второго выпуска серии 001P-02 компании «НИКА». Общий объем в 300 млн рублей выкуплен на 53,67% (161 млн рублей). Срок обращения облигаций — 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 7,5% от номинала — в даты окончания 9-16-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 17-20-го купонов. Ставка квартального купона установлена в размере 17% годовых на весь срок обращения бумаг.

Напомним, что в декабре 2022 г. рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «НИКА» на уровне «B-|ru|».

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал дебютный выпуск КОНТРОЛ лизинг 001Р-01, размещение которого состоялось на прошлой неделе. Дневной объем торгов составил 26 млн рублей при общем объеме эмиссии 1 млрд рублей. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Торгуется выпуск вблизи номинала.

Коротко о торгах на первичном рынке

Продолжается размещение пятилетнего выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Из общего объема эмиссии 4 млрд рублей выкуплено 21,05%, в понедельник на первичном рынке размещено еще 162,4 млн рублей. Первая выплата купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября. Также дополнительно можно получить 0,5% от объема покупки бумаг через систему Boomerang.

Также продолжается размещение облигаций дебютного выпуска компании НАО «Финансовые Системы». Объем выпуска 500 млн рублей выкуплен на 68%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал трехлетний выпуск Брусника 001P-02. Объем торгов за 4 сентября составил почти 45 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что в девять раз превысило среднедневную норму торгов за предыдущий месяц. При этом нет существенных изменений в цене: за понедельник она увеличилась с 98,6% до 98,78%.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2023 года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн рублей (81,2 трлн рублей в августе 2022 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок – в 1,9 раза, рынок облигаций – на 82,5%, валютный рынок – на 63%, денежный рынок – на 44,7%, рынок драгоценных металлов – в 4,3 раза.

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в августе вырос более чем в 2,5 раза и составил 5 065,6 млрд рублей (1 872,1 млрд рублей в августе 2022 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.

Индекс МосБиржи демонстрирует рост восемь месяцев подряд: с начала года он вырос на 49,8% до 3227,99 пунктов по состоянию на 31 августа 2023 года.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,7 раза, до 3 268,1 млрд рублей, что стало максимальным значением с февраля 2022 года (887,0 млрд рублей в августе 2022 года). Среднедневной объем торгов – 142,1 млрд рублей (38,6 млрд рублей в августе 2022 года). 

Коротко о торгах на первичном рынке

1 сентября новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска КОНТРОЛ лизинг 001Р-01. Общий объем эмиссии 1 млрд рублей был выкуплен в течение двух дней за 3 017 сделок. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купонного периода.

Также продолжается размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, стартовавшее 31 августа. За пятницу выкуплено облигаций еще на 6 млн рублей, что увеличило размещенный объем до 65,72% (от 500 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в рейтинг топ-5 по объему торгов.

Пятничные торги облигациями выпуска серии БО-П09 закончились на объеме 29 млн рублей (общий объем эмиссии 10,4 млрд рублей), цена была зафиксирована на отметке 99,23% от номинала. 15 февраля 2024 г. состоится последняя выплата купона по ставке 9,05% годовых, а также стопроцентная выплата тела долга.

Коротко о торгах на первичном рынке

31 августа начал размещаться дебютный выпуск серии 001P-01 компании «Контрол лизинг». Вчера было выкуплено 78% выпуска объемом 1млрд рублей с пятилетним сроком обращения. Купон с ежемесячной выплатой по ставке 16,25% годовых установленной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация начиная с 13-го купонного периода.

Напомним, что «Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

В этот же день началось размещение дебютного выпуска серии БО-01 объемом эмиссии 500 млн рублей компанией НАО «Финансовые Системы». За первый день размещено 64,5% (322,6 млн рублей) от общего объема 500 млн рублей за 2236 сделки. Облигации с четырехлетним сроком обращения имеют купон с ежемесячной выплатой по ставке 16% годовых на весь срок. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями — по 4% в даты окончания 24-47-го купонов. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента.

Коротко о торгах на первичном рынке

30 августа продолжилось размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За вчерашние торги было размещено еще 56,7 млн рублей. Объем размещения за два дня составил 646 млн из 4 млрд рублей.

В этот же день были полностью размещены облигации Фордевинд 04, вчера выкупили последние 34 млн рублей. Объем эмиссии 300 млн рублей был размещен в течение трех дней за 1 289 сделок. Напомним, что выпуск имеет ежемесячную выплату купона по ставке 17% годовых.

Также продолжается стартовавшее 15 августа размещение облигаций серии 001Р-04 компании «Завод Криалэнергострой» с объемом эмиссии 300 млн рублей сроком обращения пять лет. Пока удалось разместить 88% объема. Выпуск имеет купон со ставкой 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой.

Напомним, что по второму выпуску Завод КЭС-001P-02 в октябре пройдет 30-процентная выплата части тела долга. На текущий момент амортизировано уже 20%. Оставшаяся часть номинальной стоимости — в дату погашения.