мигкредит

Книга заявок, итоги размещений и ставки:

• «Бэлти-Гранд» установил ставку купона облигации серии БО-П04 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска— 5,5 лет. Бумаги включены Сектор ПИР. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Дата начала размещения — 14 июля.

• МФК «Займер» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, 8 июля. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «МигКредит» проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 01 объемом 800 млн рублей 08 июля с 11:00 до 16:00 до по московскому времени. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Дата начала размещения – 12 июля.

«Ставки сделаны», даты объявлены:  

• «МигКредит» 12 июля начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 800 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Круиз» (ранее «ГрузовичкоФ-Центр») установил ставку купона четырёхлетних облигаций серии БО-01 объемом 50 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и поручительство. Размещение состоится 02.07.2021г. по открытой подписке.

• «Дельта» установила амортизацию по выпуску трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей: по 25% от номинальной стоимости будут гаситься начиная с 9-го по 12-й купонный период.

Второй и третий уровень, зеленые бонды:

• Облигации серии 01 МФК «МигКредит» включены в третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР. Параметры выпуска не раскрываются.

• «Атомэнергопром» зарегистрировал дебютный выпуск зеленых облигаций. Бумаги включены во второй уровень листинга Московской биржи. Объем выпуска 10 млрд рублей, техническое размещение запланировано на 25 июня.

• МФК «Займер» зарегистрировала второй выпуск облигаций. Объем выпуска 500 млн рублей, ориентир ставки 12,5-12,75%. Организатор — «Иволга Капитал».

Новые выпуски для квалифицированных инвесторов, планы по размещениям, рейтинг и дефолты: 

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК «МигКредит» серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00340-R. Параметры не раскрываются.

• МФК «Займер» утвердило выпуск облигаций серии 02. Компания планирует разместить выпуск объемом 500 млн рублей сроком обращения 3 года. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

• «Энергоника» планирует 1 июня начать размещение выпуска облигаций серии 001Р-02. Размещение выпуска объемом 100 млн рублей, сроком обращения — 5 лет пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация (частично-досрочное погашение), начиная с 4-го купонного периода. Организатор — «Универ капитал».

Новый выпуск и начало размещения:

• Сегодня «Техно лизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 10,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет погашено по 10% номинала.

• «МигКредит» принял решение о размещении выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 800 млн рублей. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• «МСБ-Лизинг» выплатил доход за тридцатый купонный период и погасил выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01. Основание для погашения — наступление срока (даты) погашения облигаций в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по 11-му купону облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Источник: https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2021/038/_2021d038-08-01.jpg

Не думал, что в сфера микрофинансирования настолько переведена в онлайн. Долго считалось, что основная интеллектуальная собственность успешной МФО – модель расчета кредитного риска. Она же в первую очередь и формирует стоимость микрофинансовой компании. Риск-менеджмент останется важным для МФО-сферы всегда. Но исходя из материала «Коммерсантъ» и по словам представителей IDF Eurasia, «Мигкредит» и МФК «Займер», определяющими в конкурентной борьбе должны становиться интернет-платформа для оценки и обслуживания клиентов и мобильное приложение. Причем во многом их удобство для пользователей. Т.е. качество, удобство, скорость удаленного обслуживания.

/Облигайии АйДиЭф03 и Займер 01 входят в портфели PRObonds на 7-7,5% и 5% соответственно/

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4713544?from=main_9

Параметры выпусков и дата размещения:

• 8 февраля «Агрофирма-племзавод «Победа», входящая в концерн «Покровский» планирует размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,75%-10,11% годовых, купоны ежеквартальные. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей.

• «Аэрофьюэлз» во второй половине февраля планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых.

• «Кировский завод» в последней декаде февраля планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых.

• «КИСТОЧКИ Финанс» проведет собрание владельцев облигаций серии БО-П01 с предложением отказаться от права требовать приобретения облигаций в дату окончания 12-го купонного периода
• «Каскад» сообщил о неисполнении обязательств по приобретению коммерческих облигаций в рамках оферты, размер неисполненных обязательств — 23,75 млн рублей
• «Дядя Дёнер» прошел оферту по второму выпуску, владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу
• МФК «МигКредит» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций объемом 400 млн рублей, облигации включены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска биржи
• «Детский мир» полностью разместил выпуск семилетних облигаций объемом 3 млрд рублей за первый день торгов

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru