кредитование населения

С 1 апреля 2025 года вступило в силу ограничение ПСК для потребительских кредитов. Теперь банки не могут устанавливать полную стоимость кредита более чем на 33% выше среднерыночного значения. Это должно сдерживать рост ставок и защищать заемщиков от чрезмерных переплат.

ЦБ подчеркивает, что макролимиты помогут сдерживать закредитованность населения и снизить риски в банковском секторе.


Источник: tass.ru/ekonomika/23560707

В декабре 2024 года средняя одобренная к выдаче сумма микрозайма составила только 57% от запрашиваемой, следует из данных крупнейшей на микрофинансовом рынке саморегулируемой организации «МиР», с которыми ознакомился «Ъ». Показатель стал минимальным за последние два года.

В декабре 2024-го запрашиваемые россиянами суммы микрозаймов увеличилась до 21,2 тыс. руб., что значительно выше показателя в 14,7 тыс. руб. в декабре 2023-го. При этом сумма, которую согласились выдать микрофинансовые организации, в течение всего четвертого квартала 2024 года оставалась на уровне 12–12,1 тыс. руб.

В результате, совпадение между средней запрашиваемой и одобряемой суммой снизилось до рекордно низкого уровня — 57% в декабре, по сравнению с 60% в ноябре 2024 года и 102,72% в декабре 2023 года. При этом уровень утилизации одобренного лимита в декабре 2024 года достиг 81% от одобренной суммы, что составляет 9,8 тыс. руб.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7534667?from=doc_lk

С 1 марта 2025 года Банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом 20–30%. Это поможет банкам высвободить капитал, но существенно не повлияет на доступность ипотеки.

Основные изменения:

• Для заемщиков с долговой нагрузкой (ПДН) до 50% надбавки отменяются.
• При ПДН 50–60% коэффициент снижается с 1 п. п. до 0,25 п. п., при 60–70% — с 1,5 п. п. до 0,5 п. п.
• Если банк не рассчитывает ПДН, коэффициент снижается с 1 п. п. до 0,25 п. п.

ЦБ отмечает снижение рисков: доля кредитов с ПДН более 80% за год упала с 42% до 13%, а с низким первоначальным взносом — с 50% до 13%. Однако на активность заемщиков больше влияет ограниченность льготных программ и высокие ставки (до 31% годовых).

Эксперты считают, что высвобожденный капитал банки направят на корпоративное кредитование, а влияние на ипотеку будет минимальным.

В январе 2025 года уровень одобрений потребительских кредитов в российских банках снизился до рекордных 5%, что стало самым низким показателем за всю историю статистики. Это резкое падение по сравнению с 22% в начале 2024 года объясняется жесткой политикой Центрального банка, в том числе повышением ключевой ставки и ужесточением ограничений на кредиты для высокорискованных заемщиков.

Снижение одобрений связано как с уменьшением спроса на кредиты из-за высоких ставок, так и с осторожностью банков, стремящихся минимизировать риски. В 2024 году общий объем выданных кредитов составил 441 млрд рублей, что также является минимальным результатом с апреля 2022 года.

Ожидается, что высокие ставки и строгая кредитная политика останутся на длительный период, что продолжит охлаждать рынок кредитования. В то же время, растет спрос на займы в микрофинансовых организациях и у нелегальных кредиторов, что вызывает обеспокоенность у экспертов.

В декабре 2024 года доля микрозаймов в общем объеме кредитования населения достигла рекорда — 70%. Этот рост связан с ограниченным доступом к традиционным банковским продуктам и растущим спросом на кредиты «до зарплаты». МФО предоставляют займы быстрее, что привлекает заемщиков. Средняя сумма микрозайма в 2024 году составляла 9,5–10,2 тыс. рублей.

Многие клиенты, не одобренные банками из-за строгих требований, обращаются в МФО, что приводит к росту числа таких займов. Банки также перенаправляют «отказников» в свои аффилированные МФО. Однако в 2025 году ожидаются новые регуляторные изменения, которые могут снизить темпы роста рынка микрокредитования.

Ожидаемые ограничения, такие как запрет на выдачу более двух займов одному клиенту, могут оказать значительное влияние на сегмент, ограничив доступность микрозаймов. Это вызовет снижение числа закредитованных заемщиков, но может повысить спрос на нелегальных кредиторов.


Источник: iz.ru/1833192/oksana-belkina/korotkie-zaimy-cto-budet-s-mikrokreditovaniem-v-etom-godu

В декабре 2024 года доля микрозаймов в общем числе кредитных выдач россиян составила 70%, что стало рекордным уровнем. Годом ранее этот показатель был значительно ниже — 47,4%. Микрофинансовые организации (МФО) в условиях снижения объемов банковского кредитования активно занимают нишу, удовлетворяя растущий спрос на займы.

Причиной изменений является снижение темпов выдачи кредитов банками. Доля потребительских кредитов в общем объеме новых кредитов упала до 15,1%, а ипотечных — до 31,4%. Банки столкнулись с ограничениями и более строгими требованиями по капиталу, что ограничивает их способность к кредитованию.

МФО, в свою очередь, продолжают кредитовать, несмотря на высокие ставки. Среднесрочные займы, которые составляют значительную часть выдач, обладают ставками до 280-284% годовых. Это не останавливает заемщиков, поскольку они менее чувствительны к росту ставок, чем клиенты банков.

Прогноз на 2025 год предполагает стабильное высокое присутствие МФО в структуре кредитных выдач, но темпы роста могут замедлиться.

В декабре 2024 года полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитования наличными достигла рекорда за последние шесть лет — 32%, что на 0,02% выше, чем в ноябре 2024 года. В начале января 2025 года ПСК составила 32,52%.

В декабре банки выдали россиянам 1,16 млн кредитов наличными на сумму 171,03 млрд рублей. В годовом выражении количество выдач снизилось на 47%, а объем — на 60%. Средний размер кредита составил 147 тыс. рублей, что на 24% меньше по сравнению с декабрем 2023 года (195 тыс. рублей). Средний срок кредитования сократился с 33 месяцев в декабре 2023 года до 23 месяцев в декабре 2024 года.

В четвертом квартале 2024 года банки выдали 4,36 млн кредитов на 708,01 млрд рублей, что на 47% и 53% ниже, чем в III квартале 2024 года. По итогам 2024 года россияне оформили 29,73 млн кредитов на 5,61 трлн рублей, что также на 7% и 21% меньше, чем в 2023 году.

Декабрь 2024 года стал месяцем с самым низким уровнем кредитования в сегменте за последние два года, с самым скромным средним размером кредита и самым коротким сроком кредитования за шесть лет.

В декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 140,2 тыс. рублей, что на 1,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (142,5 тыс. рублей в ноябре). Это значение является самым низким за 2024 год.

Показатель продолжает сокращаться уже шесть месяцев подряд. С середины года он снизился на 22,8%, а по сравнению с январем 2024 года уменьшение составило 5,3%.

Наибольшие суммы потребкредитов были выданы в Москве (218,6 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (187,7 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (182,7 тыс. рублей). В Челябинской и Московской областях также отмечены высокие суммы: 178,5 тыс. и 169,4 тыс. рублей соответственно.

Самое заметное снижение среднего размера кредита по сравнению с июнем 2024 года наблюдается в Нижегородской области (-33,5%), Республике Саха (-32%) и Новосибирской области (-30,7%). Также сокращение показателя наблюдается в Москве (-29,3%) и Московской области (-29,1%).

Источник: tass.ru/ekonomika/22979155

С конца 2022 года количество отказов заемщикам при оформлении кредитов в России заметно снизилось. Если в период с 2019 года по III квартал 2022 года средний показатель составлял около 9 отказов на заемщика, то в IV квартале 2022 года он резко упал до 3,69, а к концу 2024 года составил 3,23.

Однако динамика была неоднородной. В 2024 году на фоне ограничений, введенных Банком России, количество отказов в сегменте потребительских кредитов выросло на 37,5% до 4,87 в III квартале. Снижение этого показателя наблюдается в беззалоговом кредитовании, где количество отказов уменьшилось с 3,81 в IV квартале 2022 года до 2,51 к концу 2024 года. В POS-кредитах и автокредитах наблюдался рост отказов, особенно в первой половине 2024 года, но в конце года показатель снизился.

Это снижение может быть связано с более высоким качеством портфеля банков и смещением спроса на альтернативные кредитные продукты, такие как рассрочки и BNPL.

Снижение числа отказов также указывает на падение спроса на потребительские кредиты на фоне высоких ставок, что подтверждается наблюдениями экспертов.

Объем выданных потребительских кредитов в РФ в IV квартале 2024 года составил 0,79 трлн рублей, снизившись на 51,4% по сравнению с III кварталом. Это самый низкий квартальный показатель за 2024 год, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

Количество выданных потребкредитов упало на 40% — до 5,28 млн.

Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в IV квартале 2024 года был отмечен в Москве (71 млрд рублей), Московской области (46,8 млрд рублей), Краснодарском крае (31,1 млрд рублей), а также в Свердловской области (27,8 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (27,7 млрд рублей).

Самое значительное снижение объема выданных потребкредитов в регионах (среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи) зафиксировано в Республике Саха (Якутия) (-56,6%), Красноярском крае (-54,9%), Новосибирской (-54,6%) и Тюменской (-54,5%) областях, а также Пермском крае (-54,2%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель упал на 52% и 53,4% соответственно.