В 2025 году объем рынка труб в России останется на уровне прошлого года, несмотря на снижение спроса на 9% в 2024 году. Незначительный рост ожидается лишь в сегменте премиальных OCTG-труб, потребление которых увеличится на 2%, по оценкам экспертов.
Главными факторами стагнации остаются высокая стоимость финансирования и недостаточные инвестиции в нефтегазовый сектор. В 2024 году объем эксплуатационного бурения сократился на 1,2%, а ввод новых скважин упал на 12,3%. Это привело к снижению спроса на OCTG-трубы на 10% и на трубы большого диаметра (ТБД) — на 5%.
Рынок ТБД продолжит сокращаться в 2025 году — еще на 3%. Основные перспективы роста связываются с импортозамещением в нефтегазовом оборудовании и расширением горизонтального бурения.
Эксперты также отмечают влияние геополитических факторов. Реализация проектов, таких как поставки труб в Иран или завершение «Силы Сибири-2», могла бы увеличить спрос на ТБД до 1 млн тонн. Однако для этого требуются политические решения.
За последние несколько лет российская металлургическая промышленность пережила множество глобальных экономических потрясений, превратившись в источник нестабильности в связи с началом военной операции. О том, в каком состоянии находится рынок металлопроката на текущий момент, — в нашем обзоре.
Металлургия является одной из ключевых отраслей российской промышленности и состоит из двух отраслей — черной и цветной. Черная металлургия включает добычу и обогащение руд черных металлов, а также дальнейшее производство чугуна, стали и ферросплавов. Из них сталь занимает наибольшую долю благодаря своей универсальности, прочности и экономичности.
Важно отметить, что данный анализ индустрии ведется через грубое экстраполирование данных сектора стального металлопроката на всю индустрию металлопроката. Такое допущение было сделано в связи с рядом причин. Во-первых, непрозрачность рынка российского металлопроката и отсутствие релевантных данных не позволяют осуществить комплексный анализ. Во-вторых, сталь является наиболее востребованным сплавом и занимает большую часть рассматриваемого рынка.
В первые месяцы 2024 года продолжается негативный тренд на рост стоимости различных видов стального проката в России, свидетельствуют данные отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), о которых сообщают «Ведомости». С января по март текущего года цены на различные виды проката выросли на 1,6-2,5%.
В течение 2023 года цены на стальной прокат значительно увеличились: холоднокатаный прокат подорожал на 40%, оцинкованный — на 41%, а полимерный — на 44%. Тенденция сохраняется и в начале 2024 года, с ценами уже выросли на 3-5%.
Основными производителями листового проката в России являются НЛМК, «Северсталь» и ММК. В IV квартале 2023 года ММК снизила продажи премиальной продукции на фоне капитальных ремонтов оборудования, а «Северсталь» объяснила сокращение продаж накоплением полуфабрикатов перед капремонтом одной из доменных печей.
Спрос на прокат с покрытием, особенно в строительной индустрии, постоянно растет. Минпромторг заявил, что наблюдаемое изменение цен на рынке объясняется сезонной волатильностью и не требует дополнительных регуляторных мер от государства.